聚焦A股市场每日重磅消息！在阅读正文前，你必须知道一点：没有几个主力资金会笨到在利好一出炉就将股价直线拉升到涨停，所以请股民朋友们耐心一点，让利好飞一会，也许你会发现不一样的投资机会！

　　【国内外财经要闻/A股大盘展望】

　　猛料一：停止长债做市，国债期货上演夺路狂逃！

　　事件：近日，北京一家券商自营利率债做市负责人透露，现在已经不接受任何长期限利率债的做市交易了。与此同时，还有多家银行做市交易员也表示，目前不再接长债做市交易。在流动性下滑冲击下，昨天国债市场整体波动加大，国债期货全线收跌，30年期主力合约跌1.11%，10年期主力合约跌0.59%。

　　点评：继二季度的喊话提示、窗口指导等方法后，央行近期陆续增加了债券卖出、彻查债市风暴等手段，引导债券收益率回升。而后续长债收益率可能会进入阶段性盘整过程。在旌扬看来，央行窗口指导为国债市场降温，主要有两方面目的，就债市而言，需要校正和阻断正在积累的系统性风险；对于股市而言，资金全部流向债市，会造成股市缺血，交投过于清淡。值得注意的是，在经过了一系列的调控后，近期债券市场已经出现了降温的苗头，后面就开从债市流出的资金，是否会分到到股市中？

　　大盘预判：近期A股大盘一直处于弱平衡状态，在技术面上，大盘始终被压制在5日线之下的弱势区，要不了几天就会变盘。从成交量来看，昨天跌破了5000亿，创出4年新低，表明整个市场的交投极不活跃。在这种情况下，大盘在弱平衡后，短期内向下变盘的概率仍然不小。一旦大盘往下突破，就必定会创出回调新低。后面需要观察的是，从债市中流出的资金，是否会流入A股，提高A股的活跃度，让整个市场慢慢活跃起来。

　　【行业/板块/题材概念利好点评】

　　猛料二：开工率进入上行通道，光伏或迎新一轮需求增长！

　　事件：近日，有机构最新研报指出，当前光伏板块处于基本面底和盈利底，但近期积极的边际变化正在发生。目前看，8月国内项目陆续启动交付，预计9—11月组件排产将持续上升，行业需求端出现边际好转。

　　点评：该消息利好光伏板块。在刚刚过去的这个周末，国务院印发了《关于加快经济社会发展全面绿色转型的意见》，其中提到节能环保产业规模达到15万亿元左右，非化石能源消费比重提高到25%左右。这表明未来数年，我国光伏、风电为首的新能源，将迎来新一轮需求增长！A股市场方面，过去几年光伏产业链曾因行业景气度较高，走出过为期几年的大行情。但是2022年之后，由于产能过剩的问题，光伏板块逐渐被各路资金所抛弃。而据旌扬观察，这一两年来，机构资金也较少介入光伏板块。最近1个月以来，主力机构在7月下旬一度轻仓介入了光伏板块，但是8月之后，就没有光伏板块内的个股，被主力加仓了。

　　炒作周期：短线

　　爆发力度：★★★

　　操盘策略：在双碳驱动下，光伏的市场空间确实够大，但这几年困扰行业的产能过剩问题，仍然没有完全解决。在基本面尚未转暖的情况下，除非资金面上有大量机构扫货光伏板块，否则还是以观望为主！

　　相关公司：海目星（688559）、英杰电气（300820）、福斯特（603806）、阿特斯（688472）等。

　　猛料三：生猪价格加速上涨并屡创年内新高，短期或易涨难跌！

　　事件：昨日生猪价格持续上涨，并屡创年内新高。8月12日，国内生猪（外三元）最新价格21.26元/公斤，较前一日上涨0.08元/公斤，环比上个月涨幅高达14.06%。

　　点评：该消息利好猪肉板块。近期猪肉价格一直处于高位运行，和供需关系变化有较大关系。值得注意的是，9月、10月是旅游旺季，再加上学校复课，以及天气转凉等因素影响，猪肉价格也不会快速转弱。由于猪肉是强周期品种，在肉价高位运行支撑下，养殖业今年3季度的业绩恐怕不会差。A股市场这边，业绩边际改善也会对猪肉板块上市公司的股价带来支撑。旌扬注意到，最近2个月猪肉板块基本维持横盘震荡走势，并未随盘创出新低，抗跌性还是比较突出的。不过可惜的是，到目前为止，旌扬尚未发现有机构资金介入猪肉板块。

　　炒作周期：中线

　　爆发力度：★★★

　　操盘策略：猪肉价格维持在高位，将对板块带来中期支撑。不过由于机构介入力度不足，所以猪肉板块或许有一定的持续性，但是爆发力会有所欠缺。因此，在大盘相对稳定的情况下，可以轻仓考虑。

　　相关公司：牧原股份（002714）、新希望（000876）、神农集团（605296）、新五丰（600975）等。

　　猛料四：广东新冠感染月增1万余病例，有新冠药企称发货量增长！

　　事件：从中国疾病预防控制中心和世界卫生组织相关数据来看，近期新型冠状病毒感染人数在全球范围内出现再次抬头现象。广东疾控局公布的2024年6月和7月该省法定传染病疫情概况显示，6月份广东省新冠病毒感染发病数为8246例，7月份为18384例，增加了1万余例。近期也有企业表示，抗新冠药物发货量，近期出现持续增长。

