“十四五”收官在即，2024-2025年国内海风有望迎来抢装潮。
2023年我国风电市场新增招标容量为63.3GW，较上年减少36%。其中，海上风电新增招标容量为8.6GW，虽仅占14%，但其招标活动已重新启动并保持稳定占比，未来海上风电的扩张趋势将更为明显。
在经历了2020和2021年的抢装潮以及随后三年的平价上网挑战后，风电行业正逐步走向成熟。考虑到2024年海上风电将迎来省级补贴的“抢装潮”，风电装机容量将有望实现快速增长。
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海上风电行业概览海洋风能发电作为当今世界上迅猛发展的新能源技术之一，正日益受到广泛关注。
面对全球碳排放量的持续攀升，各国将碳减排作为重要目标，并积极推动可再生能源的发展。
在这一背景下，风电、光电和水电等可再生能源形成了互补发展的良好格局。
特别是海上风电，凭借其丰富的资源、强大的就近消纳能力、高发电利用小时数、不占用土地资源以及适宜大规模开发的优势，未来发展潜力巨大。
资料来源：公开整理
海上风电产业链核心环节梳理在海上风能产业的生态链中，上游环节主要包括各类零部件，如飞机叶片、车辆轮子、引擎、变速器箱、轴承以及塔架等关键部件；中游则聚焦于海上风机的整体制造；而下游则主要负责海上风电的运营、维护及相关服务。
海缆在海上风电产业链中，海缆占据核心地位，海缆是海上风电的电力传输通道，占据了产业链的重要一环。
在海上风电的总成本中，海缆成本约占8%-10%，其中阵列电缆占3%，送出电缆占5%-10%，而海洋工程预计占25%左右。
由于技术门槛、地理位置资源、资金要求以及行业资历等多重因素，海缆行业的竞争格局相对稳定且高度集中。
在国内海缆市场上，中天科技、东方电缆和亨通光电等主要企业占据主要市场份额。
塔筒和桩基随着风机功率的增大，大多数风电零部件的价值量相对减少，但塔筒的情况有所不同。由于其高度、直径和壁厚的增加与风机的大型化趋势相一致，因此塔筒的单位用量相较于其他零部件的降幅较小。
除了塔筒外，海上风电项目还需要使用桩基等基础结构件。在大型化趋势下，桩基受到的影响相对较小，并且随着水深的增加，其单位用量还有可能增加。
我国塔筒制造领域的前五大企业大金重工、天顺风能、天能重工、泰胜风能和海力风电共同占据了约49%的市场份额。
尽管陆上风机组塔筒的生产企业众多，早期小功率机型的竞争尤为激烈，但新兴的大功率海上风机塔筒和桩基的技术难度更高，因此其价值量和盈利能力也相应较高。
受益于海上风电装机的高景气度，塔筒和桩基企业的订单充足，议价能力有望得到提升，加工费水平也存在一定的上涨空间。
资料来源：券商研报、行行查
风电叶片随着风机的大型化和海上风电的持续发展，风电叶片材料的要求也日益提高。
据欧洲风能协会（EWEA）估算，风电机组的发电量每翻一番，其叶片直径就要增大1.4倍，而重量则增加2.8倍。这意味着在风车运转过程中，叶片的基部将承受更大的压力，从而更容易发生断裂。
特别是对于海上风电机组，由于其规模更大，对叶片长度的需求也随之增加，这就对材料的强度等性能提出了更为严格的要求。
此外，考虑到海上风电的维修难度和工作环境的严峻性，叶片材料的抗腐蚀性也成为了不可或缺的关键因素。
在当前的叶片市场上，前五大制造商的市场份额超过了60%，市场高度集中。
国内的主要叶片厂商包括中材科技、时代新材、艾郎科技、天顺风能以及大金重工等。
海上风电和陆上风电叶片高度对比：
资料来源：Expert perspectives on the wind plant of the future
海上风电运维与陆上风电相比，海上风电的运维难度和成本都显著更高。
由于海上风电机组运行的环境条件较为恶劣，设备故障率相对较高。一旦发生故障，海上作业将面临诸多挑战，包括运维人员的部署、设备的补充、船只的供应等。
这些不仅需要承担高昂的费用，还会受到海上风速、风向、潮汐等气候条件的制约。
在风电运维领域，参与者主要分为三个阵营：风电场开发商、整机制造商和第三方运维公司。
风电开发商主要涉足风电运维的中、高端领域，其中布局的主要厂商包括龙源电力、节能风电、三峡能源和江苏新能等。
整机制造商则主要专注于风电运维的高端领域，主要参与者有金风科技、明阳智能和电气风电等。
第三方运维公司则主要服务于风电运维的中低端领域，布局的公司有容知日新、东润环能和优利康达等。
结语根据全球风能理事会（GWEC）发布的数据，预计2022年至2032年间，全球海上风电新增装机容量将以21.24%的复合增长率持续增长。到2026年，全球海上风电新增装机容量预计将超过30GW，而到了2030年，这一数字更是有望突破50GW大关。
如果海外各国能够按照既定规划实现海风装机目标，那么在2023年至2032年期间，海外海风年均新增装机容量将达到38GW以上。与2022年的25GW相比，这一增长幅度高达50%，显示出海外海风市场的年复合增速非常可观。
这一增长趋势不仅反映了全球对于清洁、可再生能源的迫切需求，也展现了海上风电在能源转型中的重要地位。随着技术的不断进步和成本的持续降低，海上风电有望成为未来能源领域的重要力量，为全球能源结构的优化和应对气候变化贡献更多力量。
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