关注一边上涨一边洗盘的股票，这种股票处于上涨途中，易爆发大涨行情。
最新价：3000.95；涨跌额：104.64；涨跌幅：3.61%；成交量：5.76亿手；成交额：5247亿；换手率：1.25%。
领涨行业
1、酿酒行业：涨幅：7.96%；上涨：38家；下跌：1家；领涨股：岩石股份；涨幅：10.00%。
2、房地产服务：涨幅：7.27%；上涨：19家；下跌：0家；领涨股：阳光股份；涨幅：10.11%。
一、市场全景
1. 盘面概述：
9月26日，沪指涨3.61%，报3000.95点，深成指涨4.44%，报8916.65点，创业板指涨4.42%，报1714.14点，科创50指数涨3.87%，报693.15点。沪深两市合计成交额11624.35亿元，较上日放量47亿元。两市超5100只个股上涨。板块题材上全线上涨，大消费、房地产、大金融板块涨幅居前。
2.交易水温：回暖
3.赚钱效应：良好
4.A50表现
A50期指当月连续（昨日：12175），涨幅%（昨日：-0.12%），涨跌（昨日：-15）（2024年9月24日早晨5时14分收盘数据）。
5.涨跌情况
沪深两市合计5143（昨日：4164）只个股上涨，177（昨日：1011）只个股下跌，平盘个股27（昨日：171）只。不含当日上市新股，共有151（昨日：66）只个股涨停，3（昨日：5）只个股跌停。
（数据来源不一致，仅做分析参考）
6.成交金额
开盘成交额：上证41.37（昨日：66.51）亿元，深证55.01（昨日：84.08）亿元，创业19.68（昨日：29.42）亿元。
沪深两市合计成交额11624.35（昨日：11573.71）亿元，上证5246.69（昨日：5166.98）亿元，深证6377.66（昨日：6406.73）亿元，创业2707.24（昨日：2777.24）亿元。
7.连续涨停
连续涨停个股
名称
最新
所属行业
连板次数
双成药业
13.52
生物制品
10
海能达
6.34
通信设备
6
恒银科技
7.01
计算机设备
4
亚泰集团
1.56
水泥建材
4
中南股份
2.61
钢铁行业
4
永辉超市
3
商业百货
3
天风证券
3.63
证券
3
中航产融
3.18
多元金融
3
爱建集团
5.43
多元金融
3
五矿资本
5.51
多元金融
3
银之杰
22.78
软件开发
3
跨境通
2.43
贸易行业
3
中粮资本
9.82
多元金融
3
国海证券
3.99
证券
3
阳光股份
2.07
房地产服务
3
思林杰
30.96
仪器仪表
2
*ST通脉
8.45
通信服务
2
美凯龙
2.81
商业百货
2
ST广网
2.28
文化传媒
2
友好集团
5.4
商业百货
2
岭南股份
2.28
环保行业
2
合肥城建
6.08
房地产开发
2
ST高鸿
2.82
通信设备
2
张家界
6.78
旅游酒店
2
金 融 街
2.89
房地产开发
2
市场焦点个股
高标股：双成药业已连收10个涨停板：
双成药业（002693）：拟收购宁波奥拉半导体+多肽药1、9月10日晚，双成药业公告称，公司拟收购宁波奥拉半导体股份有限公司100%股份。截至本预案签署日，标的资产的审计、评估工作尚未完成，本次交易的具体交易价格尚未确定。奥拉股份的核心收入来源于“芯片产品+IP授权服务”两大业务板块。目前，奥拉股份产品线已扩张至时钟芯片、电源管理芯片、传感器芯片、射频芯片四大类。其中时钟芯片、电源管理芯片、传感器芯片在报告期内已实现量产销售，5G基站射频芯片已获得客户订单。 2、公司聚焦于多肽产品的研发、生产和销售，已有多个多肽品种（包括原料药和制剂）在发达国家获批，并上市销售，是中国多肽行业中具有国际水平的企业。品种及生产场地也多次通过美国FDA、欧盟EMA、菲律宾FDA和沙特SFDA的GMP检查。（9月12日狙击个股）
高标股：海能达已连收6个涨停板：
海能达（002583）：对讲机终端+卫星通信+一带一路+华为汽车1、公司是国内专业无线通信行业的龙头企业，主要从事对讲机终端、集群系统等专业无线通信设备的研发、生产、销售和服务以及部分OEM业务。 2、公司的卫星通信产品在中亚、南亚、中东、非洲等“一带一路”地区深入布局并已实现规模销售。公司海外销售占比近50%。 3、23年11月15日公司投资者关系活动记录表披露：子公司深海为吉利，广汽，赛力斯，小鹏等头部车企提供相关硬件制造服务。当前问界供货车型主要以M5，M7为主，已逐步开始收到M9的订单。
8.涨停集中度
涨停个股集中度较高的板块：酿酒行业、房地产开发、汽车零部件、食品饮料、商业百货、房地产服务、多元金融、证券、装修建材、水泥建材、软件开发、贸易行业、旅游酒店、化学制品、钢铁行业、半导体、光学光电子、互联网服务、环保行业、家电行业、通信设备、文化传媒、游戏、专业服务、专用设备。
9.涨停封单
涨停封单金额排名前19名
10.涨停时间
涨停时间排名前十名（涨停原因类别）：恒银科技（金融信创+金融智能终端）、秦川物联（资产重组+物联网+传感器）、（首版）、中粮资本（多元金融+中字头）、永辉超市（第一大股东将变更为骏才国际）、张家界（旅游+大庸古城重整+国企改革）、合肥城建（拟收购安徽公共资源交易集团+合肥国资+房地产）、五矿资本（多元金融+央企+破净股+高股息）、中南股份（国企(中国宝武旗下)+钢铁+氢能源+破净股）、浪潮软件（财税数字化+智慧政务+国企）、（首版）、双成药业（拟收购宁波奥拉半导体+多肽药）。
11.龙虎榜
