不要太相信多头市场末期的好消息,不要太相信空头市场末期的坏消息.
最新价：3091.68；涨跌额：-19.34；涨跌幅：-0.62%；成交量：3.02亿手；成交额：3185亿；换手率：0.66%。
领涨行业
1、半导体：涨幅：2.78%；上涨：150家；下跌：7家；领涨股：冠石科技；涨幅：10.01%。
2、船舶制造：涨幅：2.17%；上涨：9家；下跌：1家；领涨股：中国船舶；涨幅：5.01%。
名称
最新
涨幅%
涨跌
上证指数
3091.68
-0.62
-19.34
深证成指
9384.72
-0.32
-30.26
创业板指
1813.15
0.11
2.08
北证50
771.59
-1.41
-11.06
科创50
742.7
1.14
8.37
沪深300
3594.31
-0.53
-19.21
国证2000
6656.09
-0.51
-34.17
中证1000
5334.3
-0.32
-16.95
A股平均股价
17.46
-0.68
-0.12
大盘价值
7304.41
-0.75
-55.01
小盘成长
4325.27
-0.12
-5.02
恒生指数
18230.19
-1.34
-246.82
台湾加权
21364.48
-1.38
-298.02
道琼斯
38111.48
-0.86
-330.06
纳斯达克
16737.08
-1.08
-183.5
英国富时100
8231.05
0.59
47.98
德国DAX30
18496.79
0.13
23.5
法国CAC40
7978.51
0.55
43.48
印度孟买SENSEX
73885.6
-0.83
-617.3
俄罗斯RTS
1150.12
-1.57
-18.34
日经225
38054.13
-1.3
-502.74
韩国KOSPI
2635.55
-1.56
-41.65
COMEX黄金
2364.5
0.02
0.4
NYMEX原油
77.87
-1.72
-1.36
螺纹钢主连
3709
-1.7
-64
A50期指当月连续
12505
0.55
68
美元人民币中间价
7.1111
0.01
0.0005
一、市场全景
1. 盘面概述：
5月30日三大指数震荡涨跌不一，沪指跌0.62％，报3091.68点，深成指跌0.32％，报9384.72点，创业板指涨0.11％，报1813.15点，科创50指数涨1.14％，报742.7点。沪深两市合计成交额7232.88亿元，较上日放量149亿元。两市超3500只个股下跌。板块题材上，商业航天、汽车拆解概念、存储芯片、卫星导航板块涨幅居前；贵金属、电力、房地产开发板块跌幅居前。
2.交易水温：分歧
3.赚钱效应：一般
4.A50表现
A50期指当月连续12505（昨日：12618），涨幅0.55%（昨日：-0.02%），涨跌68（昨日：-3）（2023年5月31日早晨5时14分收盘数据）。
5.涨跌情况
沪深两市合计1652（昨日：2669）只个股上涨，3294（昨日：2161）只个股下跌，平盘个股146（昨日：262）只，停牌的个股23只（昨日：23）。不含当日上市新股，共有43（昨日：33）只个股涨停，67（昨日：63）只个股跌停。
（数据来源不一致，仅做分析参考）
6.成交金额
沪深两市合计成交额7232.88（昨日7083.91）亿元，上证3184.75（昨日2975.12）亿元，深证4048.13（昨日4108.79）亿元，创业1797.70（昨日1852.24）亿元。
开盘成交额：上证21.45（昨日22.10）亿元，深证31.24（昨日35.93）亿元，创业14.56（昨日18.81）亿元。
7.连续涨停
连续涨停个股：航天晨光（专用设备）（3）通达电气（汽车零部件）（2）福达股份（汽车零部件）（2）ST迪马（房地产开发）（2）海源复材（专用设备）（2）神开股份（专用设备）（2）兴欣新材（化学原料）（2）。
8.涨停集中度
涨停个股集中度较高的板块：文化传媒、专用设备、半导体、电子元件、化学原料、环保行业、汽车零部件。
9.涨停封单
涨停封单金额排名前13名(元)：航天晨光（商业航天+航空设备+军工+央企改革）（1.21亿）、国科微（集成电路设计+边缘AI芯片+汽车芯片）（1.19亿）、通达电气（比亚迪+智能座舱+电子后视镜+华为）（9,282.74万）、冠石科技（光掩膜版制造项目+光学光电子+华为）（8,641.27万）、锐明技术（比亚迪+无人驾驶+商用车安全+华为鸿蒙+外销）（8,048.54万）、德创环保（节能环保+烟气治理+危废处理+钠离子电池+出海）（7,758.83万）、万润科技（存储芯片+LED元器件封装+华为）（7,713.50万）、兴欣新材（次新股+化工+碳中和+光刻胶）（7,264.85万）、上海贝岭（集成电路设计+功率器件+汽车芯片+上海央企）（7,065.33万）、鄂尔多斯（铁合金+服装+化工）（6,919.09万）、贵绳股份（习酒借壳猜想+钢丝钢绳+军工）（6,917.84万）、西测测试（商业航天+飞机产品检测+军工+存储芯片）（6,866.26万）、引力传媒（多模态AI+短剧+数字营销）（5,893.38万）。
10.涨停时间
