温馨提示：一颗种子能否顺利生根发芽、长大成为一棵大树，不光取决于种子本身。另外还需要看种子生长的土壤、光照、水源、动物等客观环境。而资讯犹如种子，能否影响股价上涨，也需要看当时市场所处的客观环境。冷静、理智、客观的分析和决策是投资和投机成功的非常重要的前提。 一、投资资讯 1、巴斯夫部分维生素产品出现不可抗力　行业景气上行龙头公司更具业绩弹性 据报道，德国化工巨头巴斯夫8月7日称，由于路德维希港工厂因7月29日的火灾停产，公司部分维生素A、维生素E、类胡萝卜素以及芳香组分产品的交付出现不可抗力。受巴斯夫安全事件影响，国内VA、VE等产品价格快速上涨。据百川盈孚，截至8月7日，VA成交价已上涨至184.93元/公斤，单日涨幅2.74%并再创新高，7月下旬以来累涨超过115%；维生素E最新价格125元/公斤，7月下旬至今涨幅近40%。 分析认为，受益于去库存周期接近尾声，叠加下游需求有望边际改善，国内维生素厂商挺价意愿较强，行业景气度上行。需求方面，新一轮猪周期有望开启，维生素类添加剂仅占养殖总成本仅占1.5%左右，上游企业溢价对总体养殖成本小，议价能力较强。海外需求明显开始恢复，维生素A/E在2024年出货量均有增加。供给端方面，目前维生素A/E的格局较好，维生素厂商毛利受损已久，涨价动力强。且维生素E在2024Q3进入大面积检修期，海外龙头频繁发生事故，维生素A/E价格有望持续上涨。行业景气持续上行，维生素龙头公司更具业绩弹性。 浙江医药（600216）公司拥有维生素A产能6000吨，维生素E产能约3万吨。此外，公司通过子公司拥有维生素D3产能约2000吨。 新和成（002001）公司营养品类目前产品主要涵盖维生素类、氨基酸类等产品，具体产品包括维生素E、维生素A、维生素D3、类胡萝卜素等。公司目前维生素A以50万IU计年产能为8000吨，维生素E以50%粉计年产能为6万吨。 2、AI时代玻璃基板产业将快速崛起　这些国内企业已战略布局 据媒体报道称，随着人工智能(AI)时代的来临，玻璃基板作为半导体领域的“游戏改变者”正在崛起。玻璃基板领域领先企业的SKC(韩国SK集团旗下的半导体材料大厂)，以及三星电子、LG Innotek等国内企业纷纷加入，市场竞争日趋激烈。 半导体玻璃基板作为下一代半导体材料，正逐渐取代塑料基板。在AI和自动驾驶等高性能计算需求日益增长的情况下，玻璃基板能够显著改善数据传输速度和功耗，被誉为“梦幻基板”。受益AI算力激增，玻璃基板成为英伟达、英特尔、苹果等海外龙头厂商提升芯片性能的主要发力方向，三星预计2026年有望推出面向高端SiP的量产封装基板。国内众多企业如沃格光电、五方光电也已开启战略布局，在TGV技术方面取得了显著进展。受益国产替代逻辑、先进封装领域需求激增，国内相关厂商有望凭借自身技术积累拓展玻璃基板业务带来成长新曲线。 沃格光电（603773）已具备玻璃基板级封装载板小批量产品供货能力。 帝尔激光（300776）已经推出了TGV激光微孔设备，通过精密控制系统及激光改质技术，实现对不同材质的玻璃基板进行微孔、微槽加工，为后续的金属化工艺实现提供条件。 3、全球首创 将 ChatGPT 集成到脑机系统中 据报道，美国脑机接口（BCI）公司 Synchron 正在尝试将 ChatGPT 集成到其脑机系统中，该公司称其为全球首创。据介绍，Synchron 的植入物称为“stentrode”，它被插入大脑运动皮层附近的血管内，但不需要进行开颅手术，与其他植入式医疗（如心脏起搏器或人工耳蜗）成本相当。 脑机接口技术被称作是人脑与外界沟通交流的“信息高速公路”，是公认的新一代人机交互和人机混合智能的关键核心技术。2024年1月，工信部等七部门发布《关于推动未来产业创新发展的实施意见》，提出突破脑机融合、类脑芯片、大脑计算神经模型等关键技术和核心器件，研制一批易用安全的脑机接口产品，鼓励探索在医疗康复、无人驾驶、虚拟现实等典型领域的应用。业内认为，2030-2040年脑机接口全球每年的市场规模可能在700亿到2000亿美元之间。 A股相关概念股主要有三博脑科（301293）、创新医疗（002173）等。 4、协同创新发展 中国操作系统产业大会将开 据报道，8月8日，2024中国操作系统产业大会将在北京举办。本届大会由中国电子信息产业集团公司、中国软件行业协会主办。大会以“麒麟遨天，AI创无界”为主题，将分享国产操作系统的最新成果，共同探讨AI时代国产操作系统的创新发展之道。此次大会将进一步展示国产操作系统在金融、能源、电信、交通、制造等行业的最新应用案例，树立协同创新发展的合作标杆。 智能化时代，对操作系统提出了更高要求。作为信息技术的基石，链接芯片、应用、传感器等各类软硬件的关键，操作系统智能化，才能更好支撑泛在智能技术的创新应用。融合AI技术，提升AI能力，打造AI产品，势在必行。