龙虎榜净买入额前十（行业板块）（买入金额，元）：旗天科技（文化传媒）（1.02亿）、绿的谐波（自动化设备）（7539.88万）、宝塔实业（通用设备）（6773.59万）、无线传媒（文化传媒）（5813.76万）、我爱我家（房地产）（4722.53万）、特发服务（房地产）（4396.10万）、双林股份（汽车零部件）（4127.22万）、上海九百（零售）（1558.49万）、宜通世纪（通信服务）（1026.86万）、科锐国际（其他社会服务）（1003.36万）【昨日：常山北明（IT服务）（2.73亿）、首创证券（证券）（1.08亿）、中油资本（多元金融）（9320.49万）、岭南股份（环境治理）（9281.75万）、五矿资本（多元金融）（8670.99万）、华峰超纤（塑料制品）（7643.21万）、国海证券（证券）（7218.56万）、三六五网（文化传媒）（4031.94万）、值得买（文化传媒）（3826.77万）、珂玛科技（半导体）（3360.96万）】。
机构席位净买入额前十（行业板块）（买入金额，万元）：绿的谐波（自动化设备）（7446.86）、旗天科技（文化传媒）（4089.17）、保变电气（电网设备）（3707.57）、科锐国际（其他社会服务）（3691.16）、无线传媒（文化传媒）（1419.62）、岭南股份（环境治理）（1388.45）、瑞华技术（建筑装饰）（686.97）、三六五网（文化传媒）（344.59）、ST浩源（燃气）（321.87）、特发服务（房地产）（96.94）【昨日：中油资本（多元金融）（2162.15）、珂玛科技（半导体）（1936.47）、海能达（通信设备）（1470.94）、福石控股（文化传媒）（608.87）、卓朗科技（IT服务）（499.79）、值得买（文化传媒）（454.46）、慧翰股份（计算机设备）（101.75）、岭南股份（环境治理）（2.95）、五矿资本（多元金融）（-521.26）、国华网安（软件开发）（-1555.89）】。
13.北向资金
9月26日，北向资金今日成交1902.78亿元（昨日成交额为1881.67亿元），占沪深两市总成交额的16.37%。
沪深港通十大成交股显示，贵州茅台、招商银行、中国平安位列沪股通前三，成交额分别为47.67亿元、24.60亿元、23.92亿元；宁德时代、五粮液、迈瑞医疗位列深股通前三，成交额分别为39.20亿元、25.14亿元、16.37亿元。
13.融资融券
融资融券：9月25日，融资余额13625亿元（前日13627亿元），融资净买入-1.52亿元（前日16.82亿元）；融券余额94.79亿元（前日97.33亿元），融券净卖出-7517万股（前日-9879万股）。
融资净买入板块前10名(亿元)：证券（1.96）、互联网服务（1.02）、房地产开发（1.21）、软件开发（1.88）、家电行业（1.37）、消费电子（1.07）、半导体（2.08）、通信设备（1.62）、汽车零部件（1.17）、汽车整车（1.18）。
融资净买入前10名个股(元) ：石头科技（1.20亿）、国电电力（8876万）、山西汾酒（7583万）、安琪酵母（7009万）、中国电信（6038万）、云天化（4879万）、洛阳钼业（4839万）、金地集团（4755万）、航天电子（4611万）、国投资本（4607万）。
14.同比指数盈利的股票概括
盈利1%-3%的股票877（昨日：1084）只，占19.35%（昨日：23.92%）；盈利3%-5%的股票622（昨日：241）只，占13.72%（昨日：5.32%）；盈利5%及以上的股票469（昨日：369）只，占10.35%（昨日：2.94%）。
15. 权重股当日表现
白酒等大消费概念全天领涨，贵州茅台涨超9%，泸州老窖、山西汾酒、舍得酒业、中国中免、五粮液、古井贡酒、千味央厨、甘源食品等多股涨停。地产板块掀涨停潮，滨江集团、空港股份、中交地产、保利发展、万科A、招商蛇口等涨停。大金融板块继续走强，银之杰6天5板，中银证券、天风证券、长江证券、国海证券涨停（昨日：大金融概念全天领涨，天风证券、国海证券、银之杰、五矿资本、新力金融、海德股份、中粮资本、爱建集团、海德股份等10余股涨停。传媒板块涨幅居前，值得买、福石控股、中广天择、电广传媒、华闻集团涨停。破净股震荡走强，海新能科、中南股份、亚泰集团、金融街等多股涨停。高位股部分走低，大唐电信、中交地产上演天地板，保变电气跌停）。
16.指数贡献度
上证指数贡献度前十（贡献值）（涨幅）：贵州茅台（10.58）（9.29%）工商银行（2.79）（2.65%）中国平安（2.13）（6.46%）招商银行（1.64）（3.60%）中国人寿（1.52）（2.97%）山西汾酒（1.30）（10.00%）中国银行（1.23）（1.84%）兴业银行（1.14）（4.83%）恒瑞医药（1.08）（5.98%）中信证券（1.04）（6.24%）【昨日：贵州茅台（2.15）（1.92%）中国人寿（1.75）（3.53%）招商银行（1.36）（3.08%）农业银行（0.83）（0.83%）浦发银行（0.76）（4.40%）工商银行（0.70）（0.67%）中国建筑（0.67）（4.80%）中国神华（0.64）（1.46%）工业富联（0.63）（2.38%）中国平安（0.60）（1.85%）】。
深证指数贡献度前十（贡献值）（涨幅）：五 粮 液（20.40）（10.00%）东方财富（19.31）（13.53%）美的集团（15.51）（4.92%）泸州老窖（7.73）（10.00%）格力电器（7.72）（4.47%）中际旭创（6.12）（6.30%）宁德时代（5.70）（1.19%）比亚迪（5.33）（2.59%）平安银行（5.06）（6.19%）分众传媒（4.74）（8.85%）【昨日：宁德时代（13.19）（2.83%）美的集团（9.30）（3.04%）比亚迪（6.65）（3.35%）东方财富（5.29）（3.85%）格力电器（4.06）（2.41%）五 粮 液（2.91）（1.45%）海康威视（2.57）（2.83%）汇川技术（1.71）（2.13%）迈瑞医疗（1.39）（1.21%）中油资本（1.29）（10.02%）】。
