随着春节后的新能源车大降价持续2个月，2024年4月新能源车市逐步进入回暖向上的较好走势，春节后观望的购车群体推动4月的新能源车逐步企稳。4月新能源乘用车生产达到80万辆，同比增长33%，环比增长1%。4月新能源乘用车批发销量达到79万辆，同比增长30%，环比下降4%。4月新能源车市场零售67万辆，同比增长28%，环比下降6%。4月新能源车出口11.3万辆，同比增长24%，环比下降6%，传统燃油车零售同比下降22%，新能源车增长28%，新能源成为中国车市的增长动力。
一、新能源乘用车总体走势1.2024年4月新能源乘用车月度走势
4月新能源乘用车批发销量达到79万辆，同比增长30%，环比下降4%。2024年累计批发274万辆，同比增长30%。24年的4月环比下滑4%相对历年较小，同比增速保持30%的平稳增速也是很好的。
2024年4月的新能源车环比走势平稳下滑。4月新能源厂家销量环比下滑较小是受到降价的刺激，也是小米等新品预期释放带来需求回暖的因素促进，形成4月较强走势。
2. 2024年4月新能源车零售走势
4月新能源车市场零售67万辆，同比增长28%，环比下降6%。2024年累计零售245万辆，同比增长35%。目前预计24年增速好于23年开局增速，5-12月零售增速预计低于23年增速，还是很有希望实现预期的。
2024年4月新能源车市场零售呈现走稳的走势特征，环比3月的惯性下行，稍高于1月的销量。近期纯电动走势偏弱带动新能源市场零售不强。新能源主力车企销量分化，市场分化明显。
3. 2024年4月新能源车出口走势
4月新能源乘用车出口11.3万辆，同比增长24%，环比下降6%。24年1-4月累计出口41万辆，同比增长33%。
24年新能源车出口开局较好，2月回落较明显，但3-4月强势回升。近期受外部环境影响，由于欧洲出口需求增长放缓和海运红海受阻的影响，出口市场多元化化解风险，4月出口仍是较强水平。自主新能源车出口分化，外资出口的新能源车一枝独秀。
4. 乘用车市场动力结构
2024年4月传统车批发销量与新能源车厂商相比走势明显分化，燃油车环比3月走势偏弱较明显，纯电动环比回落较小，插混和增程处于高位。
插混与普混走势分化，年初増程式的市场推动较强，4月増程虽然环比下降，但増程仍超越普混的销量走势。混合动力车型的走势相对平稳，燃油车市场和普混市场较去年同期表现一般。
5. 全国新能源渗透率-批发
4月新能源车厂商批发渗透率40%，较2023年4月的34%的渗透率提升6.3个百分点。
4月，自主品牌新能源车渗透率53.6%；豪华车中的新能源车渗透率31.5%；而主流合资品牌新能源车渗透率仅有6.8%。
11.全国新能源渗透率-零售
4月新能源车国内零售渗透率43.7%，较去年同期32%的渗透率提升11.6个百分点。
4月，自主品牌中的新能源车渗透率66.8%；豪华车中的新能源车渗透率22.6%；而主流合资品牌中的新能源车渗透率仅有7.5%。
4月传统车零售同比下降22%，而新能源车零售同比上升28%，均压力较大。
二、新能源车政策分析1.商务部等14部门印发《推动消费品以旧换新行动方案》4月12日，商务部等14部门印发《推动消费品以旧换新行动方案》。对报废高排放乘用车或符合条件的新能源乘用车，并购买符合节能要求或新能源汽车的消费者给予定额补贴；金融机构可自主确定自用汽车贷款首付比例；完善充（换）电、停车、智慧交通等基础设施；实施二手车交易反向开票政策；推广上门收车服务模式。