涨停时间排名前十名：通达电气（比亚迪+智能座舱+电子后视镜+华为）、昇辉科技（氢能源+储能）、引力传媒（多模态AI+短剧+数字营销）、西测测试（商业航天+飞机产品检测+军工+存储芯片）、申华控股（增持+汽车服务）、海源复材（光伏+TOPCON电池）、神开股份（商业航天+石油化工装备+碳纤维）、航天晨光（商业航天+航空设备+军工+央企改革）、德创环保（节能环保+烟气治理+危废处理+钠离子电池+出海）、天箭科技（商业航天+卫星导航+第三代半导体+军工电子）。
11.主力资金
沪深两市主力资金今日净流出218.82亿元（昨日：净流出88.43亿元）。其中，创业板主力资金净流出47.57亿元，沪深300成份股主力资金净流出68.72亿元，科创板主力资金净流入3.74亿元。
今日仅有电子、国防军工、钢铁3个行业主力资金呈现净流入，净流入金额分别为18.41亿元、3.34亿元、0.16亿元。28个行业主力资金呈现净流出，其中，有色金属行业主力资金净流出最多，净流出金额为41.95亿元；行业主力资金净流出靠前的还有电力设备、公用事业、房地产、银行、食品饮料，净流出金额分别为21.35亿元、20.91亿元、15.44亿元、14.86亿元、13.49亿元。
今日有1903只个股获主力资金净流入，其中，16股获主力资金净流入超1亿元。中芯国际主力资金净流入最多，净流入金额为4.03亿元；主力资金净流入居前的个股还有歌尔股份、中国船舶、上海贝岭、万润科技、国科微，净流入金额分别为3.58亿元、3.12亿元、2.19亿元、2.19亿元、2.09亿元。
此外，3153只个股被主力资金净卖出，其中，58股被主力资金净卖出超1亿元。主力资金净流出最多的个股是贵州茅台，净流出金额为5.88亿元；主力资金净流出居前的个股还有华钰矿业、万科A、紫金矿业、湖南黄金、中远海控，净流出金额分别为4.68亿元、4.01亿元、3.79亿元、3.59亿元、3.35亿元。
12.龙虎榜
今日机构席位资金合计净卖出约4.38亿元（昨日：净买入约4499.64万元）。其中，净买入的个股7只，净卖出的个股14只。
龙虎榜净买入额前十（行业板块）（买入金额，元）：华钰矿业（工业金属）（1.56亿）、湖南黄金（贵金属）（9129.01万）、兆威机电（电力设备）（8117.86万）、华闻集团（传媒）（7284.49万）、万润科技（光学光电子）（7208.68万）、银星能源（电力）（6891.66万）、昇辉科技（电力设备）（4403.43万）、江苏华辰（电力设备）（2765.78万）、上海贝岭（半导体及元件）（2643.05万）、西测测试（其他社会服务）（2250.96万）（昨日：广西能源（电力）（1.81亿）、同星科技（通用设备）（7778.88万）、航天晨光（专用设备）（4680.20万）、欣锐科技（汽车零部件）（4540.40万）、光大同创（消费电子）（4075.52万）、陕西华达（国防军工）（3319.39万）、湖南黄金（贵金属）（3145.07万）、章源钨业（小金属）（3117.20万）、国晟科技（电力设备）（1832.88万）、我爱我家（房地产服务）（1816.49万））。
机构席位净买入额前十（行业板块）（买入金额，万元）：国科微（半导体及元件）（2029.54）、万润科技（光学光电子）（1521.12）、昇辉科技（电力设备）（1425.30）、江苏华辰（电力设备）（1353.30）、兆威机电（电力设备）（1201.90）、百通能源（电力）（147.08）、准油股份（油气开采及服务）（89.69）、扬帆新材（化学制品）（-59.84）、兴欣新材（化学制品）（-376.57）、北化股份（化学制品）（-539.20）（昨日（元）：广西能源（电力）（1.35亿）、大连热电（电力）（1609.66万）、裕兴股份（化工合成材料）（971.79万）、章源钨业（小金属）（940.66万）、瑞纳智能（仪器仪表）（628.73万）、博菲电气（化工合成材料）（567.35万）、岭南股份（环保）（411.14万）、百通能源（电力）（364.27万）、同星科技（通用设备）（284.43万）、万方发展（农产品加工）（47.28万））。
机构净卖出最多的股票是广西能源，净卖出金额约2.74亿元；机构净卖出居前的还有华钰矿业、美芝股份、湖南黄金等股。
万润科技今天涨停。3家机构出现在龙虎榜单上，合计净买入1521.12万元；国泰君安证券股份有限公司上海松江中山东路证券营业部买入2444.48万元，同时卖出14.42万元；华宝证券股份有限公司上海东大名路证券营业部买入1328.9万元，同时卖出123.69万元。
13.北向资金
5月30日，北向资金今日成交额为1093.06亿元（昨日成交额为1044.57亿元），成交净买入10.45亿元（昨日成交净买入33.99亿元）。其中，沪股通净买入4.43亿元，深股通净买入6.02亿元。
北向资金今日净买入较多的有中国铝业、比亚迪、韦尔股份、中远海控、通威股份，净买入金额分别为2.74亿元、2.65亿元、1.83亿元、1.53亿元、1.38亿元。北向资金净卖出较多的有贵州茅台、招商银行、美的集团、国电南瑞、北方华创，净卖出金额分别为14.07亿元、2.68亿元、1.79亿元、1亿元、0.86亿元。
14.融资融券
融资融券：5月29日，融资余额14917亿元（前日14923亿元），融资净买入-5.86亿元（前日2.24亿元）；融券余额387.9亿元（前日384.0亿元），融券净卖出5148万股（前日967.4万股）。