17.机构评级
最新研究机构原始评级前10名：比亚迪、东鹏饮料、长安汽车、保隆科技、森麒麟、中国核电、中国建筑、中国交建、精测电子、一拖股份。
18.机构调研
最新调研机构家数前10名：宇瞳光学、中信博、川发龙蟒、锐明技术、耐普矿机、华通线缆、山东钢铁、龙芯中科、金博股份、玉马遮阳。
19.公司回购
最新公司回购前10名：中核钛白、健康元、东方生物、明德生物、中恒集团、东南网架、西山科技、万林物流、慕思股份、兆易创新。
20.股东减持
最新公司公告股东减持前10名：科美诊断、贝斯特、日月明、万通发展、东峰集团、久立特材、亚泰集团、海利生物、粤海饲料、京能热力。
21.人气榜
人气榜前20只个股（2024年9月26日21时排名）：常山北明、东方财富、贵州茅台、天风证券、银之杰、保变电气、宝塔实业、海能达、润和软件、五 粮 液、万 科Ａ、五矿资本、国海证券、岭南股份、中粮资本、双成药业、永辉超市、中航产融、中交地产、大唐电信。
22.新增板块
年内新增同花顺概念指数：可控核聚变（886065）（2024.1.2）、飞行汽车(eVTOL) （886066）（2024.1.11）、低空经济（886067）（2024.1.25）、Sora概念（文生视频）（886068）（2024.2.19）、人形机器人（886069）（2024.2.27）、AI手机（886069）（2024.3.4）、AI PC概念（886071）（2024.3.5）、高股息精选（886072）（2023.12.29）、铜背板连接（886073）（2024.3.20）、AI语料（886074）（2024.3.28）、同花顺出海50（886075）（2024.4.8）、军工信息化（886076）（2024.4.23）、合成生物（886077）（2024.4.30）、商业航天（886078）（2024.5.29）、2024中报预增（886079）（2024.6.26）、财税数字化（886080）（2024.7.2）、维生素（886081）（2024.7.3）、同花顺果指数（886082）（2024.7.11）、巴黎奥运会概念（886083）（2024.7.26）、光纤概念（886084）（2024.8.8）、AI眼镜（886085）（2024.8.14）、西部大开发（886086）（2024.8.26）、房屋检测（886087）（2024.8.27）。
23.热点与主线：
（1）主线：无
（2）热点：
一类热点：多元金融
二类热点：国企改革、破净股
轮动热点：国企改革、华为概念、大消费、食品加工制造、白酒、商业百货、房地产、创新药、CRO、教育、游戏、电力、电网设备、风电设备、光伏设备、中特估、大金融、证券、多元金融、财税数字化、科特估、工业母机、PEEK材料、传媒、通信设备、汽车板块、无人驾驶、固态电池、军工装备、商业航天、贵金属、有色金属、AI、脑机接口、人形机器人、存储芯片、铜缆高速连接、PET铜箔、半导体、消费电子、电子元件、光刻机、养殖业。
24. 赚钱效应标签
白酒、房地产、证券（昨日：多元金融、传媒、破净股）。
25.今日热点表现
上涨热点前30个行业：板块名称、白酒、租售同权、房地产、白酒概念、啤酒概念、食品加工制造、社区团购、饮料制造、超级品牌、证券、物业管理、特色小镇、特钢概念、乳业、互联网保险、预制菜、旅游及酒店、免税店、期货概念、养鸡、钢铁、机场航运、保险、人形机器人、同花顺漂亮100、零售、参股券商、猪肉、青海、美容护理（昨日：多元金融、信托概念、Sora概念(文生视频)、文化传媒、影视院线、跨境支付(CIPS)、拼多多概念、期货概念、保险、AI语料、Web3.0、互联网电商、短剧游戏、互联网保险、互联网金融、NFT概念、海南自贸区、参股保险、参股券商、数据确权、快手概念、海南、特色小镇、横琴新区、文化传媒概念、抖音概念、银行、旅游概念、综合、股权转让(并购重组)）。
下跌热点0个行业：无（昨日：白酒、啤酒概念、小金属）。
二、题材热点
1、房地产板块持续拉升，绿地控股、阳光股份、云南城投、空港股份、金地集团、华侨城A等涨停，万科A、中交地产、保利发展、华夏幸福等跟涨。政治局9月26日召开会议。会议强调，要促进房地产市场止跌回稳，对商品房建设要严控增量、优化存量、提高质量，加大“白名单”项目贷款投放力度，支持盘活存量闲置土地。要回应群众关切，调整住房限购政策，降低存量房贷利率，抓紧完善土地、财税、金融等政策，推动构建房地产发展新模式。
2、钢铁板块异动拉升，中南股份4连板，本钢板材涨停，新钢股份、三钢闽光、沙钢股份、西宁特钢等跟涨。一揽子政策刺激之下，低估值原材料行业率先异动。而钢铁股正是“破净”个股的大本营，到2024年9月10日，已经有超过六成的钢铁股跌破每股净资产，该板块的低股价、低估值的特征非常明显。在上述政策利好、基本面环比改善的背景下，处于相对低位的钢铁股被二级市场选为了领涨品种。
3、并购重组概念股走强，双成药业再度涨停走出10连板，成交额9.52亿元。秦川物联、合肥城建等涨停。证监会9月24日发布《关于深化上市公司并购重组市场改革的意见》，以进一步强化并购重组资源配置功能，发挥资本市场在企业并购重组中的主渠道作用，适应新质生产力的需要和特点，支持上市公司注入优质资产、提升投资价值。
4、白酒股持续走高，五粮液、老白干酒、金种子酒、舍得酒业、山西汾酒、泸州老窖等多股涨停。宜宾市政府网站9月24日发布关于“加快构建白酒产业发展新体系”的文章。
5、大金融板块继续走强，银之杰6天5板，中银证券、天风证券、长江证券、国海证券涨停。
三、国内外重要事件汇总
（一）宏观政策
