本文说说中俄农业合作。

文章较长，感兴趣的读者可耐心读完。

在5月份的这次中俄《联合声明》中，两国对农业领域合作是这样表述的：

—释放农业领域合作巨大潜力，扩大两国农产品相互市场准入，提高大豆及其加工品、猪肉、水产品、谷物、油脂、果蔬及坚果，以及其他农食产品贸易水平。

—深化农业投资合作，继续研究在俄罗斯远东及其他地区建立中俄农业合作试验示范区。

我们再对比一下2023年3月发布的两份中俄《联合声明》中关于农业领域合作的内容：

—切实提升农业合作水平，保障两国粮食安全。深化农产品贸易合作，在确保安全基础上稳步扩大农产品相互准入，拓展农业领域投资合作。【摘自中俄两国元首《关于2030年前中俄经济合作重点方向发展规划的联合声明》】

—双方将积极创造便利，提升互输农产品和粮食的多样性和供应量。【摘自中俄两国政府《关于深化新时代全面战略协作伙伴关系的联合声明》】

通过对比我们发现，时隔一年后，中俄两国对双边农业领域合作有了较大的变化。最显著的变化，是中俄决定“释放农业领域合作巨大潜力”。

《声明》还特地点出大豆、猪肉、水产品、谷物、油脂、果蔬、坚果、农食等产品，同时建立中俄农业合作试验示范区。

言外之意，就是中俄之前在农业领域的合作，无论是发展规模还是细分领域，都还远远不够。其实，中俄农业领域合作，主要还是我国对俄罗斯农产品的进口。

那么，中俄农业领域合作的巨大潜力，具体有多大呢？

本文试着来分析，供网友参考。

我们先看一下2023年我国对俄罗斯农产品的进口数据情况。

2023年，我国从俄罗斯进口了9101亿元人民币的产品。在这些产品中，动物产品、植物产品及动植物油脂占比6.32%，对应的进口金额为575亿元。

下面，笔者从中拣取11个重点品类进行说明。

一、四大粮食作物

这个是接下来中俄在农业领域合作的重点。

俄罗斯是世界粮食生产和出口大国，主要粮食作物有小麦、大麦、玉米和大豆这4种。

2023年是俄罗斯历史上的第二大丰收年，粮食产量达到1.426亿吨，居全球第5位（笔者注：前4分别为中国、美国、印度和巴西）。2023年，俄罗斯粮食出口约6600万吨，占其粮食总产量的46%。其中：

1、小麦

2023年，俄罗斯小麦产量9277万吨（约占全球小麦产量的12%），出口5100万吨（约占全球小麦出口量的25%）。俄罗斯是全球最大的小麦出口国。

2023年，我国进口小麦1210万吨。其中，从俄罗斯进口小麦28.54万吨，占比2.36%。

从上表可以看到，与澳大利亚、加拿大相比，我国进口俄小麦只能算是零头。反过来，对俄罗斯来讲，其小麦出口到我国的量同样也只能算是零头。

重点看价格，无论是小麦原粮，还是小麦粉，与澳大利亚、加拿大相比，俄小麦单价都是最低的。

因此，我国对俄小麦进口的增量空间巨大。如果从目前的2.36%提高至30%，按2023年我国进口小麦的规模，则增量空间有334.42万吨，对应的金额为76.33亿元。

2、大麦

2023年，俄罗斯大麦产量2180万吨（约占全球大麦产量的15%），出口520万吨（约占全球大麦出口量的14%）。俄罗斯是全球最三大的大麦出口国（笔者注：前2分别为澳大利亚和阿根廷）。

2023年，我国进口大麦1132万吨。其中，从俄罗斯进口大麦46.53万吨，占比4.11%。

从上表可以看到，与法国、加拿大、阿根廷相比，我国进口俄大麦还是只能算是零头。反过来，对俄罗斯来讲，其大麦出口到我国的量同样也是零头。

重点还是看价格，与法国、加拿大、阿根廷相比，俄大麦单价依然是最低的。

因此，我国对俄大麦进口的增量空间很大。如果从目前的4.11%提高至30%，按2023年我国进口大麦的规模，则增量空间有293.15万吨，对应的金额为49.44亿元。