2.商务部、财政部等7部门联合印发《汽车以旧换新补贴实施细则》4月26日，商务部、财政部等7部门联合印发《汽车以旧换新补贴实施细则》，自《细则》印发之日至2024年12月31日期间，报废国三及以下排放标准燃油乘用车或2018年4月30日前注册登记的新能源乘用车，并购买符合条件的新能源乘用车的，补贴1万元；对报废国三及以下排放标准燃油乘用车并购买2.0升及以下排量燃油乘用车的，补贴7000元。
3.三部门：2024-2026年开展“百县千站万桩”试点工程，加强重点村镇新能源汽车充换电设施规划建设4月12日，财政部、工业和信息化部、交通运输部发布关于开展县域充换电设施补短板试点工作的通知，加强重点村镇新能源汽车充换电设施规划建设。
4.财政部：近期将会同有关部门启动实施县域充换电设施补短板工作财政部副部长王东伟4月22日在国新办发布会上表示，积极推动汽车、家电等耐用消费品以旧换新。近期，我们还将会同有关部门启动实施县域充换电设施补短板工作，今年将支持24个省份70个左右试点县，挖掘农村新能源汽车消费潜力。
5.三部门：扩大信用贷款规模，支持汽车等企业“走出去”4月16日，国家金融监督管理总局、工业和信息化部、国家发展改革委发布《关于深化制造业金融服务助力推进新型工业化的通知》。聚焦信息技术、人工智能、车联网等重点产业，强化资金支持和风险保障，扩大战略性新兴产业信用贷款规模。优化制造业外贸金融供给，强化出口信用保险保障，支持汽车等企业“走出去”。
6.李强会见美国特斯拉公司首席执行官马斯克国务院总理李强4月28日在京会见美国特斯拉公司首席执行官马斯克。
7.各地汽车以旧换新补贴4月9日，上海市发布《2024年上海市老旧汽车“以旧换新”补贴实施细则》的通知。自2024年1月1日至2024年12月31日，个人用户购买国六b排放标准的燃油小客车新车，注册使用性质为非营运的，且在规定期限内，报废或转让（不含变更登记）本人名下在上海市注册登记的国五及以下排放标准非营业性燃油小客车，给予个人用户一次性2800元购车补贴。
4月15日，南京市计划围绕汽车、家电、家具、成品油和金融五大行业开展“阳春焕新季”以旧换新消费促进活动。根据新购车的不含税车价分档进行补贴。如参与以旧换新，在购买新车基础上叠加1000元/辆。
4月28日，《北京市积极推动设备更新和消费品以旧换新行动方案》正式发布。北京市执行国家政策，重点支持汽车报废更新，最高可获10000元补贴，同时继续保持二手车经销奖励政策，对经销额超过500万元的企业给予经销额0.5%的奖励。
4月30日，据苏州发布消息，苏州宣布推出汽车、家电以旧换新政策活动。个人消费者购车后最高可领6000元数字人民币消费红包补贴。
西安市商务局公布2024年新能源汽车补贴发放细则。对符合参与活动条件的居民个人购买新能源汽车乘用车发放一次性补贴，具体标准为：1.购车发票金额为10万元（不含）以下的，每辆补贴1000元；2.购车发票金额为10万元（含）至20万元（不含）的，每辆补贴3000元；3.购车发票金额在20万元（含）以上的，每辆补贴5000元。“以旧换新”补贴标准：对符合参与活动条件的居民，通过转让个人名下乘用车（不含变更登记）并购买新能源乘用车的，在购买新车补贴标准基础上，叠加给予1000元置换补贴。
江西南昌：新购车辆补贴每辆3000元置换购车补贴每辆5000元。5月1日，2024年江西省南昌市“爱英雄，就来英雄城”汽车消费券发放活动启动。自2024年5月1日至2024年8月31日，新购车辆补贴每辆3000元（2500份），置换购车补贴每辆5000元（1500份），共4000份消费红包，共计1500万元。