1、政治局召开会议，分析研究当前经济形势，部署下一步经济工作。会议强调，要努力提振资本市场，大力引导中长期资金入市，打通社保、保险、理财等资金入市堵点。要支持上市公司并购重组，稳步推进公募基金改革，研究出台保护中小投资者的政策措施。
2、证监会、中央金融办、中国证监会联合印发《关于推动中长期资金入市的指导意见》。主要举措包括，一是建设培育鼓励长期投资的资本市场生态；二是大力发展权益类公募基金，支持私募证券投资基金稳健发展；三是着力完善各类中长期资金入市配套政策制度。
（二）国内经济
1、国资委：召开中央企业专业化整合推进会。会上，12组26家单位专业化整合项目进行集中签约。南
2、央行：召开全系统视频会议，学习贯彻中央政治局会议精神，全力推进近期金融增量政策举措加快落地见效。会议强调，央行要加快出台金融增量政策举措文件，逐项抓好各项政策举措落实落地。要强化部门协调，组建有关工作专班，全系统协同发力，有力促进经济持续回升向好、金融高质量发展。
3、目前，ETF等专业机构投资者在投资运作过程中受到短线交易、大额持股披露等机制约束，但随着ETF管理规模和市场影响力不断扩大，部分ETF产品已接近5%的单只股票持股上限。对此，监管指出，研究对坚持长期投资且不谋求控制权的专业机构投资者，优化或豁免相关规定，符合《证券法》立法本义，也有利于避免对其正常投资运作造成扰动，增强其投资便利性。
4、农业农村部：七部门联合印发通知稳定肉牛奶牛生产，通知要求，着力稳定肉牛奶牛基础产能，要求各地加快实施基础母牛扩群提质项目，培育奶牛家庭牧场和奶农合作社等新型经营主体。
5、2024苏州国际科创大会上，由苏创投集团牵头，73只总规模近千亿元的科创基金集中发布。据悉，73只科创基金集群共分为三类，第一类是通过优秀资本合作组建的基金；第二类是省市合作的战略性新兴产业专项基金；第三类是围绕苏州本地的龙头产业及创新策源地发起设立的特色基金。
6、湖南省在全省上市公司市值管理工作电视电话会议中指出，上市公司要牢固树立社会责任、回报股东、主动管理、ESG等四大思维，处理好与投资者、分析师、媒体、监管层四大关系，运用并购重组、股权激励、现金分红、股份回购等四大工具，不断提升投资价值。
7、高层再对房地产定调，首次明确要“促进房地产市场止跌回稳”。业内认为，这表明当前稳定房地产市场对于稳定宏观经济的重要性，释放出了积极的信号。克而瑞也认为，广州是一线城市中最有可能率先全面放开限购的城市，其次是深圳，京沪全面放开限购可能性不大。
8、中信建投证券首席策略官陈果发文称，政治局会议全力振兴经济的信号非常强烈，并且也特别提到努力提振资本市场，鼓舞人心，对股票市场构成盈利与估值双重利好，A股与港股的走势预计都将更上一层楼，维持A股市场主要指数有望挑战5月的年内高点的判断。
9、第21届中国—东盟博览会正在举行。本届东博会已签约100多个重大项目。其中，中马“两国双园”大宗商品类项目达成近430亿元合作协议总贸易额，东盟—中日韩（10+3）产业链供应链对接大会促成合作意向190多项，金额超21亿美元。今天（9月26日）还举行了2024中国—东盟青年领军者圆桌对话会。
10、国家粮食和物资储备局发布，全国夏粮集中收购接近尾声，累计收购夏粮超7000万吨，收购量处于近年来较高水平。当前随着各地秋粮进入收获期，秋粮开始陆续上市，预计今年秋粮集中收购量在2亿吨左右。国家有关部门积极发挥市场机制作用，加强粮食收储调控，统筹做好市场监测、产销衔接、储备轮换等工作，收购进展总体顺利。
11、当地时间9月25日，财政部在法国巴黎成功发行20亿欧元主权债券，包括3年期12.5亿欧元和7年期7.5亿欧元。国际投资者认购踊跃，总申购金额162亿欧元，是发行金额的8.1倍，体现了国际投资者对中国经济长期发展前景的高度认可。12、由中央广播电视总台和江苏省人民政府联合主办的2024年中国国际智能传播论坛，今天（9月26日）在江苏无锡举行。论坛以“新视界 ‘智’发展”为主题，与会中外政要、专家学者和媒体界人士围绕以智能传播引领媒体新发展，推动新质生产力转化为新质传播力和媒体引领力等展开讨论。
（三）国际形势
1、美股三大指数集体高开，道指涨0.54%，纳指涨1.35%，标普500指数涨0.75%。美光科技涨超17%，此前公布的第一财季收入展望超预期。热门中概股集体大涨，爱奇艺涨超13%，京东、哔哩哔哩、拼多多涨超11%，阿里巴巴涨超7%。
2、美国至9月21日当周初请失业金人数21.8万人，预期22.5万人，前值由21.9万人修正为22.2万人。
3、美国第二季度核心PCE物价指数年化季率终值2.8%，预期2.8%，前值2.80%。
4、新加坡8月季调后工业产出指数月率6.7%，预期-4.1%，前值由10.10%修正为10.2%。新加坡8月工业产出年率21%，预期9%，前值由1.80%修正为2%。
5、阿联酋央行预计2024年国内生产总值增长将达到4%，高于之前预测的3.9%；预计2025年国内生产总值增长6%。
6、高盛推出最新策略报告，解读对本轮宽松政策的理解。高盛表示，这些措施可以看出政策制定者关注经济增长和市场，足以催化一轮政策引发的反弹，当前类似2024年4月的市场战术性复苏条件已经具备。在房地产问题得到解决之前，市场以交易型机会为主，在策略上建议买入股东回报主题。此外，高盛认为，相对于A股，港股的盈利修正更为强劲，并建议投资者战术性投资中国股票。
7、北京时间9月26日，瑞士央行公布最新利率决议，宣布将基准利率下调25个基点至1.00%，为连续第三次降息，符合市场预期。值得注意的是，欧洲正掀起一场降息风暴。当前市场正在加大对欧洲央行的降息押注。
（四）重要事件与相关个股
1、华为下一代旗舰手机Mate 70发布在即，“纯血”鸿蒙加持下销量或值得期待。
