2023年，中国新增投运新型储能装机规模21.5GW/46.6GWh，功率和能量规模同比增长均超150%，三倍于2022年新增投运规模水平，并且首次超过抽水蓄能新增投运近四倍之多，共有超过100个百兆瓦级项目实现投运，该规模量级项目数量同比增长370%。锂电占比进一步提高，从2022年的94%增长至2023年的97%；压缩空气储能、钠离子电池、液流电池、飞轮、超级电容等非锂储能技术逐渐实现应用突破，为新型电力系统建设和多元用户侧场景提供了更多的技术选择。

根据中关村储能产业技术联盟发布的《储能产业研究白皮书2024》。预计2030年，中国新型储能市场累计装机规模将超过200GW，2024-2030年复合增长率超30%。

☛储能装机趋势

截至2024年上半年，全国已建成投运新型储能项目累计装机规模达4444万千瓦/9906万千瓦时，较2023年底增长超过40%。

按此测算，仅上半年新建成投运新型储能项目装机规模就达到了1305千瓦/3219万千瓦时，相比去年同期增长了56.66%。

☛ 储能技术趋势

从应用场景看，独立储能、共享储能装机占比45.3%，新能源配建储能装机占比42.8%，其他应用场景占比11.9%。

从技术路线来看，新型储能装机量占比快速提升，2023年底占比高达39.9%，相比2021年提升27个百分点。

新型储能技术路线包含锂离子电池、铅酸电池、液流电池、飞轮储能、超级电容、压缩空气等，锂离子电池从2022年的94%提升到97%。

☛竞争格局及国际地位

2023年储能电池企业全球出货量前五强分别为宁德时代、比亚迪、亿纬锂能、瑞浦兰钧和海辰储能，2024年上半年前五名为宁德时代、亿纬锂能、瑞浦兰钧、海辰储能和比亚迪。全球储能电池出货量中，国外企业仅三星SDI和LG新能源入围前十强，中国储能电池全球市占率超过80%。

2023年中国储能PCS企业全球的出货量前五强为阳光电源、科华数能、南瑞继保、盛弘股份和首航新能源。全球PCS出货量中，国外企业仅有Power Electro和SMA两家企业入围全球前十强，中国储能PCS企业出货量全球市占率超70%。

2023年中国储能系统企业全球出货量前五强为阳光电源、中车株洲所、海博思创、南都电源、远景能源。全球储能系统出货量中，国外有特斯拉、Fluence、Nextera和Powin四家企业进入前十强，中国储能系统企业出货量全球市占率超70%。

☛营收和净利润趋势

储能电池板块，整体业绩表现较差，2024年第一季度，仅有国轩高科营收略微增长，仅有宁德时代净利润略有增长。

储能PCS板块，整体业绩也较差，仅有阳光电源、盛弘股份和上能电气三家企业营收和净利润实现正增长。

储能系统板块，整体表现一般，阳光电源和科陆电子营收和净利润均正增长。

☛2024年下半年趋势判断

1、储能装机量趋势：随着光伏装机量增速变缓，预计配储也有所减缓，但全年新增装机量增速预计不低于40%

2、技术趋势：锂离子电池储能依然为主导，无重大变化。

3、出口趋势：随着价格优势明显，全球竞争力加强，预计储能电池、储能PCS及储能系统全球市占率均超80%。

4、竞争格局趋势：竞争格局变化明显，行业集中度依然不高，储能电池集中度较高，储能PCS次之，储能系统集中度最低。

5、企业营收和利润趋势：预计持续到2025年上半年，企业整体业绩均不及预期，储能业务亏损企业占比超过50%。

来源：新能源职场服务

注：本站转载的文章大部分收集于互联网，文章版权归原作者及原出处所有。文中观点仅供分享交流，不代表本站立场以及对其内容负责，如涉及版权等问题，请您告知，我将及时处理。