3、玉米

2023年，俄罗斯玉米产量1660万吨（约占全球玉米产量的1.3%），出口450万吨（约占全球玉米出口量的2.3%）。俄罗斯是全球最五大的玉米出口国（笔者注：前4分别为美国、巴西、阿根廷、乌克兰）。

2023年，我国进口玉米2713万吨。其中，从俄罗斯进口玉米29.45万吨，占比1.09%。

从上表可以看到，与巴西、美国相比，我国进口俄玉米依然是零头。反过来，对俄罗斯来讲，其玉米出口到我国的量同样还是零头。

还是看价格，与巴西、美国相比，俄玉米单价依然是最低的。关键是非转基因。

因此，我国对俄玉米进口的增量空间巨大。如果从目前的1.09%提高至30%，按2023年我国进口玉米的规模，则增量空间有784.38万吨，对应的金额为170.11亿元。

4、大豆

2023年，俄罗斯大豆产量670万吨（约占全球大豆产量的1.8%），出口160万吨（约占全球大豆出口量的1%）。俄罗斯是全球最六大的大豆出口国（笔者注：前5为巴西、美国、巴拉圭、阿根廷和加拿大）。

2023年，我国进口大豆9941万吨。其中，从俄罗斯进口大豆129.26万吨，占比1.30%。

从上表可以看到，与巴西、美国相比，我国进口俄大豆更是零头。不过对俄罗斯来讲，其大豆出口数量的80%都到了我国。

再看价格，与巴西、美国相比，俄大豆单价依然是最低的。关键还是非转基因。

结合上面非转基因玉米的价格，我们可以回答一下网上的一种误解，就是从美国进口的转基因大豆、转基因玉米要比从俄罗斯进口的非转基因大豆、非转基因玉米便宜，实际上恰恰相反。

因此，我国对俄大豆进口的增量空间尤为巨大。只是俄罗斯大豆的产量太少了，很难在短期内取代美国和巴西的地位。这也解释了本次中俄《联合声明》为什么把大豆列在其他农产品的前面，我国的需求是海量的。此前，俄罗斯农业部表示，接下来俄将扩大对大豆的种植面积以加大出口。

如果我国对俄罗斯大豆进口量从目前的1.30%提高至10%，按2023年我国进口大豆的规模，则增量空间有864.83万吨，对应的金额为324.09亿元。

综上，2023年俄罗斯小麦、大麦、玉米和大豆这4种粮食的总产量为13787万吨，总出口量为6230万吨，我国从俄罗斯进口的这4种粮食为234万吨，仅占俄粮出口总量的3.75%，仅占我国粮食进口总量的1.56%。

如果按积极发展预期的话，以2023年我国进口这四大粮食作物基数不变，到2030年，我国进口俄罗斯小麦数量占比30%、大麦数量占比30%、玉米数量占比30%、大豆数量占比10%，那么届时我国进口俄罗斯这四大粮食作物的总数量为2511万吨、总金额为689亿元，2024-2030年对应的增量空间2277万吨、620亿元。

二、豌豆

豌豆要重点提一下。

很多网友可能不知道，豌豆是我国第二大豆类作物。2023年，我国豌豆产量约1300万吨。其中，青豌豆（鲜食豌豆）约1150万吨、干豌豆约150万吨。

目前，我国是世界第一大豌豆消费国和第一大豌豆进口国。2023年，我国进口豌豆268万吨（比上年增长63.85%），超过对大米的进口量（笔者注：2023年我国进口大米263万吨）。

2023年，我国主要从加拿大和俄罗斯进口豌豆。其中，我国从加拿大进口了158万吨，占比58.85%；从俄罗斯进口了91万吨，占比33.85%。

从表上可以看到，我国从俄罗斯进口的豌豆要比加拿大的低，每斤少0.3元。

在2023年以前，加拿大豌豆一直以绝对的优势排名第一位，但从2023年开始，俄罗斯豌豆占比迅速抬升。

近几年，俄罗斯不断扩大豌豆的种植面积，现在俄罗斯是仅次于加拿大的全球第二大豌豆出口国，正在夺回上世纪90年代俄罗斯世界第一大豌豆生产国的地位。

2023年，俄罗斯豌豆产量约650万吨，接近670万吨的大豆产量。不过，俄罗斯豌豆的出口量达到260万吨，超过160万吨的大豆出口量。

如果拿我国进口俄豌豆与我国进口俄小麦、大麦、玉米对比，我国进口俄豌豆的金额已经超过进口俄小麦、大麦、玉米金额的总和。

可以预判，不出几年，俄罗斯非转基因豌豆将取代加拿大，成为我国最大的豌豆供应国，增量空间至少有60万吨、14亿元。

补充说明：2023年，我国从俄罗斯进口燕麦（含加工燕麦）15.35万吨，进口金额2.34亿元；进口荞麦12.41万吨，3.94亿元。按积极发展预期，到2030年，这两种粮食作物的增量空间有望翻倍。