华为下一代旗舰手机Mate 70系列的零部件供应已经正式拉开序幕，多家手机零部件供货商确认已开始向华为提供关键部件，这一消息预示着Mate 70系列的量产工作正在紧锣密鼓地进行中。华为手机的核心供应商透露，其生产线已在中秋节前启动量产流程，并透露内部消息指出，Mate 70系列有望在11月正式上市。更为乐观的预测则表明，消费者可能在10月底就能收到关于该系列手机发布的新消息，这一时间线与之前市场流传的爆料不谋而合，进一步增强了Mate 70系列将于11月发布的可信度。
此外，华为已正式宣布HarmonyOS NEXT操作系统将于10月8日启动公测，这一举动标志着这款纯血鸿蒙系统已经成熟到可以大规模面向普通消费者推送的阶段。华为Mate 70系列作为首款预装HarmonyOS NEXT的手机，无疑将承担起推动鸿蒙生态发展的重要使命，在硬件配置方面，华为Mate 70系列同样值得期待。据悉，该系列手机有望搭载全新的麒麟芯片，性能表现将实现质的飞跃。“纯血”鸿蒙及AI双重加持下，华为Mate 70系列销量值得期待，产业链公司望受益。
相关个股：福日电子（600203）华为系公司全资子公司中诺通讯重要客户，中诺通讯为其提供智能手机等智能终端产品的ODM/JDM服务，公司当前产能能够满足客户订单需求。
利和兴（301013）公司与华为在移动智能终端、通讯基站等多个领域进行合作，其中移动智能终端类主要为应用于手机等移动智能终端的检测类及制程类产品，通讯基站领域主要为基站电源测试平台等产品。
2、2024中国算力大会本周举行，这两家公司在算力产业链布局。
2024中国算力大会将于9月27日至29日在河南郑州召开。主论坛聚焦国内外算力发展总体情况，解读算力产业最新政策，研讨技术发展趋势，对外传递权威声音，分享算力在垂直行业应用实践，深入研讨融合应用发展思路。
算力作为新质生产力的代表，是推动新一轮科技革命和产业变革的加速器，对助推产业转型升级、赋能科技创新进步、满足人民美好生活需要和实现经济社会高质量发展具有重要意义。随着海外龙头厂商对AI的持续加速布局，大模型计算能力将不断提升，同时基础设施端的不断升级也将助力新应用的加速落地。另一方面，AI发展推动我国算力需求激增，国产算力芯片的市场空间广阔，持续看好国产算力芯片等算力相关产业链的投资机会。
相关个股：神州数码（000034）是华为鲲鹏、昇腾合作伙伴，在数据中心全链条布局，未来自主品牌业务有望持续受益国产算力建设加速。
润建股份（002929）推动智算中心建设，已打造国内领先的智算云服务，公司算力管理运维服务已落地国家超算深圳中心、某运营商全球最大单体算力中心项目等多个超算中心项目。
3、四代技术陆续应用，我国核电已进入世界先进行列。
9月25日在国新办举行的“推动高质量发展”系列主题新闻发布会上，生态环境部副部长、国家核安全局局长董保同表示，我国核电技术已经实现二代向三代的迭代升级，四代技术陆续开始应用，整体上我国核电已进入世界先进行列；我国保持了良好的核安全记录，环境监测数据没有监测到异常，从整体上保障了核事业高质量发展。
核能发电兼具稳定及清洁的特质，随着“双碳”政策的推动，核能将在低碳能源转型过程中发挥关键作用。近年来，我国积极推进核能与核技术在供热、制氢、海水淡化、绿色电动车、医疗、环保、深海探测、海岛供能等多方面综合利用。未来，随着新材料、新工艺和智能制造技术的不断涌现，核电设备的性能将得到提升，成本将进一步降低。同时，核电设备行业也将加大在智能化、数字化和自动化方面的投入，提高生产效率和产品质量。
相关个股：沃尔核材（002130）、中核科技（000777）。
4、中国天眼再升级，核心阵试验样机建设启动。
在世界最大单口径球面射电望远镜FAST建成八周年之际，中国天眼FAST核心阵试验样机建设近日正式启动，将有望进一步大幅提高FAST望远镜的天文观测能力。为进一步提升FAST科学观测能力，保持领先的科学优势，科研团队提出了一种低成本、可快速实施的射电望远镜阵列方案，充分利用FAST周边5公里内的优良电磁环境优势，建设24台40米口径全可动射电望远镜与FAST组成综合孔径阵，即FAST核心阵。
“中国天眼”全称500米口径球面射电望远镜，英文缩写为FAST，是中国独立自主设计并建造的世界最大的单口径射电望远镜。FAST核心阵的建设，将进一步提升“中国天眼”的灵敏度优势和优良成图能力，聚焦极端致密天体的起源与演化等当前天文学最前沿和最热门的科学问题，有望在时域天文、宇宙的成分与演化和引力波暴等研究领域取得突破性成果。
相关个股：烽火通信（600498）、东南网架（002135）。
5、我国科研人员发现纳米抗体，能强效抑制艾滋病病毒。
从南京大学了解到，该校科研团队从羊驼体内分离出一种抗体，它能够与艾滋病病毒受体结合。实验中，该抗体抑制艾滋病病毒的有效率超过99%，体现出良好的广谱性和抗病毒活性，有望为新药研发提供思路。艾滋病病毒变异速度快，容易产生耐药性，导致药效下降。此次发现的新抗体并不针对病毒本身，因此不易导致病毒产生耐药性，对艾滋病新药研发和临床治疗具有重要启发意义。
相关个股：东北制药（000597）、博腾股份（300363）。
6、美国三哩岛核电站将重启，核电业景气度持续上行。
近日，微软公司宣布，与星座能源公司达成协议，购买三里岛核电站未来20年内的电能。根据双方协议，曾发生美国商业核电史上最严重核事故的三哩岛核电站将在关闭数年后重新启动，为微软的云计算和人工智能项目提供清洁能源。这是美国历史上首次由单一用户“包揽”单个商业核电站的全部发电量，可见AI耗电量之大。甲骨文最近也表示，正在设计1处由3个小型核反应堆供电的数据中心。而今年3月，亚马逊从塔伦能源公司购买了一个自带核电供应的数据中心园区。