宏观政策层面，国家出台了一系列政策，明确提出要加快构建自主安全的信息技术体系，加速国产操作系统在关键领域和重点行业的应用，涵盖了技术研发、产业应用、人才培养和生态建设等各个方面，旨在全力推动信息技术产业自主创新。 A股相关概念股主要有东土科技（30353） 、飞天诚信（300386）等。 5、AI助力需求旺盛 闪存堆叠新技术研发实现突破 据报道，SK海力士已经开始突破NAND闪存堆叠的限制，计划2025年末完成400+层堆叠NAND的量产准备，2026年二季度正式启动大规模生产，作为连接两个半导体晶圆的下一代封装技术。随着人工智能相关半导体对高带宽存储（HBM）需求的推动，存储巨头都在加紧努力，提升NAND产品的性能和容量。 A股相关概念股主要有深科技（000021）、同有科技（300302）等。 二、公司资讯 1、国瓷材料：子公司是低轨卫星用陶瓷管壳的主要供应商之一 国瓷材料（300285）在投资者互动平台表示，子公司国瓷赛创是低轨卫星用陶瓷管壳的主要供应商之一，同时陶瓷材料、高导热陶瓷基片、陶瓷管壳在低轨卫星领域也实现了一体化的供应。受益于下游需求持续增长，陶瓷管壳业务产销水平正逐步提升。公司MLCC介质粉体销量水平相较2022年低迷的市场环境已取得明显提升，预计2024年行业复苏仍将继续延续；公司MLCC内外电极浆料已配合客户成功开发并量产了多种规格型号的高容浆料、车规级专用浆料、射频专用浆料等产品，均已实现批量供应。另外，公司将推进MLCC系列产品在行业头部客户的验证，部分产品已取得积极进展。 2、泰恩康：创新药CKBA软膏计划提交突破性疗法认定申请 泰恩康（301263）在互动平台上表示，公司控股子公司江苏博创园生物医药科技有限公司自主开发的创新药CKBA软膏目前正在进行白癜风适应症II期临床试验工作，目前已完成超过50%受试者入组，公司将集中资源加快推进CKBA软膏的临床试验工作及上市进程，并将根据白癜风适应症Ⅱ期临床的进展情况，计划提交突破性疗法认定申请。 三、公司公告 华体科技（603679）参股公司环天智慧将联合研制首颗高精度碳源监测卫星。 威孚高科（000581）拟增资境外全资子公司，拓展氢能产业全球布局。 宁波富邦（600768）正在筹划收购宁波电工合金材料有限公司不低于51%股权。公司将在铝材加工和贸易业务的基础上，新增银合金材料加工业务。 永泰能源（600157）拟不超3.5亿元购买天悦煤业51%股权，夯实煤电主业。公司股票8月8日复牌。 8月7日，中国海油（600938）宣布，在海南岛东南海域发现的陵水36-1气田新增探明储量顺利通过国家有关部门评审备案，天然气探明地质储量超1000亿立方米，为全球首个超深水超浅层大型气田。 华民股份（300345）控股子公司鸿新新能源科技拟增资扩股引入战略投资者浙江正泰新能源开发有限公司。正泰新能源系正泰集团下属上市公司正泰电器的全资子公司。 云南白药（000538）第一大股东拟5亿元—10亿元增持公司股份。此次增持不设定价格区间。 四维图新（002405）子公司世纪高通联手百度中标北京市高级别自动驾驶示范区3.0扩区建设项目路侧智能感知设备-1标段项目，中标总额2.5亿元。该项目顺利实施将为公司后续车路云一体化项目的开拓和合作提供更多经验。 电科网安（002268）成功中标中国移动通信有限公司研究院量子通信服务研发项目。 银轮股份（002126）子公司获国际客户新能源卡车集成模块项目定点。根据客户需求与预测，项目达产后将为公司新增年销售收入约1.2亿元人民币。 华阳集团（002906）在互动平台表示，已获得小鹏汇天飞行汽车液晶仪表定点项目。此外，公司电子外后视镜产品已获得多个定点项目，为享界S9配套的电子外后视镜产品已开始量产。 长白山（603099）2024年上半年净利润同比增长71.70%； 健帆生物（300529）上半年净利润同比增长99.10%； 鲁北化工（600727）上半年净利润同比增长1063.27%。 拓维信息（002261）全资子公司中标AI服务器采购项目。 招商轮船（601872）设立子公司云链数科，推动航运数智化业务。 宏盛华源（601096）子公司预中标约8.98亿元南方电网招标项目，约占公司2023年营业收入的9.66%。 盾安环境（002011）完成收购上海大创62.95%股权并增资。 -------------------------------- 注意：内参更新时间为周日、周一、周二、周三、周四晚间22点左右（偶尔会推后一点时间）。周五和周六晚间不更新，节假日不更新。 【免责声明】 本资讯中的信息主要来源于时报财富资讯、中证快报、上证早知道等公开资料，本号对这些信息的准确性和完整性不作任何保证。资讯中的内容和观点仅供参考，并不构成对所述证券买卖的投资建议。股市有风险，请理性分析、理性投资！