融资净买入板块前10名(元)：半导体（2.87亿）、电力行业（1.70亿）、电池（1.29亿）、汽车整车（1.18亿）、房地产服务（1.15亿）、消费电子（1.12亿）、银行（1.10亿）、汽车零部件（8484.21万）、农牧饲渔（7963.63万）、航空机场（5734.11万）。
融资净买入前10名个股(元) ：500ETF（1.96亿）、韦尔股份（1.47亿）、300ETF（9800万）、比亚迪（9358万）、我爱我家（9223万）、中概互联ETF（8518万）、50ETF（7782万）、恒生互联（7740万）、建设银行（7548万）、宁德时代（7490万）。
15.同比指数盈利的股票概括
同比指数盈利的股票概括：盈利1%-3%的股票398（昨日：675）只，占8.75%（昨日：14.84%）；盈利3%-5%的股票102（昨日：157）只，占2.24%（昨日：3.45%）；盈利5%及以上的股票86（昨日：116）只，占1.89%（昨日：2.55%）。
16. 权重股当日表现
商业航天概念全天领涨，陕西华达、航天晨光、天箭科技、神开股份涨停，天银机电涨超10%。半导体产业链涨幅居前，扬帆新材、国科微、西测测试、上海贝岭、万润科技涨停，富满微、台基股份涨超10%。电力板块回调，明星电力、大连热电、惠天热电跌停，郴电国际、广西能源午后一度上演“天地板”行情。贵金属概念跌幅居前，晓程科技跌超10%，湖南黄金跌停。（昨日：光伏概念全天领涨，海源复材、天宸股份、裕兴股份涨停，晶澳科技、钧达股份、TCL中环一度涨停。有色金属概念持续活跃，华钰矿业3连板，翔鹭钨业、湖南黄金、利源股份涨停。电力板块出现分歧，郴电国际4连板，东望时代、惠天热电涨停，新中港跌停，西昌电力、乐山电力跌超5%。铜缆高速连接板块持续调整，鼎通科技、胜蓝股份跌幅居前。）。
17.指数贡献度
上证指数贡献度前十（贡献点数）（涨幅）：中国船舶（0.52）（5.01%）合盛硅业（0.35）（8.55%）中芯国际（0.32）（5.71%）航发动力（0.25）（4.10%）中国重工（0.22）（3.03%）大全能源（0.18）（4.89%）通威股份（0.16）（2.35%）鄂尔多斯（0.15）（9.97%）韦尔股份（0.14）（1.85%）中航沈飞（0.14）（1.92%）（昨日：中国石油（1.06）（0.96%）贵州茅台（0.77）（0.56%）中国神华（0.59）（1.28%）紫金矿业（0.54）（2.22%）通威股份（0.30）（4.64%）天合光能（0.30）（10.14%）中国铝业（0.26）（3.69%）洛阳钼业（0.25）（2.58%）隆基绿能（0.25）（2.76%）晶科能源（0.20）（3.91%））。
深证指数贡献度前十（贡献点数）（涨幅）：立讯精密（4.61）（3.46%）比亚迪（2.49）（1.41%）歌尔股份（2.08）（5.64%）科大讯飞（1.36）（1.92%）宁德时代（1.33）（0.28%）国科微（1.28）（20.01%）亿纬锂能（1.15）（2.62%）圣邦股份（0.86）（4.08%）鹏鼎控股（0.82）（4.83%）顺络电子（0.72）（4.82%）（昨日：比亚迪（13.67）（8.35%）宁德时代（2.35）（0.50%）晶澳科技（2.17）（8.78%）TCL中环（1.91）（6.46%）湖南黄金（1.46）（10.00%）东方日升（1.43）（12.84%）亿纬锂能（1.31）（3.08%）通富微电（1.04）（4.62%）电投能源（1.02）（5.03%）阳光电源（1.01）（1.07%））。
18.机构评级
最新研究机构原始评级前10名：比亚迪、山西汾酒、姚记科技、久立特材、伊戈尔、南方航空、贵州茅台、甘肃能化、盛泰集团、长盛轴承。
19.机构调研
最新调研机构家数前10 名：微导纳米、锐明技术、新和成、福斯达、波长光电、中国巨石、爱婴室、博瑞传播、骏成科技、华光新材。
20. 公司回购
最新公司回购前10 名：海联金汇、欣旺达、中恒集团、久立特材、鼎龙股份、吉祥航空、越秀资本、齐翔腾达、环旭电子、养元饮品。
21. 股东减持
最新公司公告股东减持7只个股：中国铁物、盈方微、龙江交通、极米科技、ST步森、东鹏饮料、凤形股份。
22.人气榜
人气榜前20只个股（2024年5月30日21时排名）：上海贝岭、国科微、英力股份、华钰矿业、扬帆新材、航天晨光、通富微电、北汽蓝谷、明星电力、万润科技、中芯国际、比亚迪、西测测试、长春高新、台基股份、郴电国际、陕西华达、广西能源、容大感光、湖北宜化。
23.新增板块
今日新增同花顺概念指数：商业航天（886078）（2024.5.29）。
商业航天指按市场规则配置技术、资金、人才等资源要素，以盈利为目的、独立的非政府航天活动及商业行为。涵盖卫星制造、发射服务、卫星运营及应用、地面设备制造与服务、太空旅游、太空资源开发等多个领域。同花顺联合天风军工团队重磅推出商业航天指数。
国际电信联盟官网显示，上海蓝箭鸿擎科技（以下简称“鸿擎科技”）日前已向国际电联提交“鸿鹄三号”卫星星座申请备案，计划在160个轨道面上发射10000颗卫星。
