华为三折叠手机引爆市场,核心产业链龙头汇总

东海鉴商业 2024-10-04 15:00:52

站在风口上,猪都能飞起来。

这句话蕴含着深刻的股市操作理念。当我们投身股市时,要善于寻找风口。那风口是什么呢?可能是新兴的科技趋势,比如人工智能的蓬勃发展,带动相关科技股一路飙升,如近期的智能网约车之风、AR眼镜之风、吹起了大众交通、锦江在线等翻倍个股;也可能是政策的重大利好,如对某一特定产业的大力扶持,引发该领域股票的集体上扬,如年初的新质生产力概念,低空经济政策之风吹起宗申动力、中信海指等趋势翻倍牛股。

A股场内的做多游资,就如同嗅到猎物气息的猎人,果断地将资金投入这些风口领域,便有机会搭乘股价上升的快车。然而,风口虽能带来巨大的收益机会,但也并非毫无风险。一方面,风口的出现往往具有一定的不确定性,难以准确预测其何时何地降临。另一方面,当众人都涌向风口时,也容易出现过度炒作的情况,导致股价泡沫的产生。就像那被风吹上高空的猪,看似风光无限,但风一旦减弱或转向,便可能面临重重摔落的危险。所以我们追逐要时刻关注市场动态,做好风险控制,当风向有变时,及时调整投资策略,避免被风暴所伤。

在A股琳琅满目的题材之风里面,有一股真正的科技含量高、持续时间长、号召力强的主题之风,那便是华为概念。

本周华为三折叠手机Mate XT非凡大师,更是在数码圈和A股种搅动起一阵狂风。其独特的“Z”字形折叠像奏折一样,网友戏称为“皇帝的新机”。华为Mate XT非凡大师不仅发布会和苹果秋季发布会定于同一天9月10日,正式发货时间也是9月20日,与苹果iPhone16系列在同一天,这火药味着实给足了。9月10日,苹果的发布会iPhone16售价出来的那一刻,社交平台几乎全是苹果手机的热搜。如果是以往,这个热搜会持续一天甚至更久。但今年有所不同,华为也在9月10日举行了发布会,Mate XT的出现,迅速盖过了苹果的热搜。华为Mate XT非凡大师已于9月7日12:08开启预订,截止9月11日预约人数已超500万人。

9月10日当天A股华为概念集体异动走强,达华智能、鼎信通信、法本信息、大富科技等接连涨停。一直到第二天,第三天,华为概念股依旧火热走强,获得资金持续买入。

投资者在追逐风口的同时,也要保持理性和冷静。不能盲目跟风,而应深入研究风口背后的产业逻辑和公司基本面。只有那些真正具有核心竞争力、业绩良好的企业,才有可能在风口过后依然稳健前行。那么对于华为这一超级大主题概念来讲,到底华为概念中的哪些个股是货真价实的好公司,本篇文章就是要把它们找出来,供投资者参考,这样子等下次华为之风再次刮起的时候,就可以第一时间把握住真正的华为概念龙头股,做到大鹏一日同风起,扶摇直上九万里。

2023年华为主营业务模块如下

具体来看,2023年,华为ICT基础设施业务实现销售收入3620亿元人民币,同比增长2.3%;终端业务实现销售收入2515亿元人民币,同比增长17.3%;云计算业务实现销售收入553亿元人民币,同比增长21.9%;数字能源业务实现销售收入526亿元人民币,同比增长3.5%;智能汽车解决方案业务实现销售收入47亿元人民币,同比增长128.1%。

华为概念的梳理我们应该从华为产业链入手,看下华为作为一家世界500强的上市公司,其核心业务都是什么?首先我们来看华为营收最大的一块业务,那就是ICT(信息与通信)基础设施业务。2023年华为年度报告显示,华为2023年实现营收人民币7041.74亿元,净利润869.5亿元。该业务模块实现销售收入3620亿元人民币,同比增长2.3%,占营收的51%。该业务保持稳健,华为在全球电信设备市场仍居领导者地位,2023年以30%的市场份额稳居全球电信设备市场榜首。该业务模块相关产业链龙头个股主要如下:

华为的第二大业务来源是终端业务:2023年该模块业务实现销售收入2515亿元人民币,同比增长17.3%。在总营收占比中,终端业务的营收占比也从三年前的 50% 以上缩减至前年的 38.2%。此次终端营收重新增长,意味着手机等业务正在复苏。

终端业务中手机是大头,2023年第四季度,华为手机在中国市场出货量同比增长47%。2024年上半年,华为智能手机出货量达到2220万台,连续三个季度位列中国大陆智能手机市场出货量前五名;在折叠屏手机市场,华为市场份额达到55.9%,出货量同比增长115.1%,是折叠屏领域增速最高的厂商。得益于手机的热销,2024年上半年鸿蒙操作系统的市场份额提升至17.2%,目前已经超越iOS,仅次于安卓。

在华为终端的产品棋盘中,除了手机外,平板电脑、笔记本、智能穿戴产品等业务也表现不俗。比如,IDC 发布的 2023 年第四季度中国平板电脑出现TOP 1 品牌更替,季度跟踪报告显示,当季华为超越苹果,位居中国平板电脑市场出货量第一。截至 2023 年年底,华为平板全球累计出货量超1亿台。

华为终端业务产业链相关龙头个股,我们可以分为两大块来看,一个是终端设备硬件产业链龙头主要如下:

另一块就是设备操作系统,软件系统产业链龙头个股如下:

华为的第三大业务是云计算业务,2019年,华为云正式进军互联网赛道,当时华为云在互联网行业声势不显,互联网企业基本已经采用了互联网云服务商的产品,华为云内部对这件事的定义是“虎口拔牙”,华为云没有互联网云服务商的资源,例如投资、流量等资源置换,只能选择用技术和服务打动客户。

从2019年到2021年,华为云开启了漫长的行业攻坚战,从5G商用,到多云选择,再到不断升级的数据安全问题,互联网开始越来越多地选择更可靠的华为云,而华为云也从互联网用云的others选项变为业务用云的新选择。即便没有今天的大模型,互联网行业也在慢慢向华为云迁移,把部分核心业务放在华为云上,获得安全稳定的体验以及新业务增长,尤其近两年互联网云服务商故障频发,互联网企业首选的多云服务商大多是华为云,华为云的品牌认知已经树立。

2023年实现销售收入553亿元人民币,同比增长21.9%,随着数字经济的迅猛发展,该业务实现了良好增长。该块业务产业链主要龙头个股如下:

华为最后一个核心业务模块就是华为汽车业务。华为通过智选模式、HI模式和零部件模式建立汽车生态。零部件模式:为车企客户供应智能网联汽车的智能化零部件;HI模式:为车企客户供应智能网联汽车的智能化零部件;智选模式:不仅提供零部件及解决方案支持,并且深入参与产品设计、质量管理、品牌营销和终端销售等全过程。目前智选模式合作的车企有塞力斯、奇瑞、江淮、北汽。

2024年上半年华为鸿蒙智行的销量达到了19.4万辆,占据了市场销量的2%,其中AITO问界的市场表现最好,销量达18.1万辆,同比增长了679.5%;智界的销量为1.3万辆。且华为车业务模块在2024年上半年首次实现了盈利。华为汽车产业链相关个股主要如下:

以上便是华为核心产业链龙头个股的汇总介绍,希望能对您分析华为概念投资机会的时候有所帮助,真正做到在风起之时,第一时间把握真正的华为概念股的起涨机会。

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