全球14家最大的银行和金融机构将承诺加大对核能的支持，以解锁该行业的融资。在绿色经济和气候问题等因素推动清洁能源的强劲需求下，全球正在推动本世纪中期大量新建核电项目落地，科技及银行业巨头的加入有望让核能的发展获得更多动力。
清洁安全高效等特点使核电成为促进能源绿色转型的重要力量。据国际原子能机构（IAEA）预计，到2050年全球核电发电量将达到890GWe，而目前全球正在运行的439座核电站的发电量为395GWe，期间或最多追加建设550座核电站。从历史上看，由于核能项目融资的复杂性和风险，以及此类投资是否符合组织环境、社会和公司治理(ESG)标准的问题，银行对核能的前景一直存在分歧，此番全球14家金融巨头若能公开支持核能发展，将解锁该行业的融资困难，为核能的建设和发展提供强有力的资金支持。
相关个股：江苏神通(002438) 、中核科技(000777) 。
7、锚定高水平核安全目标，核后处理成长空间广阔。
9月25日，国新办举行“推动高质量发展”系列主题新闻发布会。从核安全角度看，我国保持了良好的核安全记录，环境监测数据没有监测到异常，从整体上保障了核事业高质量发展。下一步，将着力构建严密的核安全责任体系，不断完善现代化核安全监管体系，进一步加强核安全监管，实现高水平核安全，更好保障公众安全和环境健康。
核电站建设加速有望带来乏燃料后处理方向的投资额提升。根据机构测算，预计2025年我国年乏燃料产生量约为1525吨，累计量达14963吨；2030年乏燃料产生量将达到2749吨，累计量将达到24856吨。2035年前我国需要新建3-4个800t/年处理能力的乏燃料处理厂方能达到平衡。我国乏燃料处理能力与国际相比差距较大。法国拥有1700t/a的乏燃料后处理能力，而我国乏燃料处理能力较弱，据《“十四五”规划和2035远景目标纲要》，至25年运行装机容量70GW，届时中国核电装机容量有望超过法国，后处理需求迫切。
相关个股：1）景业智能(688290) “核工业机器人第一股”，与国内核工业相关科研单位、中国核学会长期保持良好的技术交流，公司核化工研发室主要负责核燃料处理过程的化工工艺、设备及自动化系统的研发设计。
2）大连重工(002204) 核环吊产品在国内市场中占据主导地位，公司还提供核燃料运输、转运设备以及核燃料处理的相关转运设备，同时公司正在积极拓展核电后服务市场。
3）航天晨光(600501) 核工装备业务主要包括核级工业基础件、核废料处理装备和非标成套装备，拥有核电金属软管、核电膨胀节、核废料处置全流程设备以及核工热室、手套箱等系列化产品。
8、预计11月上市，华为Mate70部分零部件开始供货。
多位手机零部件供货商透露，华为Mate70系列的部分零部件已正式进入供货阶段。“我们的生产线在中秋节前夕便已启动了量产流程，内部传出的信息是手机有望在11月上市，而若一切顺利，10月底或能迎来更多新进展。
此前，在9月24日华为举办的全场景秋季新品发布会上，华为常务董事、终端BG董事长及智能汽车解决方案BU董事长余承东宣布，HarmonyOS NEXT将于10月8日对外开放公测。预计Mate70系列将成为首批预装这一纯血鸿蒙系统的手机，该系统根植于OpenHarmony，据称能带来整机性能约30%的提升、连接速度三倍于前，并有效减少20%的能耗。
随着华为Mate70系列的零部件供货逐步到位，生产线的运转效率和产量也将随之提高。这不仅有助于华为在高端智能手机市场上巩固地位，还可能带动相关供应链企业的业务增长。
相关个股：飞荣达(300602) 有向华为MATE系列手机提供相关散热及电磁屏蔽类产品；
弘信电子(300657) 为H公司Mate 60全系列手机屏幕软板核心供应商，取得了绝对大比例的供货地位，正在进行H公司多款产品的样品打样和量产。
9、革命性阴极材料研发成功，锂离子电池成本大降。
据最新一期《自然可持续性》杂志报道，美国佐治亚理工学院领导的多机构团队开发出一种革命性低成本阴极材料——氯化铁，其成本仅为典型阴极材料的1%—2%，但可储存相同数量的电量。该项成果将极大地改善电动汽车市场以及整个锂离子电池市场。
电动汽车等大规模能源用户对锂离子电池的成本尤其敏感。目前，电池约占电动汽车总成本的50%，这使得清洁能源汽车比许多内燃机汽车更昂贵。在电池结构中，阴极材料会影响容量、能量和效率，在电池的性能、寿命和价格承受能力方面发挥着重要作用。目前，电动汽车中最常用的阴极材料是氧化物，需要大量昂贵的镍和钴，这些重元素可能有毒，对环境构成挑战。相比之下，新开发的阴极材料只含有铁和氯。这两种元素常见于钢铁和食盐中，储量丰富、价格低廉。
相关个股：鹏辉能源(300438) 、欣旺达(300207) 。
10、《黑神话：悟空》带火PC硬件，中国电竞显示器销量飙升。
国产3A游戏《黑神话：悟空》全球上线后，不少玩家为了获得极致的游戏体验，不惜花费数万元升级PC硬件。9月25日，洛图科技发布最新数据，2024年8月，中国大陆电竞显示器线上市场（不含抖快等内容电商）销量为55万台，同比增长56.7%，环比上涨22.1%。
今年电竞市场的竞争加剧，促使产品价格更加亲民，进一步刺激了终端零售市场的繁荣。同时，无论是精彩纷呈的电竞赛事，还是《黑神话：悟空》这样的现象级游戏作品，都在中国市场营造了浓厚的游戏氛围，有效促进了流量向实际购买力的转化，为电竞显示器市场的高速增长提供了强大支撑。
相关个股：康冠科技(001308) KTC品牌旗下的多款电竞显示器都能为《黑神话：悟空》等3A游戏的丰富色彩和细腻画面提供强有力的支持；
冠捷科技(000727) 显示器产品全球市占率连续二十年保持第一，旗下AOC品牌连续14年蝉联中国显示器市场销量冠军，全球电竞显示器销量五连冠。
11、液态空气储能团体标准发布，应用推广有望提速。
