确定了，懂王特朗普2.0时代正式开启！
网上很多人都在分析谁上台会对中国的伤害更小些，一个要打热战，一个要打经济战。说实在的，其实两个人谁上台，长期来看对我们都不会有太大的改变。国际投行的测算是，无论谁当选对我们GDP影响最大就是1.5%左右，我们国内的一些机构测算，特朗普上台，可能会导致GDP 增速下降约 0.3%～1.2%。但同样的，如果美国真的对我们采取非常强烈的措施，对于他们GDP的影响也是减少1.5%。所以无论怎么变，都不会影响中美两国的位置，就是大家可能都不会那么好受而已。不过如今特朗普上台，大家可以小小期待一下，接下来我们会迎来更大规模的内需刺激！
哈哈姐主要是延续之前拜登政府的经济政策，大部分都是可控的，可预测的，仗会继续打，对我们的封锁也是按照过往的力度执行。但是特朗普不一样，想一出是一出，一切以美国优先的原则，尤其是在贸易战上，会直接从上一任的1.0时代，转变到更变态的2.0时代。2016年特朗普第一次当选美国总统，2017年准备了一年之后，2018年就对中国开始了毛衣战。当时特朗普针对中国品类的关税是25%，但是如今特朗普表示后续将会拉到60%。很明显，特朗普的上台将会对中国的出口贸易形成巨大的威胁。当然，我们也不是完全没招了。在上一个特朗普时代，我们就主动通过人民币贬值去降低商品的价格，当时大约是贬值10%左右。另外肯定会对出口企业做一些定向的扶持，比如低息贷款，税收优惠，甚至是出口补贴。现在特朗普要加60%的关税，就比如一件商品本来卖100元，现在卖160元，我们就补贴40元，加上上述贷款优惠，税收优惠，算下来依旧能够保障出口企业的利润空间。与此同时，也在变相推动我们国产化道路的进程。我们其实早就做好了最坏的准备。之前英国《金融时报》就有报道，中国已出台新的指导方针，要求政府的个人电脑和服务器逐步淘汰使用英特尔和AMD的微处理器晶片，亦寻求排除微软的视窗作业系统及外国制造的资料库软件，转而选择国产软件。还要求必须在2027年前完成所有的国产化替代工作，是“必须”，没有任何拖延的可能。贸易战硬生生的使很多中国高科技企业一夜长大，华为就是其中之一。所以说福兮祸所伏，祸兮福所倚，事物的发展往往会出乎意料。当然为了减少特朗普上台后对我们构成的经济压力，央妈财爸肯定不会袖手旁观。未来加大扶持和刺激的力度跑不掉，具体大家可以等本次大会后的通告，应该就是接下来几天的事情了。我们也可以参考2018年，当时在贸易战下，中国出口企业遭遇巨大危机，严重影响沿海经济发展。2018年中国央行全年向银行净投放了1.4万亿，加上三次降准给银行释放了约4万亿基础货币。本来那几年是棚改的收官之年，逐渐缩紧银根，但计划全都被特朗普打乱了，货币政策只能转向实际宽松。2018年的楼市也是跌宕起伏的一年，最初大家都在高呼赶紧卖房子。谁知道一年后，房价就稳住，后续一二线更是再创高峰，股价也迎来了一轮小牛市，难道是当时我们的经济基本面变好了吗？其实不然，就是因为放水了，货币留到了资本市场，引发的一轮资产升值。目前的情况也是一样的，甚至贸易战比之前有过之而无不及，1.0升级为2.0。再叠加上目前美联储也进入了降息周期，特朗普之前就表示，会继续加大降息的节奏，我们也会与此同步，进一步财政和货币刺激的力度。本来之前市场传言的10万亿规模刺激计划，有媒体还反驳了，估计在4万亿-6万亿之间。但这下子10万亿落实的可能性大大增加，出口被打崩了，接下来国内的经济主要靠消费和投资了。而越依赖投资和消费，越需要拉房地产，因为房地产是投资和消费的基石。为什么呢？里面的逻辑是啥？消费侧：现在消费很差，房地产和股市不行，居民财富效应很差，股市楼市不好，消费不可能变好，只有股市楼市起来，居民财富增长，才会去消费，所以拉消费一定要拉房地产和股市。投资侧：就是要拉固定资产投资和制造业，房地产的投资数据是过去萎缩最厉害的，这样的话，同样要拉房地产。从这个的宏观逻辑上讲，已经到了不得不再次启动房地产这门红衣大炮的时候了。所以从这些维度看，鼓励发展资本市场，房地产实现止跌回稳，202年四季度启用房地产和股市这两张王牌。国家为什么早在9月份就要提出房地产的“止跌回稳”，我认为，国家已经完全提前考虑到了这个因素，就是为了应对未来复杂内外局势的必然选择。包括这几天正在开的重磅会议的时间点的选择，也有考虑这个时间点，绝非巧合。中国的战略选择是以中国围棋思维而非西方的国际象棋思维为指导的。下国际象棋时，重点是找到最快的途径来俘获国王，而下围棋时，则要耐心地积累资产，以打破游戏的平衡，使局势变得有利，围棋更强调长期战略。接下来，为了完成5%的增长目标，在前三季度4.8%的基础上，第四季度毫无疑问会加大刺激，房地产和基建投资将会再次被寄予厚望。之前高层就打了预防针，加大中央财政杠杆，所以未来政府赤字率必然会达到一个历史高峰。变相来说，这对于国内的资产而言也是一种绝对利好。最后，樱桃说点题外话，还得感慨一下特朗普的人生，太精彩了！本身富二代出身，自己也成为了商业大亨，拥有无数名模女友老婆，女儿美，儿子帅，都那头近了，竟然还能成为了全球实力最强的大国总统，每一次都运气爆表，彷佛神迹附身，天命之人，两次进宫，主宰全球命运……这剧本，好莱坞顶级编剧都写不出来啊！