4月26日，武汉正式启动汽车和家电家居“以旧换新”。其中，汽车板块重点围绕新能源汽车，家电家居板块重点围绕绿色智能家电家居，资金规模分别为2000万元、3000万元。
三、新能源总体市场走势1. 新能源车新品表现
2024年4月行业推出新车偏新能源较多，其中自主的新品推出力度大，自主SUV新车较多。这些新车有些是新车型，有些是改款改名字的新车型，合资车企新能源也在逐步跟上。
2.新能源车促销价格表现
新能源车的促销逐步达到高位。近几个月的促销持续加大，去年12月新能源车促销力度的增大尤为明显，今年4月促销相对增长较大，目前已经达到2020年后的历史高位促销水平，国家的补贴带来的价格优惠变成企业的促销让利，行业竞争极度激烈。
3.新能源车细分市场变化
2023年新能源车的核心市场仍是家庭第二辆车，24年第二辆车需求减弱。24年纯电动的核心市场是B级电动车市场的超强竞争。
纯电动的低迷主要是核心细分市场的低迷，A0级纯电动2024年4月走势很弱，从去年4月的第一主力回落到第三。而A00级纯电动年末冲刺后的4月恢复相对温和。
前期经济型纯电动车市场始终保持在主力地位。今年1季度的A0级低迷，冬季低温和县乡入门级需求偏弱影响较大，但自主的主力厂家经济型总体表现较强。
A级电动车市场仍是在网约车和出租的需求，近期市场饱和后大幅回落。近期私人需求的插混走势较回升，而且出口也拉动插混增量。
4.历年逐月新能源车主力厂家销量走势
在产品投放方面，随着自主车企在新能源路线上的多线并举，市场基盘持续扩大，厂商新能源月度批发销量突破万辆的厂商达到14家（环比增加1家，同比增加2家），占新能源乘用车总量86.6%（上月85.8%，去年同期81%）。其中：比亚迪汽车：312048台、特斯拉中国：62167台、吉利汽车：51428台、长安汽车：47526台、上汽通用五菱：35124台、奇瑞汽车：27842台、赛力斯汽车：25496台、理想汽车：22560台、长城汽车：22376台、广汽埃安：21350台、蔚来汽车：15620台、零跑汽车：15005台、东风汽车：11217台、小鹏汽车：10405台。
5.新能源车乘用车车型批发表现
4月乘用车批发销量超两万辆的车型有11个（上月17个），比亚迪宋：80860台、比亚迪秦：51170台、比亚迪海鸥：34832台、比亚迪驱逐舰05：32800台、Model Y：31962台、Model 3：30205台、瑞虎8：27745台、轩逸：27245台、瑞虎7：26368台、比亚迪元：22051台、比亚迪汉：21509台。其中新能源位列总体乘用车车型销量前6位，燃油车主力车型国内表现不强。
四、新能源乘用车市场结构分析1. 2024年4月的新能源车的增程走弱
4月纯电动批发销量46.2万辆，同比增长6%，环比下降9%；4月真插混总体销量25.5万辆，同比增长103%，环比增长10%。4月增程式批发6.9万辆、同比增长64%，环比下降10%。4月新能源批发结构中：纯电动59%、真插混32%、增程式9%，2024年3月为纯电动62%、真插混28%、增程式9%。2023年全年新能源批发结构中：纯电动69%、真插混23%、增程式8%，增程式有效弥补纯电动的续航焦虑，应该属于纯电动的分支。
2. 新能源车的级别-各级别走势
