大家好，我是量子熊猫。

昨天沪深交易所都发了通知，原文内容直接贴上来“2024年8月19日起调整沪港通交易信息披露机制...每个沪股通交易日收市后，公布当日沪股通成交总额及总成交笔数、ETF成交总额、前十大成交活跃证券名单及其成交总额，并按月度、年度公布前述数据的汇总情况。”

从今年5月13日关掉北向资金实时数据后就一直是在盘后公布当日交易额，前半句调整了啥当时愣是没看懂，倒是后半句能看出来是给大家新增了月度和年度统计数据，当时还在想怎么突然这么好心，是担心大家不知道北向年度累计有可能要创造历史了？

结果今天收盘一看，北向资金净成交数据已经停留在8月16日没有更新，回过头再看通知，人家只说了公布成交总额及总成交笔数、ETF成交总额、前十大成交活跃证券名单及其成交总额，又没说要公布北向资金买入金额和卖出金额，没了买卖数据，净成交额当然也就没有了，简单点说，就是以后只能看到日成交额、月成交额和年成交额，但到底是流入还是流出已经凉凉再也看不到了…

讲道理，担心见证历史所以干脆直接就把眼睛和耳朵给蒙上了？更可怕的是这么大的动作热搜居然一点动静都没有...

1，国产3A大作《黑悟空》全网爆火，60亿市值的华谊兄弟上周涨了18.39%，今天又涨了19.90%，原因是上周一其在投资者互动平台上披露公司持有英雄互娱5.17%的股份，英雄互娱全资子公司又持有黑悟空开发公司游戏科学19%的股份，所以华谊兄弟算是间接持股黑悟空开发商1%股份，结果股价能拉成这样确实很有大A特色。

另外游戏科学前5股东中有个叫广西腾讯创业投资有限公司的持股5%，熊猫往上拔了一下，其母公司为深圳市腾讯睿见投资有限公司，母母公司为深圳市腾讯睿投企业管理有限公司，母母母公司为深圳市藤绿和腾远两家公司，然后这两家公司的母公司又都是深圳市藤绿企业管理合伙企业，而这家公司最大股东是马化腾持股80%，看着确实有点乱…熊猫也没搞懂腾讯到底会持股多少，不过即使《黑悟空》这样一个现象级的大作对腾讯业绩估计影响也很有限并且盘子太大也没人能炒得动，大家就也别抱什么炒作预期了，能继续安安稳稳的等着腾讯释放业绩和每天10个亿的回购就可以了。

2，韦尔股份披露2024年中报显示，上半年，公司实现主营业务收入120.70亿元，同比增加36.64%；归母净利润13.67亿元，同比增长792.79%。

之前国产两家最大晶圆代工厂之一的中芯国际第二季度未经审核业绩超市场预期，另一家华虹半导体二季度营收虽然同比下滑，但是环比提升4.13%，同时毛利率环比提升了4.1个百分点，产能利用率已经拉到97.9%，环比提升了6.2个百分点。

业绩改善、毛利率提升、产能利用率提升都是市场需求复苏的征兆，另外还有很多第三方机构的数据也都显示全球和中国半导体市场在复苏。

SIA数据，全球和中国半导体销售额均连续8个月实现同比正增长，且今年以来一直保持两位数同比增幅。

SEMI数据，第二季度，全球硅晶圆出货面积为30.35亿平方英寸，这是连续三个季度环比下降后首次恢复增长。

可惜结果就是费城半导体指数今年年线涨了23.73%，去年年线涨了64.90%，对比国内中证全指半导体今年年线累计下跌14.26%，去年年线累计下跌2.10%。

在这种行情不好且四大行持续创新高的避险氛围下，不管业绩和预期再好也吸引不了低风险偏好资金流入这类成长板块，熊猫对国内半导体短期反弹已经不抱希望了，估计只有等A股行情转暖半导体才能强势起飞，这种时候要么熬着，要么慢慢加仓熬着。

3，美的集团公布二季度财报，营业收入1011.59亿元，同比上升9.1%，归母净利润101.9亿元，同比上升15.57%，扣非净利润99.79亿元，同比上升14.72%。

真的又稳又牛，不过之前也预期过今年家电行业特别白电业绩基本不会差。

4，下午日元突然大幅升值，日经跳水带动美股期指也跳水，国内纳指和标普ETF也跟着跳水，各大媒体衰退文章才编辑完准备发，结果今晚开盘美股三大股指全部红彤彤，又是玩骗炮...

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