宋朝时期，江南水乡有一位名叫王焕的读书人。他出身寒门，却勤奋好学，立志要在科举中一举成名。为了专心读书，他离开家乡，来到杭州城外的一座破旧庙宇中苦读。
这座庙宇年久失修，香火冷落，平日里少有人来。王焕正好借此清净，日夜苦读。他将自己关在庙中，除了每月初一十五出去采买些米面油盐，其他时候足不出户。
这日正值初秋，天气渐凉。王焕披着单薄的衣衫，手捧书卷，正在庙中苦读。忽然，他听到庙外传来一阵急促的脚步声，紧接着是一个女子的声音："救命啊！好心人快救救我！"
王焕连忙放下书卷，快步走出庙门。只见一位衣着华丽的少女正跪在庙前，泪眼婆娑地看着他。
这少女约莫十六七岁，肤如凝脂，眉目如画，虽然衣衫有些凌乱，却掩盖不住她的倾城之貌。
王焕见状，连忙将少女扶起，问道："姑娘何故如此惊慌？可是遇到了什么危险？"
少女抽泣着说："小女子姓陈，名月儿。家父本是杭州府的富商，不料前些日子被仇家所害，全家被杀。只有我侥幸逃脱，如今被仇家的人追杀，望公子救我！"
王焕听罢，心生怜悯，便道："姑娘不必担心，你且先进庙里躲避。我虽然只是一介书生，但也定会尽力保护你。"
陈月儿千恩万谢，跟着王焕进了庙里。王焕将自己的被褥让给陈月儿，自己则睡在供桌上。
夜深人静，王焕却辗转难眠。他虽然一心读书，但毕竟血气方刚，如今与一位美貌少女共处一室，难免心猿意马。
就在王焕胡思乱想之际，忽然听到外面传来一阵诡异的声音。他悄悄起身，透过门缝往外看去。
只见月光下，陈月儿正站在庙前的空地上。她缓缓解开衣带，将外衣脱下。王焕正要避开，却见陈月儿又将自己的皮肤一层层剥下，露出里面血肉模糊的身体。
王焕吓得魂飞魄散，差点叫出声来。他急忙捂住嘴巴，屏住呼吸，生怕被那怪物发现。
只见那怪物将剥下的人皮挂在树上，然后化作一团黑雾，飘向远处。
王焕惊魂未定，连忙跑到供桌前，跪下对着菩萨像连连磕头："菩萨保佑，菩萨救命啊！"
正当王焕绝望之际，忽然听到一个苍老的声音："不必惊慌，老衲这就来救你。"
话音刚落，一位白发苍苍的老僧突然出现在王焕面前。老僧道："这是一只千年狐妖，它以人血为食，专吃读书人的心。你且随我来，我有办法降服它。"
王焕连忙跟着老僧来到庙外。老僧指着树上挂着的人皮说："你速速将这人皮取下，穿在身上。待那妖怪回来，见不到人皮，自然会现出原形。"
王焕虽然心中害怕，但还是鼓起勇气，将人皮取下披在身上。果然，那人皮竟然完美地贴合在他身上，丝毫看不出破绽。
老僧又道："你且在此等候，待那妖怪回来，我自有办法收服它。"说罢，老僧化作一道金光，隐入夜色中。
王焕战战兢兢地等在原地。约莫过了一个时辰，只见远处飘来一团黑雾。那黑雾来到庙前，慢慢凝聚成陈月儿的模样。
"妖怪"看到树上的人皮不见了，顿时大惊失色。它四下张望，却见"陈月儿"站在不远处。
"妖怪"连忙上前，笑吟吟地说："月儿，你怎么在这里？我找你好久了。"
王焕强忍恐惧，故作镇定地说："我、我刚才出去方便，顺便散散步。"
"妖怪"狐疑地打量着王焕，忽然露出狰狞的笑容："你骗不了我，你根本不是月儿！"
话音未落，"妖怪"突然变成一只巨大的白狐，张牙舞爪地向王焕扑来。
千钧一发之际，一道金光突然从天而降，正中那白狐的额头。白狐惨叫一声，倒在地上不停地抽搐。
只见老僧从天而降，手持禅杖，对着白狐连点数下。白狐哀嚎一声，化作一缕青烟消散在空中。
王焕这才松了一口气，连忙向老僧跪下叩头："多谢高僧救命之恩！"
老僧微微一笑，说道："你与这妖怪有缘，它的修为尽数转移到你身上了。从今以后，你就拥有了它的法力。不过，你要谨记，不可滥用法力害人，否则必遭天谴。"
王焕惊喜交加，连连点头称是。
老僧又道："这人皮你且收好，它能助你避开一些邪祟。日后若遇到什么解决不了的难题，你就摘下一小块人皮焚烧，我自会前来相助。"
说罢，老僧化作一道金光，消失在夜空中。
从那以后，王焕发现自己果然拥有了一些神奇的能力。他能预知凶吉，趋吉避凶；他的记忆力大大提升，过目不忘；他甚至能掐会算，未卜先知。
有了这些能力，王焕在科举中一举成名，连中三元，被皇帝钦点为状元。他官运亨通，很快就当上了宰相。
王焕谨记老僧的嘱托，从不滥用法力。他勤政爱民，为百姓做了许多好事。民间传说，只要是王焕经过的地方，那一年必定风调雨顺，五谷丰登。
然而，好景不长。有一年，京城突然爆发瘟疫，百姓死伤无数。太医院束手无策，皇帝急得焦头烂额。
王焕心系百姓，决定冒险一试。他取下一小块人皮焚烧，果然老僧应召而来。
老僧告诉王焕，这场瘟疫是由一只千年蛇妖所为。那蛇妖盘踞在京城地下，吸取阳气为己用。若要除掉蛇妖，需要一位德高望重的大臣以身饲妖。
王焕毫不犹豫地自告奋勇。他来到京城中心，挖开一个大洞，跳了下去。
果然，一条巨大的白蛇从地下钻了出来，张开血盆大口向王焕扑来。王焕不慌不忙，取出人皮披在身上，然后扑向白蛇。
白蛇的毒牙刚要咬住王焕，却发现自己咬不动人皮。王焕则抱住白蛇的头，奋力将其拖出地面。
老僧早已在一旁等候多时。他手持禅杖，对着白蛇连点数下。白蛇顿时化作一堆白骨，散落一地。
京城的瘟疫很快就消退了。百姓们纷纷称颂王焕的功德。皇帝更是龙颜大悦，赐给王焕"护国大将军"的封号。
然而，王焕却因为力竭而卧床不起。他知道自己时日无多，就将人皮交给了自己最信任的弟子，嘱咐他要善用法力，继续造福百姓。
王焕圆寂后，皇帝下令为他修建庙宇，百姓们则自发前来上香祭拜。据说，只要诚心祈祷，王焕的英灵就会显灵，保佑一方平安。
从此，王焕的故事就在民间广为流传。人们称他为"画皮将军"，以纪念他以人皮降妖的传奇事迹。
每当夜幕降临，坐在祖辈膝下的孩子们，总会央求听一听这个既惊险刺激又充满正义的故事。画皮将军的传说，也就这样一代代地流传了下来。