有道是“粮油不分家”，说完了俄罗斯的四大主粮及豌豆、燕麦、荞麦等杂粮，我们再说下俄罗斯的植物油。

三、植物油

俄罗斯的油本植物主要有葵花、油菜、亚麻及大豆。

2023年，俄罗斯葵花子、油菜子、亚麻子及其初榨油产量约450万吨，90%用于出口。在约400万吨的出口体量中，约85%出口至我国。

2023年，我国从俄罗斯进口亚麻子、油菜子、葵花子123万吨，进口金额是43亿元。

这是什么水平呢？

2023年，我国从国外进口亚麻子、油菜子、葵花子总计699万吨，进口金额是314亿元。也就是说，我国从俄罗斯进口亚麻子、油菜子、葵花子占我国总进口数量的17.59%、总进口金额的13.71%，无论是进口数量，还是进口金额，俄罗斯都排第二位。

排在第一位的是加拿大。2023年，我国从加拿大进口亚麻子、油菜子、葵花子511万吨，进口金额是245亿元，分别占比73.13%、77.80%。

虽然俄罗斯在亚麻子、油菜子、葵花子上排第二，但是在亚麻子油、油菜子油、葵花子油（含分离品）方面，则处于第一位。

2023年，我国从俄罗斯进口亚麻子油、油菜子油、葵花子油（含分离品）214万吨，进口金额是170亿元。

这又是什么水平呢？

2023年，我国从国外进口亚麻子油、油菜子油、葵花子油（含分离品）390万吨，进口金额是313亿元。也就是说，俄罗斯占我国总进口数量的54.80%、总进口金额的54.36%，无论是进口数量，还是进口金额，都达到半数以上。

以上，我国从俄罗斯进口的葵花子、油菜子、亚麻子及其初榨油合计337万吨，进口金额213亿元，是我国进口俄小麦、大麦、玉米、大豆金额总和的3倍。

不过，我国从俄罗斯进口葵花子、油菜子、亚麻子及其初榨油的增量空间则有限。

除了亚麻子油、油菜子油、葵花子油，2023年，我国还从俄罗斯进口大豆油（含分离品）13.49万吨，进口金额10.36亿元。进口其他植物油（含橄榄油）25.53吨，进口金额89万元。

四、肉类

目前，俄罗斯肉类出口规模不是很大，但很有潜力。

2023年，俄罗斯肉类出口量约160万吨。其中，猪肉出口约120万吨，禽肉出口约32万吨，牛羊马肉出口约4.5万吨。

2023年，俄罗斯对我国出口的肉类有两种，一是牛肉，二是鸡肉。

1、牛肉

2023年，俄罗斯牛肉（含牛杂碎）产量约160万吨，出口约3.5万吨。

2023年，我国进口牛肉（含牛杂碎）277万吨。其中，从俄罗斯进口牛肉（含牛杂碎）2.05万吨，占比0.74%。在2023年俄罗斯出口的约3.5万吨牛肉中，有2万吨进入了我国。

从上表可以看到，与巴西、阿根廷、澳大利亚、美国相比，我国进口俄牛肉只能算是零头。从价格上看，俄罗斯牛肉中等偏上。

因此，我国对俄牛肉进口的增量空间很大，问题的关键是俄罗斯要加大牛肉的生产量。如果从目前的0.74%提高至20%，按2023年我国进口牛肉的规模，则增量空间有53.39万吨，对应的金额为213.39亿元。

2、鸡肉

2023年，俄罗斯禽肉（以鸡肉为主）产量约500万吨，出口约32万吨。

2023年，我国进口鸡肉（含鸡翅、鸡爪、鸡杂碎）130万吨。其中，从俄罗斯进口鸡肉（含鸡翅、鸡爪、鸡杂碎）13.73万吨，占比10.53%。在2023年俄罗斯出口的约32万吨禽肉中，有43%进入了我国。