5月29日下午4点左右，日照近海将实施一次海上卫星发射任务。国电高科将通过星河动力的谷神星一号火箭在海上发射平台进行天启星座“一箭四星”（第25-28星）专箭海上发射。
我国商业航天行业自2015年起受到政策明确支持。《国家民用空间基础设施中长期发展规划（2015—2025年）》提及，鼓励商业航天由政府单一主导转向政府主导与市场推动相结合。
经过近十年发展，行业已从初创阶段过渡到以实力竞争为核心的成长阶段。2021年，中国星网成立，推动“星链”——GW星座建设。同年，“G60星链”产业基地在上海松江启动。2022年，海南商业航天发射场开始建设。2024年1月，海南省科学技术厅表示，该发射场预计于6月底具备常态化发射能力。据央视网报道，预计2024年我国商业航天产业规模将突破2.3万亿元。
在当前全球商业航天加速发展的背景下，我国卫星互联网有望于2024年进入规模化部署阶段，目前星箭制造及发射能力正快速提升，应用端场景如手机直连、民航机上Wi-Fi等发展迅速。
相关成分股：
1）高华科技688539
入选理由：根据2024年5月23日投资者关系活动记录表，高华科技一直以来面向航天、航空等高端应用领域，专业从事高可靠性传感器及传感网络系统的研发、设计、生产及销售。公司已与中科宇航、星河动力、零壹空间、星际荣耀、东方空间等商业航天伙伴建立合作关系。公司为商业火箭研制高质量、高可靠性的传感器、变换器等产品，主要应用于全箭遥测及控制系统、火箭发动机、试车台、发射靶场等场景。品种包括压力、温度、三轴及单轴振动、冲击、位移等传感器，以及数据采集系统，实现了从单点测试到系统集成监测全范围覆盖，帮助精密测量火箭飞行过程中的各类参数，实现对火箭的跟踪、遥测及控制。公司不断进行技术迭代和产品优化，丰富产品种类，提供有线传感与无线传感组合等多层次的解决方案。
2）斯瑞新材688102
入选理由：根据2024年5月23日投资者关系活动记录表，公司产品液体火箭发动机推力室内壁，用于火箭发动机推力室，该产品是火箭发动机的重要装置。受益于卫星互联网行业快速发展对于火箭发射的需要，公司围绕火箭发动机推力室内外壁、喷注器面板开展从材料制备到组件制造的产品开发和产能打造。该产能的打造，计划投资5.1亿元，预计实现年产约300吨锻件、400套火箭发动机喷注器面板、1,100 套火箭发动机推力室内壁、外壁等零组件，以新材料、新工艺全力服务商业航天行业发展。
3）陕西华达301517
入选理由：根据2024年5月22日投资者关系活动记录表，公司生产的高可靠等级电连接器及互连产品，应用在国家各类重点项目中，包括“量子号卫星”“星网卫星”以及各类武器装备等重点工程，产品应用范围覆盖了各类高、低轨卫星、载人飞船、货运飞船、空间站、火箭、深空探测及武器装备等各个领域，在业内树立良好口碑，得到客户高度认可。
4）中天火箭003009
入选理由：陕西中天火箭技术股份有限公司的主营业务是小型固体火箭及其延伸产品的研发、生产和销售，主要产品有增雨防雹火箭、探空火箭，小型制导火箭，炭/炭热场材料，固体火箭发动机耐烧蚀组件，智能计重系统。
5）神开股份002278
入选理由：根据2024年5月18日公告，根据上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称“公司”“神开股份” ）的“新能源战略” 布局，结合公司自身及所处行业资源禀赋，公司全资子公司上海神开能源科技有限公司于2024年5月16日（以下简称“神开能源科技” ）与上海昊君创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“昊君投资”“交易对方” ）、瀚氢动力（珠海）科技有限公司（以下简称“瀚氢动力”“标的公司” ）签署了《股权转让协议》，神开能源科技出资946万元受让昊君投资所持有的标的公司3.7847%的股权。瀚氢动力在商用航天动力系统、姿态控制系统、超高压流量控制系统等领域为商业卫星公司、国家科研院所提供相应产品和解决方案。其中冷气推进系统较早地进入了包括长光卫星在内的重要客户供应体系并已形成战略合作，占据了相应的市场份额， 未来可在商业航天产业的高速发展过程中持续受益。
6）亚光科技300123
入选理由：根据2024年5月17日公告，在低轨卫星领域，公司供应多个型号微波电路及组件。公司主要产品为微波电路及组件、半导体分立器件、芯片等，作为雷达、精确制导、航天通信和电子对抗的配套组件，长期应用于各类航天器材及机载、舰载、弹载等武器平台。
7）航天发展000547
入选理由：根据2024年5月17日业绩说明会，公司积极布局商业航天产业，成功完成22颗天目一号掩星的研制生产及发射，实现星座阶段组网运行，已获得中国气象局气象数据产品准入，是国内首个应用于自主研发的数值天气预报系统中的商业卫星。航天天目及关联企业协同，打造了从卫星部组件、载荷、卫星平台、卫星测运控到地面多行业卫星应用的产业链，是国内商业航天少数实现产业链闭环的企业之一，目前已开展与重庆、广东、广西等气象局的战略合作及应用试点，后续还将根据规划安排，适时启动天目二号星座部署，并逐步开发在无线电管理、海洋监测等方面的需求，探索数据增值服务新业务，最终形成“数据+平台+应用”三位一体服务模式。
8）中国卫星600118