中国绿发投资集团有限公司在其2024年922品牌大会上，联合中国科学院理化技术研究所等8家单位，正式成立了中国液态空气储能产业联盟。大会期间，备受关注的青海6万千瓦/60万千瓦时液态空气储能示范项目传来捷报，该项目已成功实现倒送电。该示范项目的投产，使其成为全球发电功率最大、储能规模最为庞大的液态空气储能项目。凭借大规模、长时储能的能力，以及清洁低碳、安全长寿命等优势，该技术为我国的储能技术领域填补了空白，并为推动能源装备水平的提升做出了重要贡献。
另悉，上述大会还发布了《液态空气储能系统技术规范》团体标准。该标准为液态空气储能技术的研发、设计、制造及测试等提供了系统指导，也为该技术在未来的推广和应用奠定了重要基础。
相关个股：建投能源(000600) 积极布局储能业务，稳妥推进原创技术液态空气储能中试项目进展，探索液空技术与电厂热电解耦的耦合作用。控股子公司建投储能参与了《液态空气储能系统技术规范》团体标准制订；
建龙微纳(688357) 与设备商配套青海省6万千瓦/60万千瓦时液态空气储能示范项目所需分子筛供应。
12、AR眼镜利好不断，概念股有望受关注。
9月25日，雷鸟创新宣布完成B+和B++轮融资，由嘉兴南湖科盈、嘉兴南湖嘉新创禾、无锡惠开正合、无锡惠山科创等机构联合投资。算上今年3月，由华泰紫金、燕创基金等多家机构联合投资的B轮融资，雷鸟创新在近半年共完成了3轮融资，总融资额已超过5亿元。据多家第三方机构数据显示，2022年至2024年上半年，雷鸟创新在国内消费级AR眼镜市场份额已连续位居中国第一。
此外，Meta Connect 2024年度开发者大会将于今夜举行，据Meta官网贴出议程显示，公司CEO扎克伯格届时将发表主题演讲，据称，Meta的首款AR眼镜将由扎克伯格在主题演讲上官宣，其代号为Orion（意为猎户座），Meta方面称该设备“结合了XR与AI领域的研发成果”，公司CTO安德鲁 博斯沃思则誉其为“迄今为止最先进的消费电子设备”。
相关个股：卓翼科技(002369) 、亿道信息(001314) 。
13、国际海事组织中期举措有望落地，涉及净零排放框架。
国际海事组织(IMO)海上环境保护委员会第82届会议(MEPC82)将于9月30日-10月4日在英国伦敦举行线下会议。MEPC 82将讨论一系列环保问题，包括减少船舶温室气体(GHG)排放的中期措施、提高船舶能效、处理海洋垃圾、压载水管理和减少水下噪音。在MEPC 82会议之前，减少船舶温室气体排放闭会期间工作组第17次会议(ISWG-GHG 17)将于9月23日至27日举行。
作为2023年国际海事组织温室气体战略的一部分，各成员国目前正在考虑提出一套具有强制约束力的温室气体减排“中期措施”，以期在2025年底通过。在MEPC82会议上，委员会将继续制定法律框架草案，将候选中期措施纳入《MARPOL公约》附则VI。最终确定后，MEPC将于2025年底考虑通过该草案。
另外，此前国际海事组织根据碳排放强度设置航行权限。除了设定全球航运业总量减排目标，还将船舶分为A到E的5个等级（CII评级），评级将随着时间推移更严格。对当年评级为E或连续3年评级为D的船舶，需制定纠正方案，否则未达标船舶将面临航行受限的困境。目前，全球约30%的船舶CII评级为D或E，2026年将上升至45%，CII评级政策和高碳价将有助于提高高成本低碳船用燃料的竞争力。
相关个股：1）生物柴油。今年4月，国家能源局已确定生物柴油推广试点，推动船舶使用B5、B24生物柴油。卓越新能(688196) 在生物船燃方面，公司通过欧洲直销渠道进一步拓展客户资源，并在生物船舶燃料市场实现新突破。
2）布局“氢基”船用燃料。相比传统船舶动力系统，氢燃料电池系统具有能量转化效率高、噪声低、零排放等优势，契合船舶低碳转型需求。目前，我国关于氢能船舶的规范法规已陆续发布，包括技术法规、船舶应用指南、产品检验指南等，为燃料电池在船舶领域应用提供了全面的技术支持和服务。蠡湖股份(300694) 投资建造的我国首艘氢燃料电池海船“蠡湖未来”号8月25日下水；
厚普股份(300471) 开展车用装备、船用装备、氢能装备、固态储氢、能源工程、测控机电设备、低温装备、压力容器、物联网技术九个领域技术研究，形成天然气加注装备、氢能制储运加装备、船舶加注及动力系统、清洁能源及航空核心零部件、能源服务五大类产品管线。
四、高收益增长与低市净率、市盈率个股
1、连续5年的归属于母公司所有者的净利润>0元 (3499个)；连续5年的分红总额 (1614个)；连续5年的归属母公司股东的净利润(同比增长率)>0% (367个)。
2024年9月2日星期一选择A股179只，前50只个股：建设银行、农业银行、招商银行、交通银行、贵州茅台、平安银行、美的集团、中国中铁、上海银行、五粮液、江苏银行、宁波银行、南京银行、中国广核、杭州银行、中煤能源、成都银行、中国联通、迈瑞医疗、国电南瑞、紫金矿业、苏州银行、公牛集团、青岛银行、隧道股份、山西汾酒、青岛啤酒、欧派家居、常熟银行、长春高新、江苏金租、亿纬锂能、今世缘、三花智控、紫金银行、爱尔眼科、片仔癀、丽珠集团、无锡银行、中国核建、新华文轩、天地科技、兴蓉环境、中航光电、郑煤机、江阴银行、伟星新材、伟明环保、秦港股份、迎驾贡酒。
（2024年8月3日星期六出A股170只，前50只个股：建设银行、农业银行、招商银行、交通银行、贵州茅台、平安银行、美的集团、上海银行、五粮液、江苏银行、宁波银行、南京银行、中国广核、杭州银行、成都银行、中国联通、迈瑞医疗、国电南瑞、紫金矿业、苏州银行、公牛集团、青岛银行、隧道股份、山西汾酒、欧派家居、常熟银行、长春高新、江苏金租、亿纬锂能、今世缘、三花智控、紫金银行、爱尔眼科、片仔癀、丽珠集团、东方电气、无锡银行、中国核建、新华文轩、天地科技、兴蓉环境、中航光电、郑煤机、江阴银行、伟星新材、伟明环保、秦港股份、迎驾贡酒、苏农银行、宝信软件。）。
