今年，美国制造企业加大了新工厂的建设力度，尤其是在半导体设施的建设方面，同时也在食品饮料加工、化工和塑料等领域新建了一些工厂。与此同时，一些公司还在墨西哥等地附近增设了工厂，此举被称为"近距离外包"。还有一些公司则希望在政治上与美国保持一致的国家设立生产基地，这种做法被称为"友好型外包"。这些努力的进展速度超出了我们许多人的想象，但仍需数年时间，而且，只有部分制造业会被引入美国。 在过去的12个月里，制造业的建筑支出激增了80%以上，而其他类别的私人非住宅建筑支出仅增长了6%。请注意，这个数据未根据通货膨胀率进行调整，但在2022年供应问题之后，建筑成本在过去一年中可能有所下降。电子产品以237%的增长率位居榜首，但上述类别的增长率均在20%左右。 重新定位的原因 促使这种变化的原因有几个，包括《CHIPS和科学法案》、长期供应链的脆弱性以及与中国发生地缘政治摩擦的风险。 半导体的井喷式增长始于《CHIPS法案》通过之前，部分原因是2021年汽车行业芯片短缺。虽然人工智能引起了人们对英伟达图形处理单元和谷歌张量处理单元的兴趣，但据《财富》杂志报道，2/3的销售量都是老式芯片，使用的是2005年或更早的技术。而这些老式芯片四分之三的生产能力都在中国大陆或中国台湾。因此，芯片产业的繁荣在一定程度上也是受到了影响其他制造业的重新外包的推动。 疫情引发了美国商品（与服务相比）支出的激增，这给港口运营和卡车运输服务造成了压力。卫生限制措施限制了许多地方的港口活动，进一步加剧了运输压力。根据供应管理协会的调查，2021年制造商的交货速度缓慢，达到了自1973年石油危机和价格管制以来的最差水平。商界领袖们得出结论，虽然长供应链能带来极低的成本，但长供应链也更脆弱，因而也更危险。在供应更加可靠的情况下，每件商品多支付几美分是合理的。 俄乌战争说明了长供应链面临的另一个威胁：贸易和金融制裁。全球石油和谷物消费者了解到，由于地缘政治的变化，他们的长期供应商可能无法按预期交货。幸运的是，乌克兰和俄罗斯都不是制成品的主要供应商。 有了这次教训，商界领袖们的目光转向了中国。据英国《卫报》报道，中国政府公开表示要统一台湾。在各种可能的未来中，最极端的情况是中国大陆和台湾之间爆发战争，美国和澳大利亚、日本、韩国等其他国家可能卷入其中。 比较温和的情况是中国封锁台湾港口，直到台湾领导人接受中国的控制。然而，更温和的可能性包括对台湾施加政治压力和军事威胁，从而导致统一。 这些可能性可能导致美国和其他西方国家的供应在短期内受到严重干扰。从长远来看，它们也会让人怀疑台湾公司作为产品来源的可靠性。 根据美国外贸数据，2022年美国从中国大陆进口了5240亿美元的制成品，从中国台湾地区进口了890亿美元。要想用国产商品取代这些进口商品，美国公司必须将国内制造业产量提高9%。这似乎可以实现，但是，它需要以更换破旧过时的设备、机械、计算机和结构。 重新定位的挑战 劳动力供应是转移的最大障碍。美国的失业率仍低于4%，劳动力市场非常紧张。婴儿潮一代的老龄化使这十年成为自南北战争以来劳动适龄人口增长最慢的十年。经济衰退可以暂时缓解劳动力市场的紧张状况，但不是长期解决方案。 供应商网络一直是中国经济扩张的巨大优势。许多工厂组装其他地方生产的零部件，甚至自己制造关键部件。其他公司则为工厂提供开关、紧固件、标签、包装以及成品所需的大量其他产品。中国制造业的成功得益于密集的、易于找到的各种制成品零部件供应商网络。在许多国家，寻找供应商是一项挑战。在某些类别中，根本找不到美国制造的产品。如果一家公司能将产品组装引入美国，但仍需要中国或台湾供应商提供螺母和螺栓，那么它就没有解决供应链问题。 可靠的电力应该让制造业的领导者感到担忧。尽管经济规模略小，但中国的发电量几乎是美国的两倍。更糟糕的是，随着化石燃料发电厂陆续退役，而美国大部分地区仍无法接受核能发电，我们的电网正变得越来越不可靠。太阳能和风能等新能源动力，尚未与足够的储能和输电能力相结合，以确保可靠性。当电力供应不足时，家庭优先于工厂。这意味着转产可能比使用外国供应商更危险。 美国的监管环境会给一些公司带来问题，这取决于它们的产品和生产工艺。当然，从积极的一面来看，美国监管机构索贿的可能性要比其他一些国家的官员小得多。 近岸外包或友好外包有可能导致外交关系发生不利变化。对于加拿大或日本的项目来说，这种风险较小，但我们与其他一些国家的合作经历却很坎坷，如果不仔细考虑政治变化可能对决策产生的影响，就不要轻易迁移生产基地。 由于重新外包的成本和收益各不相同，我们不能指望每家企业都朝着同一个方向发展。决策是在边际上做出的，这意味着企业将着眼于具体的产品、具体的需求以及与各种选择相关的具体成本。总的趋势将有利于在美国和更靠近美国的地方进行制造，但这不会是完全的转变，也不会立即转移地点。 国内制造业的未来 与友好、诚实的国家开展国际贸易可为双方带来双赢的利益。几个世纪以来，我们的经济学家一直在论证这一点，企业领导人也通过自己的经营看到了这一真理。但是，依赖于一个走向战争、威胁战争或实施制裁的国家，对于依赖于众多零部件来生产产品的公司来说，是一个严峻的挑战。 福布斯2023年8月19日比尔-康纳利