入选理由：中国东方红卫星股份有限公司的主营业务是宇航制造和卫星应用业务。公司主要产品有卫星系统研制、宇航部组件制造、卫星通导遥终端产品制造、大型地面应用系统集成、无人机系统集成、卫星综合运营服务、信息系统及综合应用平台。
9）中国卫通601698
入选理由：中国卫通集团股份有限公司主营业务是运营管理高轨通信广播卫星，能够为客户提供卫星运营服务、网络系统集成与服务、综合信息服务等相关应用服务。公司主要产品是卫星通信运营服务。
10）国光电气688776
入选理由：根据2024年5月13日投资者关系活动记录表，目前公司在低轨卫星方面的产品有空间行波管与霍尔电推进器核心部件两种。其中公司研制的电推核心部件，已成功应用于载人航天工程（空间站天和核心舱）、低轨卫星等领域，另有多种型号均已进入工程应用阶段。公司目前已经与国内多个电推进总体单位建立了深度合作关系，同时积极跟踪商业航天小卫星领域的订单，并已有部分产品批量销售，近年来该产品的增速表现较为亮眼；空间行波管项目目前正在稳步推进之中。
24. 热点主线：商业航天、存储芯片、半导体、有色金属、光刻机、房地产、铜缆高速连接、电力。
25. 赚钱效应标签
商业航天、存储芯片、半导体及元件（昨日：光伏概念、有色金属、固态电池）。
26.今日热点表现
上涨热点前30个行业：商业航天、太赫兹、存储芯片、汽车芯片、国家大基金持股、汽车服务、MCU芯片、半导体及元件、汽车拆解概念、AI PC、中芯国际概念、光刻机、中船系、星闪概念、集成电路概念、卫星导航、国防军工、人形机器人、第三代半导体、光刻胶、语音技术、AI手机、智能音箱、无线耳机、芯片概念、毫米波雷达、国产航母、量子科技、硅能源、智能穿戴（昨日：BC电池、金属铅、金属锌、小金属、工业金属、贵金属、HJT电池、房地产服务、稀缺资源、TOPCON电池、金属新材料、小金属概念、景点及旅游、金属铜、硅能源、黄金概念、稀土永磁、AI PC、钴、PEEK材料、钙钛矿电池、消费电子、固态电池、汽车热管理、富士康概念、汽车零部件、金属回收、西藏、金属镍、电子化学品）。
下跌热点前30个行业：贵金属、金属锌、金属铅、房地产服务、工业金属、租售同权、黄金概念、电力、金属铜、油气开采及服务、互联网电商、稀缺资源、小金属概念、教育、小金属、青海、煤炭开采加工、钴、壳资源、房地产开发、金属镍、摘帽、虚拟电厂、铜缆高速连接、特色小镇、养鸡、ST板块、绿色电力、物业管理、养殖业（昨日：ST板块、虚拟电厂、燃料乙醇、电力物联网、铜缆高速连接、汽车服务、智能电网、柔性直流输电、智慧灯杆、宁夏、黑色家电、ETC、碳交易、辽宁、MicroLED概念、家庭医生、银行、港口航运、中药、青蒿素、时空大数据、啤酒概念、工业大麻、算力租赁、F5G概念、丙烯酸、NMN概念、青海、国资云、农产品加工）。
二、题材热点
1、半导体板块拉升，台基股份、冠石科技涨停，国科微、航宇微、中芯国际跟涨。
2、商业航空板块走高 ，航天晨光涨停、神开股份、天箭科技此前涨停，佳缘科技、全信股份、航天环宇、航宇跟涨。
3、消费电子概念探底回升，冠石科技、兆威机电双双涨停，英力股份、立讯精密、歌尔股份、双象股份、智立方等跟涨。
4、卫星导航概念反复，航天晨光涨停，天银机电、博云新材、天箭科技等大涨。
5、股光伏板块走高，海源复材2连板，合盛硅业涨停，鄂尔多斯、东方日升、大全能源、通威股份等快速跟涨。
6、商业航天概念探底拉升，神开股份涨停，天银机电、神剑股份、航天晨光、隆盛科技、航宇微等跟涨。
7、存储芯片概念拉升，西测测试20CM涨停，万润科技、上海贝岭、华海诚科、佰维存储等跟涨。
8、传媒板块反弹，引力传媒涨停，龙版传媒、中广天择、果麦文化、因赛集团、中信出版、遥望科技等跟涨。
9、有色板块下挫，华锡有色跌停，湖南黄金、北方铜业、盛达资源、湖南白银跟跌。
10、黄金股走低，晓程科技跌跌超10%，湖南黄金、湖南白银、银泰黄金、四川黄金、赤峰黄金等跟跌。
三、国内外重要事件汇总
（一）宏观政策
1、商务部：三部门发布2024年第21号关于对有关物项实施出口管制的公告。公告指出，对航空航天结构件及发动机制造相关装备及软件、技术，燃气涡轮发动机/燃气轮机制造相关装备及软件、技术；航天服面窗相关装备及软件、技术；超高分子量聚乙烯纤维相关物项实施出口管制。
2、商务部，跨境电商是我国外贸发展的有生力量，也是国际贸易发展的重要趋势。近年来，跨境电商与海外仓等新型外贸基础设施协同联动，发展速度快、增长潜力大、带动作用强。下一步，我们将推动尽快出台《关于拓展跨境电商出口推进海外仓建设的意见》。
（二）国内经济
1、全国消费品以旧换新行动工作推进电视电话会在京召开。会议指出，目前，汽车以旧换新（报废更新）信息平台累计访问用户超120万个，提交补贴申请近2万份，部分地区汽车报废更新补贴已经发放。4月，新能源汽车销售同比增长33.5%，限额以上单位家电零售额增长4.5%，家具网络销售额增长12.2%。全国消费品以旧换新工作总体进展顺利、开局良好。
2、《安徽省人形机器人产业发展行动计划（2024—2027年）》（征求意见稿）公布。其中，方案提到，拟重点发展4个方面。大脑方面，重点支持优势单位开展“智慧大脑”研究，开发基于人工智能大模型的多类型机器人“大脑”模型，开发通用智能机器人技术底座。