从上表可以看到，俄罗斯鸡肉在数量上已经占有一定的比重。从价格上看，俄罗斯鸡肉处于中等水平。

因此，我国对俄鸡肉进口的增量空间还有望进步一提高。如果从目前的10.53%提高至25%，按2023年我国进口鸡肉的规模，则增量空间有18.85万吨，对应的金额为44.87亿元。

3、猪肉

2023年，俄罗斯猪肉产量约560万吨，出口约120万吨，首次跻身全球十大猪肉供应国之列，成为猪肉的主要出口国之一。

2023年，我国进口猪肉265万吨，进口额为439亿元。

2008年，因非洲猪瘟影响，我国对俄罗斯的猪肉实行进口禁令。2024年2月，我国解除了对俄罗斯猪肉的进口禁令，时隔16年之后，俄罗斯猪肉再度来到我国市场。

今年4月，俄罗斯对我国出口的首批猪肉已经抵达，据传（笔者不十分确定），俄罗斯投放到我国市场的猪肉价格是7元左右。

此前，俄罗斯国家养猪业企业联盟表示，2024年俄罗斯将向我国供应1.5-2.5万吨猪肉，在接下来的2-3年内，将进一步增加到15-20万吨，甚至是40-50万吨的水平。

俄罗斯猪肉意在竞争我国从欧美进口猪肉的市场份额。因此，俄猪肉出口我国的增量很大。如果按20%的市场份额，按2023年我国进口猪肉的规模，则增量空间有52.96万吨，对应的金额为74.14亿元。

以上，如果按积极发展预期的话，以2023年我国进口牛肉、鸡肉、猪肉基数不变，到2030年，我国进口俄罗斯牛肉数量占比20%、鸡肉数量占比25%、猪肉数量占比20%，那么届时我国进口俄罗斯这三种肉类的总数量为141万吨、总金额为373亿元，2024-2030年对应的增量空间125万吨、332亿元。

五、水（海）产品

俄罗斯水（海）产品丰富。

俄境内河流和湖泊众多，仅西伯利亚-远东地区就有大小河流约1.7 万条，淡水鱼产量巨大。同时，俄罗斯毗邻黑海、里海、北太平洋及北极地区海域，有一批渔业基地。

2023年，俄罗斯海（水）产品产量约400万吨，出口约250万吨。

2023年，我国进口海水产品459万吨。其中，从俄罗斯进口128万吨，数量占比27.81%。进口金额203亿元，金额占比15.58%（按金额排名第二，次于厄瓜多尔）。在2023年俄罗斯出口的约250万吨水产品中，超一半进入了我国。

2023年，我国从俄罗斯进口海水产品主要是鳕鱼（69.5万吨）、沙丁鱼（26.19万吨）、冻鲱鱼（13.29万吨）、大麻哈鱼（8.98万吨）、蟹（3.09万吨）。

从价格上看，俄罗斯的海水产品的平均价格是最低的。

基于俄罗斯水（海）产品资源丰富，未来还有进一步的增长空间，按积极预期，增量空间可有60万吨、100亿元。

关于中俄农业领域合作的重点品类，笔者就暂且说这么多。对于天然蜂蜜、松子坚果等，目前量比较小，未来增长空间也有限。对于奶油及乳清、马铃薯、甜菜等，目前笔者手里掌握的资料有限，就暂且不提了，以后找机会再说。

七、打一个总结

上述小麦、大麦、玉米、大豆、豌豆、菜籽、菜籽油、牛肉、鸡肉、猪肉、水产品这11类产品，2023年我国从俄罗斯进口805万吨，对应的进口金额为548亿元，分别占我国进口俄罗斯动植物产品的94.49%、95.27%。

按积极发展预期，以2023年我国进口这11类产品的规模为基准，到2030年的增量空间总计为2622万吨，对应的金额为1101亿元。

这就是本文试图回答这次中俄《联合声明》关于“释放农业领域合作巨大潜力”的个人分析。

以前，俄罗斯农产品出口的主要面向欧洲、中东和北非地区，俄乌军事冲突发生后，欧美对俄极限施压和制裁，传统黑海农产品出口通道受阻，于是俄罗斯开始“向东看”，进行系统性结构化调整，逐步向远东方向转移。

可以说，中俄农业领域的未来增长空间巨大。