乌克兰突然大规模袭击俄罗斯的舆情在周末开始发酵，担心A股买单的不在少数。

先说结论，泥鳅掀不起大浪！

1、布伦特原油期货，没有大的波动。

2、黄金期货（纽约金），从2468美元跌到2466美元。

从两大资产的表现，已经说明了该问题不是问题。

再来看，乌克兰为何要袭击库尔斯克？

1、早已计价

事发并非周末，而是在8月7日。

如果要买单，上周已经Price in。

只不过，周末俄罗斯宣布已有7.6万人从库尔斯克紧急撤离，才引发了关注。

2、规模较大

乌克兰袭击俄罗斯一直都有，只不过这次规模较大。

有说袭击者多达5000-30000人，俄官方则说是1000人。

但在俄军周末的报告中说，敌方至少损失了520人，可见确实不止1000人。

3、收复之战

今年初，泽连斯基签署了一份总统令《关于历史上乌克兰人居住的俄罗斯领土》，把库尔斯克纳入“固有领土”。

于是，这场战争就变成了收复领土的战争。

4、证明价值

在上个月，世界都在交易“Trump”。

在美国优先下，乌克兰已成为被抛弃的对象。

为了证明自己仍是一颗尚有利用价值的棋子，拼死一战就有了强大的驱动力。

5、赢取筹码

“Trump”曾扬言会解决俄乌冲突，而其亲俄派的形象，在世界已经根深蒂固。

如何在谈判中赢得必要的筹码，是乌方最近几个月的当务之急。

6、押注哈里

巧合的是乌克兰发动袭击后，美国总统第二大候选人哈里斯的博彩概率首次超越Trump。

到今天，哈里斯已经领先“Trump”6.5个百分点。

如果哈里斯当选，泽连斯基尚有一线希望。

看着哈里斯势头正盛，押注民主党，或更有利于“赏口饭吃“。

美国的选情已经发生了变化，“Trump”行情正滑入“衰退”。

8月9日之后，美元指数重新反弹，与选情发生根本性转变关联颇大。

如果“Trump”有利于弱势美元，哈里斯更倾向于强势美元。

“Trump”曾不止一次表示，在美联储利率决定时，他应该有发言权。

甚至暗示过，要解雇鲍威尔。

哈里斯则表示，美联储是独立的实体，作为总统永远不会干涉其做出的决定。

前者关注的是选民利益，后者关注的是美国利益。

“马上降息”是民之所向，“降息不急”是联储所向。

前者依赖的是心愿，后者依赖的是数据。

数据会来得慢半拍，有几次降息都发生在危机之后，即是最好的证明。

只是没有数据的支撑就采取行动，又会使得美联储丧失“看数据说话”的理性形象。

所以，在权衡之下，美联储大概率会选择“数据”，即便不得人心，即便被解雇。

数据如此重要，那么，美联储最仰仗的数据是什么？

就是核心PCE（个人消费者物价指数）。

最近30年以来，首次降息都伴随着核心PCE到了目标点位（2%）。

目前核心PCE尚在2.6%的偏高位置，但市场已在Price in降息节点在9月来临。

下一次议息时间是9月中旬，留给PCE表现的机会只剩下一次（8月底）。

而8月核心PCE大概率不会这么快下降到2%，否则就有作弊嫌疑。

这意味着，美联储将会在没有实现目标之时，提前降息。

那么，一向自诩为“看数据说话”的理性、独立形象将大打折扣。

而提前降息，很可能让通胀卷土重来，又让联储左右为难。

可是，9月如果不降息，将会成为美国资本市场最大的“黑天鹅”。

为了“民心所向”？还是为了“数据所向”？

留给美联储权衡的时间已经不多。

以上纯属个人情感展现，聊博一笑。