2、连续2年的基本每股收益(同比增长率)>=100% (66个)；市净率(pb)<3倍 (4233个)；市盈率(pe)>1倍 (4164个)；市盈率(pe)<30倍 (3442个)。
2024年9月2日星期一选出A股28只：普利特、沙河股份、长源电力、长虹美菱、石英股份、中色股份、国电电力、联得装备、平高电气、风神股份、金钼股份、中航泰达、达意隆、科华控股、长青集团、皖能电力、中远海能、凯中精密、江苏国信、家家悦、晶科能源、均胜电子、丽江股份、上海电力、冰山冷热、赣能股份、*ST龙宇、福田汽车。
（2024年8月3日星期六选出A股27只：普利特、沙河股份、长源电力、长虹美菱、石英股份、中色股份、国电电力、联得装备、山外山、平高电气、风神股份、金钼股份、科华控股、长青集团、皖能电力、中远海能、江苏国信、*ST龙宇、家家悦、晶科能源、均胜电子、丽江股份、上海电力、森源电气、冰山冷热、赣能股份、福田汽车）。
五、短线个股狙击（只做分析，不做推荐）
万科A（000002）：房地产+二季度现金流好转。24年半年报：未来公司将继续坚定落实“一揽子”方案，围绕“保交房，保兑付，转型高质量发展”三大主线开展工作，聚焦主赛道，推动企业尽快重回健康发展轨道。8月30日业绩说明会：公司第二季度的经营性净现金流已由负转正。公司有信心努力在三、四季度实现经营性现金流为正。
中银证券（601696）：证券+期货 1、公司的主营业务是投资银行业务、证券经纪业务、资产管理业务、证券自营业务、私募股权投资业务、期货业务和其他业务。 2、中银国际期货有限责任公司为公司旗下全资控股子公司。
特发服务（300917）：物业管理+深圳国资+华为+数据中心 1、公司主要从事综合物业管理服务，政务服务，增值服务。公司主要产品包括安全管理、环境管理、高端接待等。 2、2022年11月2日互动：公司目前是华为的IFM服务供应商，同时也为华为数据中心提供IDC数据中心运维服务。 3、公司实控人为深圳市人民政府国有资产监督管理委员会，属于地方国资委。
舍得酒业（600702）：白酒+旅游1、公司主要从事白酒产品的生产和销售。公司主要产品为高端产品品味舍得、智慧舍得、水晶舍得、藏品舍得、藏品沱牌；中端产品沱牌天曲、沱牌特曲、沱牌优曲、陶醉；大众光瓶酒沱牌特级T68、沱牌六粮等；超高端产品天子呼、吞之乎。 2、23年7月20日互动：公司以沱牌舍得文化旅游区被评为国家4A级旅游景区为契机，大力优化景区管理，深度挖掘文旅赋能潜力，一方面通过挖掘老酒IP、老酒文化、老酒民俗打造文旅特色节庆活动，以喜闻乐见方式传播品牌、文化和产品；另一方面推出酒旅融合精品线路，并打造研学课程，吸引旅游客群，不断提升客户体验，持续推动白酒与旅游、文化等第三产业的融合发展。
长江证券（000783）：证券+湖北国资拟入主+高股息1、公司依托齐全的业务资质，致力于为广大客户提供全方位综合金融服务。财富管理业务指公司向客户提供证券及期货经纪、代销金融产品、投资顾问服务、资产托管、融资融券等服务。 2、3月29日晚间，长江证券发布公告称，湖北国资旗下长江产业集团以非公开转让方式受让湖北能源和三峡资本所持长江证券全部8.63亿股股份，占总股本15.6%。同日，长江产业集团与长江证券部分股东签署一致行动协议。待本次转让经相关部门审批通过并完成股份过户后，湖北省国资将成为长江证券第一大股东。 3、长江证券连续3年股息率分别为：3.98%，2.25%，2.23%
法尔胜（000890）：超导热门股+低价微盘股+钢丝+光纤1、公司曾因超导相关概念受到市场追捧，23年11月1日互动：本公司无超导方面业务。 2、公司属于低价微盘股。 3、公司的主营业务是生产、销售多种用途、不同规格的钢丝、钢丝绳产品以及生活垃圾渗滤液处理设备的开发、生产以及生活垃圾渗滤液处理设备的运营管理服务。其中钢丝绳主要产品有弹簧钢丝、打包钢丝、汽车座椅骨架钢丝、软轴软管钢丝、制绳钢丝等系列。 4、1月16日互动易回复：公司参股的普天法尔胜光通信有限公司主要产品为光纤预制棒、光纤、光缆。
六、次日推演
1、市场分析及策略
政治局今日召开会议，分析研究当前经济形势，部署下一步经济工作。会议强调，要加大财政货币政策逆周期调节力度，保证必要的财政支出，切实做好基层“三保”工作。要发行使用好超长期特别国债和地方政府专项债，更好发挥政府投资带动作用。要降低存款准备金率，实施有力度的降息。要促进房地产市场止跌回稳，对商品房建设要严控增量、优化存量、提高质量，加大“白名单”项目贷款投放力度，支持盘活存量闲置土地。要回应群众关切，调整住房限购政策，降低存量房贷利率，抓紧完善土地、财税、金融等政策，推动构建房地产发展新模式。要努力提振资本市场，大力引导中长期资金入市，打通社保、保险、理财等资金入市堵点。要支持上市公司并购重组，稳步推进公募基金改革，研究出台保护中小投资者的政策措施。
在经历了5月下旬的震荡回调后，近两个交易日受国新会一揽子稳增长稳市场稳预期政策提振，A股市场情绪明显反弹。短线大涨后市场表现或有波折，但反弹行情仍有望延续。积极政策助力提升投资者信心，当前A股在成交量、换手率、资金面、估值等技术指标层面也显现较明显的偏底部特征。
全市场成交量强势放大，维持在上万亿元附近，一方面显示出央行政策对市场流动性的积极呵护，另一方面说明当前资金交易的热情较高。短期市场或将延续偏积极反弹的格局，关注量能的变化。看多做多，成交量一旦低于7000亿，立即出局。
2、明日大盘预判：震荡整理
七、仓位计划：短线：八成。
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