3、沪深北交易所发布了关于2024年端午节休市安排的通知。6月10日（星期一）休市，6月11日（星期二）起照常开市。节假日期间清算交收事宜，按照中国证券登记结算有限责任公司的有关安排进行。
4、为保障“三夏”小麦机收顺利开展，交通运输部联合农业农村部加强跨区农机运输通行服务保障，通过农机大件运输优先许可、启用农机“绿色通道”、执行“免费快速放行”政策、“一事一协调”解决跨区作业农机运输通行困难等举措，确保农机车辆运输顺畅。
5、1—4月份，我国电子信息制造业生产稳步增长，行业整体增势明显。规模以上电子信息制造业增加值同比增长13.6%，实现营业收入4.67万亿元，同比增长7.9%。
6、6月15日零时起，全国铁路将实行新列车运行图。增开旅客列车205列，京广高铁全线按时速350公里运营，北京西至广州南最快只需要7小时16分。增开货物列车74列，其中，中欧、中亚班列7列。
7、今年是中国—阿拉伯国家合作论坛成立20周年。据海关统计，20年来，我国对阿拉伯联盟进出口由2004年的3038.1亿元增长至2023年的2.8万亿元，同比增长820.9%。
（三）国际形势
1、美东时间周四，美股三大指数集体收跌，截止收盘，道指跌0.86%，纳指跌1.08%，标普500指数跌0.60%。热门科技股多数下跌，英伟达、微软跌超3%，谷歌跌超2%。个股方面，惠普大涨近17%，第二财季业绩好于预期，上调全年EPS指引。全球CRM龙头赛富时重挫19%，Q2营收增长指引首次跌至个位数。人工智能软件提供商C3.ai大涨超19%，公司最新一个季度的业绩以及下一季度的指引均超预期。热门中概股普涨，蔚来涨超9%，哔哩哔哩、小鹏汽车涨超5%，微博涨超4%，京东涨超3%，理想汽车、腾讯音乐、爱奇艺涨超2%，网易涨超1%，唯品会、阿里巴巴、拼多多、百度小幅上涨。富途控股跌超2%。
2、美国白宫发布一系列推进核工业建设的政策，其中包括，推动新型核电站部署、推进浓缩铀等供应链发展等。白宫还宣布，美国能源部的先进核反应堆示范项目（ARDP）正在为一系列项目提供“大量资金”。同时，美国总统拜登签署了一项国会拨款计划，提供8亿美元资助最多两个第三代 SMR（小型模块化反应堆）示范项目。种种迹象表明，美国或将掀起一轮核能投资热潮。
3、高盛在发布的报告中表示，近期股市出现回调并不令人意外，反而为投资者提供了一个更好的入市机会，继续维持中国A股增持评级。高盛认为，政策托底机制的效果已很鲜明，特别是房地产和地方债领域的政策有助于化解股市尾部风险，投资者对流动性的担忧可能是过度的。
4、周三，“AI卖铲人”英伟达股价再创历史新高，年内涨幅超过130%，市值达到2.82万亿美元，距离苹果的2.92万亿美元市值仅一步之遥。据第三方渠道，但斌旗下东方港湾代表产品利得汉景上周净值大涨5.12%，再创历史新高，年内盈利超过30%。华尔街看涨情绪高涨，有分析师甚至喊出英伟达的市值未来将达到10万亿美元。
5、与美联储利率预期关联最为紧密的2年期美债收益率，在周三纽约时段一度重新升至了5%关口上方，尽管尾盘该期限收益率基本回吐了日内涨幅，但盘中“破5”的阴霾显然仍令不少投资者心有余悸。
（四）重要事件与相关个股
1、钠离子电池订单迎来密集落地，商业应用取得突破性实质进展。
近日，钠电池公司希倍动力携手珠海鹏森，签署了价值超过数千万元的钠离子电芯订单，标志着钠离子电池商业应用的突破性实质进展。根据合同内容，珠海鹏森将向希倍动力采购总额超过3000万元人民币的钠离子电芯，应用于车载动力、AGV、叉车、家庭储能和工商业储能等领域。今年以来，钠电池订单密集落地，仅仅5月新签订单已有4笔，涉及中钠能源、华阳集团、普利特等企业。年内累计订单达10余笔，最大金额超3亿元。
钠离子电池具有宽温性能、高循环效率寿命和转化效率的特点，应用前景广阔，未来有望在部分市场和领域形成对锂离子的替代。中关村新型电池技术创新联盟表示，近年来，钠电池市场蓬勃发展，仅电池研发、制造和Pack环节新签约的项目就多达29个，规划产能超过290吉瓦时，投资总额超过1140亿元。随着技术的不断升级突破，钠电池产业未来前景可期。
相关个股：星云股份(sz300648)$公司业务覆盖钠电池领域，公司检测设备和技术可应用于各类新型锂电池、钠电池的测试。
普利特(sz002324)$公司钠离子电池能量密度和循环次数等性能已经逐步接近于锂离子电池，同时安全、倍率和低温等性能优于锂离子电池。循环性能方面是国内领先水平，并已通过TTI、百得等国际一流客户认证并认可。
2、国际投行上调HBM预测未来三年每年翻倍，关注产业链相关公司。
高性能存储芯片一块难求的背景下，短短两个月内高盛两度上调HBM（高带宽存储芯片）市场预测。高盛分析师公布报告预计，全球HBM市场规模将在2023-2026年期间以约100%的复合年增长率增长，并在2026年达到300亿美元，较3月份的预测上调30%以上。
全球AI相关投资强劲，有望拉动HBM需求增长，此外，HBM技术正在快速发展，每块AI芯片中使用的HBM容量将会增加，也将对其需求形成提振。高盛重申未来几年HBM供不应求的观点，表示需求预测的上调幅度，超过了他们对HBM产能和良率估计的小幅上调。HBM作为基于3D堆栈工艺的高性能DRAM，打破内存带宽及功耗瓶颈，GPU性能提升推动HBM技术不断升级，市场需求激增。TrendForce集邦咨询表示，今年HBM3e将是市场主流，集中在今年下半年出货。
