摘要：三大逻辑！

最近和朋友聊消费电子，发现一个明显的特点。

不是都在说消费不好么，以手机为例，很多人都表示不换新机，这是最直观的感受。

但消费电子方向开起来新模式，既然不能扩宽数量，那么就拔高它的价格（涨价），以及提高它跟换的频率（技术更新）。

比如三折叠屏出来，都说不买，结果要溢价几万去抢，还抢不到。

你说手机拍照功能都替代了相机吧，但富士X100VI全新套机它也能溢价5000去抢。

你要说行业不景气吧，但有些企业利润却在不断地增加。

类似的现象其实生活中也比比皆是。

比如男性，以前一个月理一次发，现在差不多15天就得来一次，是头发涨速快了？

还有，都再说年轻人都不生了，有个怀孕朋友吐槽去医院，有时候都挂不上号，感觉天天人都很多。

是大家嘴上说不生，又偷偷生了？

其实不是，不生是大趋势，但医院人多也是现实，只不过是加大了产检的频率，想想父辈那时候怀孕哪里能做到月月检，现在有时候一个月还得去三次。

行业不好，不一定意味着企业也不好，这或许也是消费电子反复有消息刺激和去做的原因。

分享朋友对消费电子的一些看法，做个抛砖引玉。

事件发酵预期

10.28日HWMate70系列零部件已开始供货，首批备货量增加30%。

10.29日HWMate70系列正抓紧投产，为11月上市做准备。11月部分零部件的计划投产数相较Mate60同期增加约50%。

根据专家线上会议纪要，HW昇腾旗舰芯片月底前(10月30日)正式发货。

Xiaomi15系列暨小米澎湃OS2新品发布会已定档10月29日19:00举行，目前各类新品已开启预热。

此前有消息在说小米15Pro手机的售价预计将突破5000元。

苹果AI也正式上线，iOS18.1、iPadOS18.1和macOSSequoia15.1用户，已经可以体验首批AppleIntelligence功能了……库克直呼：激动人心的新时代开始了！

消费电子各大手机品牌最近消息不断发酵，至少11月份还会继续刺激。

大选临近博弈预期

老美大选即将在下周二（11月5日）正式开始，而目前老美大部分州已提前进入大选。

今年的大选结果很大可能将在11月5日当晚或者隔日出炉，不太可能再延迟数日。

市场已经开始押注大选，特朗普媒体科技集团昨晚上涨21.59%，本月累涨194.71%。（大选赢面增大）

假如川普当选，市场可能更容易炒作科技自主可控+反制，那么对于的还是HW、自主可控等，目前很多消费电子概念还是跟HW有关。

此外，不管谁当选，都有可能出台Z策刺激美股，尤其是美股AI，那么对应的是英伟达、苹果等方向，很多消费电子概念同时具有HW和苹果概念。

所以这里存在一定的炒作预期可能。

很好的散户基础

用养家老师的话说：得散户者得天下，人气所向，牛股所在。

一方面是大家都认可科技是第一生产力，大家都希望科技兴国，科技有很强的想象力。

另一方面是科技板块机构持续没那么多，外资看好科技直接买美股，内资很多都不太喜欢科技。

因为科技本身存在很大的不确定性，内资喜欢白酒、医药这种有确定性的，因为机构重仓，抛压也大，拉起来也很费力

没有内资重仓的方向，反而容易被游资和普通大众合力去打造牛股。