周一市场出现了不错的阳包阴的走势，讲实话，现在我都不太爱说指数，因为现在的市场赚钱效应和指数关联尺度并不大，原则上现在赚钱效应看的是新能源和半导体这两大产业链，而指数其实是被低估低价的金融地产基建掌控着，所以根本是两回事儿！

周一LPR降息了，这个消息对于市场算是一个信号，这个信号就是告诉金融地产等低估的行业可以开始反弹了，原因很简单，融资成本降低了，本质上A股能不能涨，能涨多少是有个能量计算在里面的！

那就是新增外围货币量和盘子里扩容的市值之间的比例，说白点就是放水的速度大约抽水的速度，那么盘子就会涨。放水的速度低于抽水的速度，那么盘子就会跌，就这么简单！

从7月的社融数据基本上基本上可以看出来，M2已经超出了近些年的新高，这个速度是绝对算快的了，而近期抽水的速度并没有明显的提高，那么，这个时间点其实市场是很容易上涨的！

可惜的是社融里有个数据那就是居民和企业都不愿意借钱，这个比较尴尬，那么这个时候的市场化利率降息就是一个明显明显的针对性的动作了，你不愿意借是不是因为利率高了啊！你要是觉得利息高，我可以再降点的！

所以，水只要放的出来，那么市场就一定会涨，这是这个时间是一个月还是两个月的问题！

所以，现在的市场已经开始具备了上涨的基础了，这个基础就是金融地产和基建在这一轮刺激下，有站起来的理由了！

那么指数既然靠权重，权重起来了，是不是就没有赚钱效应了呢？其实还真不是，今年我一直比较喜欢看上游，因为我发现利润都在上游！

比如说，这几天四川缺电，结果锂资源都涨了！原因很简单，锂资源减产了，导致了周一锂盐价格直接涨了2500块一吨！于是今天能源金属都很强！这就是赚钱效应！

那么还有什么赚钱效应呢？

我目前看得到的大约就是黄磷价格近期大涨20%，对的就是你们一直说的磷酸铁锂的磷化工，磷矿石！价格上涨了，其实这个东西价格上涨原因有两个，一个是和新能源的扩张有关，现在车企为了降低成本更愿意使用成本相对较低的磷酸铁锂电池，于是对于磷矿石的使用增加！另外就是磷肥一直是一种通用肥料，这次天气炎热大家对于农业的担忧也开始上升了，所以对于磷肥这块有个提前预期！

还有个就是硅料了，这个东西嘛分为两块一块是光伏的硅料，这个产业以前是四川比较大，现在好了，也减产了！另外一块是半导体用的硅料，这块其实现在需求也在扩大，所以值得关注，尤其是新一代半导体材料也要用！

近期其实要关注的就是一些细节，以前随便买的逻辑现在大概率不行哈！多关注一些核心的细分子行业，这些值得关注的！