HBM有效解决了内存瓶颈问题，为当前满足AI需求的最佳方案，HBM需求强劲也让封装、材料、设备等环节随之受益。
相关个股：华海诚科(sh688535) 、香农芯创(sz300475)。
3、上海蓝箭鸿擎科技日前已向国际电联提交“鸿鹄三号”卫星星座申请备案，该星座含10000颗卫星。
上海蓝箭鸿擎科技日前已向国际电联提交“鸿鹄三号”卫星星座申请备案，该星座含10000颗卫星。此外，工信部向国电高科颁发卫星无线电频率使用许可证和空间无线电台执照。政策面上，今年政府工作报告提出，大力推进现代化产业体系建设，加快发展新质生产力，积极培育新兴产业和未来产业，积极打造生物制造、商业航天、低空经济等新增长引擎。
多家上市公司在互动平台披露在商业航天领域的布局。斯瑞新材表示，公司参与了蓝箭航天投资。同时公司液体火箭推力室内壁产品通过了商业航天各主要客户的多次试车、发射验证，并在下游客户的实际发射中获得成功，目前主要客户有蓝箭航天、九州云箭、星际荣耀等；航天电器亦称，公司正加快商业航天(卫星、火箭、地面测控、终端应用)等领域的产业布局，与蓝箭航天等客户开展合作，加快推动新业务发展。目前，航天电器积极参与国家重大工程、重点项目研制配套任务。
相关个股：蓝箭航天、九州云箭、星际荣耀、航天电器。
4、国内多晶硅生产企业均有检修行为或检修规划。
截至本周，国内多晶硅生产企业共计17家，全部企业均有检修行为或检修规划。据统计，5月份至少有9家企业已经开始检修或停车，对产量造成一定影响。业内人士表示，预计2024 年将有更多扩产计划取消的情况发生，成本控制能力落后、销售渠道不足的企业可能被迫退出市场。
近两日在光伏板块利好频出的大背景下，资金对于个股的关注有所提升，近半数概念股获得主力资金净流入。以近2个交易日的主力资金数据来看，5股的净流入金额超亿元；其中东方日升净流入金额最高，合计达4.63亿元。隆基绿能、通威股份、阳光电源、鄂尔多斯分别获得主力资金净流入4.46亿元、2.34亿元、1.43亿元和1.08亿元。从各机构的研判观点来看，随着后市供给侧随着行业主动出清，企业盈利有望迎来底部抬升。
相关个股：隆基绿能、通威股份、阳光电源、鄂尔多斯。
5、国务院印发《2024—2025年节能降碳行动方案》。
国务院印发《2024—2025年节能降碳行动方案》。在有色金属行业节能降碳行动中提到，优化有色金属产能布局，严格落实电解铝产能置换，从严控制铜、氧化铝等冶炼新增产能，合理布局硅、锂、镁等行业新增产能。大力发展再生金属产业。近年来，我国有色金属逐渐向绿色低碳方向转型，再生金属产业快速发展。中国有色金属工业协会数据显示，2023年我国再生金属产品产量稳步增长，产业规模化、规范化程度不断提高，主要再生有色金属品种产量达1770万吨，同比增长6.95%。
在多重利好影响下，有色金属板块普遍上涨，个股平均涨幅达到4.19%，华钰矿业累计涨超70%，电工合金、湖南黄金、晓程科技等涨20%以上。从机构关注度上来看，9只有色金属板块个股获得20家以上机构评级，洛阳钼业、银泰黄金、神火股份、紫金矿业关注家数居前，分别为26家、25家、24家、24家。
相关个股：格林美、华钰矿业、电工合金、湖南黄金、晓程科技、洛阳钼业、银泰黄金、神火股份、紫金矿业。
四、短线个股狙击（只做分析，不做推荐）
冠石科技（605588）：光掩膜版制造项目+光学光电子+华为1、此前，公司宣布投资总额约20亿元用于建设光掩膜版制造项目，首批设备交付后预计2025年公司即可实现45nm光掩膜版的量产，待全部设备交付后预计2028年可实现28nm光掩膜版的量产。这一战略举措标志着冠石科技向半导体高端制造领域迈出了坚实的一步。公开资料显示，目前该项目进展顺利，并已于1月27日成功封顶。值得一提的是，该项目位于宁波前湾新区，于2023年5月16日落笔签约，同年10月1日落地开工，仅用时8个月落成结顶，刷新了前湾新区数字经济产业的新速度。 2、公司主营业务为半导体显示器件及特种胶粘材料的研发、生产和销售，其中半导体显示器件包括偏光片、功能性器件、信号连接器、液晶面板、生产辅耗材及OCA光学胶等。
锐明技术（002970）：比亚迪+无人驾驶+商用车安全+华为鸿蒙+外销1、23年11月27日互动：公司自主研发涉及L2、L3级自动驾驶的技术应用有LDWS、FCW、PCW、盲区监测、DSM等。公司自主研制的多种人工智能产品及相关解决方案，已形成规模化销售多年，其中今年投向市场的新产品涉及L2/L2+自动驾驶的AEBS解决方案已在公交车、出租车上批量销售。 2、23年3月2日公司在互动平台披露：公司与比亚迪在公交，出租等方面已开展业务合作，目前暂未和特斯拉有业务往来。 3、公司是以人工智能及视频技术为核心的商用车安全及信息化解决方案提供商，公司主业目前仍聚焦在商用车载领域。23年年报显示：公司外销占比达51.98%。 4、根据公司公众号：2023年01月09日，OpenAtom OpenHarmony生态使能签约仪式在深圳成功召开。锐明技术与华为签署OpenHarmony生态使能合作协议，共同推动OpenHarmony生态中交通行业的繁荣与发展。