4月B级电动车销量15.7万辆同比增长24%，环比下降3%，占纯电动份额34%。纯电动市场的A00+A0级经济型电动车市场回落，其中A00级批发销量7.8万辆，同比增长38%，环比增长7%，占纯电动的17%份额，同比增3个百分点；A0级批发销量11.2万辆，占纯电动的24%份额，同比下降4个百分点；A级电动车9.8万，占纯电动份额21%，同比下降1个百分点；各级别电动车销量分化，消费升级的态势很好。
3. 新能源车的自主走强
自主品牌的纯电动市场占据较大优势，特斯拉表现回落，合资车企的纯电动表现稍有改善。新势力车企新能源表现稍有改善，主要是增程的推动。近期插混的比亚迪优势继续保持，吉利长城逐步崛起。
从月度国内零售份额看，自主加新势力的份额达到80%以上，占据新能源总体市场比例超强。
合资车企和豪华车企业份额总体仅有6%。而特斯拉的4月数量表现也没有体现季度末的强势，份额剧烈下跌。
蔚来、小鹏、理想等新势力车企销量同比和环比表现总体有改善。
4. 新能源车的纯电动暂时走弱
2024年4月新能源批发结构中纯电动下降，插混走强，增程式销量占比稳定，纯电动乘用车需求尚未进一步延伸到A级主流市场。目前碳酸锂价格下跌，必然带来电动车成本下降，有可能引起消费观望和企业等待的现象。
五、12月纯电动车市场分析1. 纯电动主力厂家销量走势
近几年以来纯电动乘用车市场仍然是比亚迪、特斯拉和传统自主品牌为主的格局，但近期合资表现明显改善。2024年4月新能源乘用车市场多元化发力，大集团新能源表现分化。2024年4月纯电动车企表现强的是比亚迪、特斯拉、吉利汽车、五菱、长安汽车等。合资纯电动车企偏弱。
新势力的总体走势分化，蔚来等走势较强，其他纯电动的新势力总体表现一般。
2. 纯电动主力车型批发偏弱
2024年4月纯电动车型表现相对较强的是特斯拉Model Y、比亚迪海鸥、Model 3、比亚迪海豚、比亚迪元等产品。
微型电动车的比亚迪海鸥产品力超强，也符合入门需求，虽然五菱宏光MINI的走势偏弱，但微型电动车的长安Lumin、吉利熊猫mini等新品表现不错。
六、插混市场分析1.插电混新能源车企业表现改善
2024年4月份插电混动市场走势分化，主要的厂家是比亚迪，处于绝对领先，比亚迪由于销量较高，放到右轴。吉利汽车、长城汽车、长安汽车、上汽通用五菱等跟进比亚迪发展插混，比亚迪降价后的竞品积极跟进。近期吉利和长城新品的插混产品很有竞争力。
合资车企插混市场表现相对较弱。由于产业链差异，插电混动动力车型的部分合资企业表现相对优秀。欧系的近期插混偏弱，豪华车的插混不强。
2.插电混动主力车型批发较强
插电混合动力车型体现传统内资企业为主的特色。近期比亚迪宋、驱逐舰05、比亚迪秦、五菱星光等的销量较好。比亚迪的产品矩阵丰富走势相对覆盖较大。欧美企业对豪华插混的市场重视不足，销量走势也相对平稳。
近期纯电动和插混出口车型走向欧洲市场的表现较好，比亚迪海豹等出口较多，形成欧洲新能源市场对中国插混的微幅拉动。
七、增程式市场分析1.增程式新能源车企业表现
增程式新能源车企业近期表现超强，理想与赛力斯等部分车企出现阶段性爆发增长特征。本月的理想的增程回落较大。长安和哪吒等增程产品持续较快增长。
2. 增程式新能源车型表现
金康赛力斯的增程表现超强，近期成为黑马。理想汽车推动增程式增长，实际用户的需求仍是纯电模式。
2024年4月的主力车型从理想独占变成赛力斯的问界领军，主力车型市场竞争逐步激化，万台以上月销的车型已经有充分竞争，长安系增长也很好。
增程式电动车的问界M9成为领军车型，理想L9的表现逐步放缓，销量结构向L7转移。说明消费者对低价端增程仍是有很好的的接受度，增程式的性价比优势仍是很重要的。近期长安深蓝的增程、启源的纯电动也开始启动，形成差异特色。