　　点评：该消息利好新冠特效药板块。新冠病毒每个人都不陌生，而且绝大多数人此前都曾感染过。现在毒株虽然仍在不断变异，但是毒性已经大大降低，与流感以及呼吸道感染一样，危害程度已经降低。在A股市场中，过去几年新冠概念曾走出过大行情，但随着病毒毒力下降，口罩、疫苗以及特效药的需求大幅降低，市场对新冠概念的关注度也明显下滑。因此，这次新冠病毒卷土重来，恐怕很难再掀起大浪。不过昨天新冠概念仍然因该消息出现大涨，盘后交易数据也显示，有1家公司被机构加仓。

　　炒作周期：短线

　　爆发力度：★★★

　　操盘策略：新冠特效药板块虽然受益于新冠病毒的重新爆发，但是很难再出现之前那样的供需缺口，对上市公司的实质影响也有限。所以，这个新冠特效药板块如果没有大量资金扫货，短期内恐怕很难持续上行。昨天虽然有机构介入，但力度仍然不足。后面几天还要继续观望，若机构扫货力度加大，这个板块才可以短线轻仓考虑。

　　相关公司：翰宇药业（300199）、海辰药业（300584）、美诺华（603538）、奥翔药业（603229）等。

　　猛料五：多地开会推动低空经济发展，将带动经济高速增长！

　　事件：近日，江西、湖北、河南等多地发布实施方案加速推进低空经济发展。江西方面，起草了《江西省关于促进低空经济高质量发展的意见》，意见提出，到2026年低空经济将带动全省经济增长超2000亿元；湖北也在近日召开了低空经济发展推进会；河南方面则表示，将支持郑州、安阳开展无人机物流试点。

　　点评：该消息利好低空经济板块。近期低空经济板块消息面较为密集，不仅有中央层面的利好加持，各地地方政府在低空经济上的投入也非常可观。在昨天早上的【A股猛料】中，旌扬还提到了广东的天空之城项目，标志着我国低空建设进入了落地阶段。A股市场方面，低空经济是近期两市的潜在热点之一，虽然近期整个板块走势较为平淡。但从交易数据来看，旌扬注意到，最近1个多月以来，低空经济板块中有7家公司被主力机构大幅加仓，也是近期机构加仓最多的方向之一。

　　炒作周期：中线

　　爆发力度：★★★

　　操盘策略：低空经济有足够高的行业景气度做支撑，板块的持续性不会太差。近期也有机构资金的抄底加持，所以只要大盘趋于稳定，有耐心的投资者还是可以轻仓考虑的。

　　相关公司：标榜股份（301181）、航宇微（300053）、洪都航空（600316）、万丰奥威（002085）等。

　　【北向资金/游资/主力机构调仓分析】

　　北向资金动向：8月12日净流出7.73亿元，其中净卖出宁德时代6.18亿元、工业富联2.33亿元、贵州茅台1.80亿元，净买入长江电力1.25亿元、东方财富9414.41万元、恒瑞医药5840.51万元。

　　游资大佬重点狙击：宁波桑田路：净买入北化股份2591.47万、星星科技1862.22万；炒股养家：净买入新华制药1030.79万；上塘路：净买入勘设股份3172.07万；方新侠：净买入以岭药业4578.97万。

　　机构资金单日买入（1000万+）：中公教育002607，教育，1家机构买入5243万，是昨日机构净买入最多的个股。

　　机构资金10日内连续买入（1000万+）：中公教育002607，教育，8月1日-8月12日，机构资金2次净买入，8月12日净买入5243万，机构买入量较之前大幅释放。

　　机构资金整体动向分析：前一交易日机构净买入超过1000万的个股5只，净卖出超过1000万的个股6只。周一A股大盘延续上周弱震荡格局，全日始终被压制在5日线之下的弱势区，成交量也创出年内新低，跌破5000亿大关。值得注意的是，机构席位买盘并未下降，只是买盘有明显释放的迹象。机构资金也从上周五的少量净流入，小幅净流出。

　　机构资金板块流向分析：从板块资金流向上看，主线热点方面（近期机构主攻方向），没有板块被机构席位加仓，商业航天、低空经济和车联网等科技股被少量减仓。

　　非主线热点方面（近期机构少量参与方向），周一逆势走强的医药股中，新冠特效药被主力少量加仓，超出预期，汽车电子、化学制药、教育和壳资源，也被少量加仓。固态电池、农化制品被少量减仓。周一领涨两市的环保设备，没有机构参与的迹象。

　　总体来看，大盘周一弱震荡时，机构卖盘有所释放，与短期内大盘可能即将变盘有关。不过遗憾的是，周一机构席位的买入方向并不集中，前期科技股仍没有大资金回流，防御性板块中机构开始注意到了医药股，但介入力度仍然不大。

　　【消息异动/资金异动】

　　过去一周，旌阳“A股猛料”异动股集锦：

　　本周一“A股猛料”：中环环保，强势暴涨！

　　上周五“A股猛料”：翰宇药业，强势暴涨！

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　　本文出自旌扬的财经自媒体矩阵，每个交易日早6点前发布，希望大家能通过本文及时了解A股市场行业、板块以及上市公司的最新消息，还有各类主力资金的最新调仓动向。在方向选择上，尽量做到消息与资金共振，这样才能大幅提高胜率！

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