德创环保（603177）：节能环保+烟气治理+危废处理+钠离子电池+出海1、公司主营业务为烟气治理与固废治理。公司烟气治理产品包括脱硫设备、除尘设备、脱硝催化剂及再生，产品系列丰富，灵活满足火电、钢铁、化工、船舶、建材、冶金等不同行业的废气减排需求。 2、3月29日互动：飞乐环保获证后，危险废物填埋场项目总库容达到40万立方米（20万方柔性填埋、20万方刚性填埋），每年可处置4万吨危险废物。新增的危废填埋资质有利于协同公司危废收储及处置业务，推动公司危废业务快速发展。 3、5月20日互动：公司钠电正极材料生产线工艺设备的带料功能调试已完成，出产样品2吨。首次产样品的自测电化学性能：容量、倍率等检测优于本配方在前期的中、小试制备样品的送样；且首次试运行的产品已经寄出给客户做全电评测。 目前正在进行部分工艺设备的技改工作，技改完成后，进行二轮带料试产工作。 4、1月26日互动：公司始终高度重视海外市场开拓，已在印度、印尼、泰国、马来西亚、越南等多个国家和地区开展环保业务。据公司2023年年报：公司“TUNA”品牌经营多年，其品质在国内及海外印度等东南亚地区深受认可，是国内五大发电集团下属环保工程公司及其他大中型环保工程公司的合作对象，与海外BHEL、DB、JKLC、PARAS等知名度较高的印度本土企业及国有企业具有长期合作关系。
上海贝岭（600171）：集成电路设计+功率器件+汽车芯片+上海央企1、公司是集成电路设计企业，提供模拟和数模混合集成电路及系统解决方案，公司产品涵盖电源管理、信号链产品和功率器件3大产品领域。 2、4月10日业绩说明会：公司超过50颗产品上车应用，多款产品进入国内外主流车厂和Tier1，销售规模持续扩大，汽车电子业务销售收入同比增长约133％。 3、公司属于国有企业。公司的最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会。
鄂尔多斯（600295）：铁合金+服装+化工行业原因： 1、硅铁主力合约触及涨停，涨幅8.01%，现报7824元/吨。 2、国务院日前印发《2024－2025年节能降碳行动方案》。其中提出，加强钢铁产能产量调控，“十四五”后两年原则上不得新增钢铁产能。深入调整钢铁产品结构，大力发展高性能特种钢等高端钢铁产品。 公司原因： 1、公司冶金产业产品主要覆盖高纯硅铁、精炼硅铁、高硅硅铁、硅锰合金、中低碳锰铁等多种高品质铁合金，与国内钢铁领军企业均已建立长期战略合作共赢关系。 2、公司主要业务分为服装、电力冶金化工两大板块，服装板块为公司所从事的羊绒品类服装及服饰为主的生产加工、品牌建设与市场销售；电力冶金化工板块为公司下属子公司电冶集团及其下属分子公司和联营公司所从事的煤炭等矿产资源采选、电力（热能）、硅系铁合金、氯碱化工、多晶硅、合成氨、尿素等产品的加工及销售。
贵绳股份（600992）：习酒借壳猜想+钢丝钢绳+军工1、据21财经，29日下午，国家市场监督管理总局的经营者集中简易案件公示一栏公示了“贵州省黔晟国有资产经营有限责任公司收购贵州习酒投资控股集团有限责任公司股权案”。根据公告，贵州省黔晟国有资产经营有限责任公司(下称黔晟国资)拟收购贵州习酒投资控股集团有限责任公司(下称习酒集团)51%的股权。交易后，黔晟国资将持有习酒集团51%的股权，贵州省国资委持有习酒集团49%的股权。这次股权划转与习酒在贵州国资系统的地位提升有关。 2、贵绳股份的大股东是贵州钢绳集团有限责任公司，贵州钢绳集团由黔晟国资控股，后者持有79%的股份。 3、公司主要从事钢丝、钢绳产品及相关设备、材料、技术的研究、生产、销售及进出口业务的公司。其主要产品包括钢丝、钢丝绳、钢绞线、受托加工物资。4、公司通过了国军标第三方认证审核并获得证书和武器装备科研单位三级保密资格认证。公司特种用途钢丝绳成功用于辽宁舰等重大海洋装备上。
五、次日推演
1、市场分析及策略
市场持续缩量、观望情绪不断升温，主要是因为近期进入了政策的相对“空窗期”；接下来，在新的重大刺激因素出现之前，市场大概率延续缩量震荡磨底的态势，热点轮动的风格或将延续。
周四指数一波三折，虽然早盘低开高走且指数间明显共振但持续度不行再度回落并未改变当前的弱势状态，尤其午后主板分时走低伴有成交量放大，说明资金恐慌情绪有所升温。虽然创业板、科创50积极反馈企图带动市场回升但效果并不突出，指数割裂明显。个股交投情绪也受到制约。指标层面上，主板继续承压5日线均线且频频收录长上影也凸显资金对于上方压力的忌惮。同时30分钟级别看平台破位，短期修复夯实时间恐将延长，先留意3106附近的突破情况。
市场继续弱势运行，盘面上好的一点是半导体、军工活跃下打出些持续性，这对于交投凌乱、快速切换来讲是个积极信号，当下资金并非空头主导而是更多观望为主，都在等待风向标的出现。只不过毕竟这些领域前期调整幅度较大，当下更多是超跌反弹，能否形成反转尚不明确，先防守等信号明确后再出击。
A股依旧结构行情为主，难以走出系统性行情走势，结构的分化反映到大盘走势上，就是步履蹒跚、缓慢爬升，继续以时间换空间，只有市场成交量连续有效释放，那时大盘才会走出持续性上涨走势，反映到结构行情上，就是蓝筹强于题材，周期强于成长，大市值股强于小市值股，只赚指数难赚钱还是阶段内盘口主要特征。操作上，轻指数、重个股，逢低关注金融、新能源、稀土、新材料、半导体、消费电子及底部科技成长股，回避短线涨幅较高股及垃圾股、退市风险股。
2、明日大盘预判：震荡整理
六、仓位计划：短线：半仓。
