古时候，爪哇岛有一对结婚很多年还没有孩子的夫妇，于是他们决定请求术士的帮助。一天，丈夫清早就出发，走了很多路，在森林里碰到一个年老修行者，他想这也许是一位术士，于是上前去诉说他的心愿，并求他帮助。
修行者允许了他的请求，说：“你回去吧，对你的妻子说，叫她每天冲凉七次，诚心祈求上天，不久就会受孕，并且生出来的将是一对孪生的兄弟。”
他非常欣喜地回到了家，把一切遭遇了妻子，他们虔诚地奉行那修行者所嘱咐的话，结果那妻子真的怀了孕，后来生了一对孪生的男孩子，长的叫作天赐，幼的叫作天怀。
日子过得很快，他们都长大了。哥哥天赐生得很聪明，但是心地不好；弟弟天怀虽然傻头傻脑，心地却是非常良善。他们的父亲替他们请了一位先生，教他们读书写字，但是他们对于读书丝毫不感到兴趣，过了一两年，大家都不肯再教了。
当他们十六岁的那年，他们的父母相继去世了。兄弟二人从此不得不设法自己去工作谋生。
有一天，兄弟两人到田间去游玩，他们走到一个地方，看见一块圆得可爱的稻田，旁边的一块田，因为无人照料，缺少水分，呈现一片枯黄的颜色。哥哥对弟弟说：“弟弟，这两块地你喜欢哪一块地?”
天怀生来便有些傻气，所以答道：“哥哥，我爱黄色的一块。”
天赐把他弟弟嘲笑了一顿，天怀听了生起了闷气，两人便分道而去，各走各的路了。
天赐回到了家，也不管天怀的去向。而此时的天怀气冲冲地往森林里走去了，林深树密，他竟迷失了路。
天色渐渐地昏暗了，他左冲右撞仍然找不到回家的路，在饥饿和困倦交迫之下，他真是有些要哭出来的模样。忽然他看见远处站着一个老人，于是踉跄奔过去，请求那老人给他一点东西吃，老人可怜他的不幸，给他一条折好的布巾，说：
“把这拿去吧，当你饿了的时候，把布巾打开，你要吃什么就有什么。但是，你要记好，倘使你肚子不饿而把布巾打开的话，那你不但毫无所得，而且这布巾将像破布一样，变成毫无用处的了。”
天怀拿了布巾，迫不及待地打开来，呀，多么丰富的食物啊!他像一头饿了整年的野兽似的狼吞虎咽，饱吃了一顿，他吃饱后想谢谢那位老人的时候，那位老人早已不知去向了。
他把布巾慎重地搭好，找到了路回家。回到家里，把布小心翼翼地藏在自己的床底下。从此他再也不到外面去工作，他整日躺在床上睡觉，肚子饿了就把布巾解开来，什么吃的都有，就这样过了好几个月。
天赐对于弟弟的安逸生活，非常忌妒，他决意要探出他的秘密，最后终于发现了。
有一天，天怀出门去了，天赐立刻把布巾取出，一打开，许多美味的食物摆在眼前，他急忙饱吃了一顿，把布巾叠好，带出去想偷藏在田里。当他在田畔走了一程路，他一想，这布巾里面究竟有什么特殊的机关，要不然断不会生出这么多美味的食物来的。于是，他随手把布巾打开，因为他刚吃饱，肚子并不饿，所以一打开来，竟是空无所有，布也变了样，聪明的他知道这布是被破坏了，他非常懊悔，但是已经来不及了。
天怀回家找不到布巾，知道是他哥哥偷去弄坏了，痛哭了一回后，他再到森林里去找那老人去。在上次那个林子里，他找到了那位老人，他哭着把一切都告诉了他。老人再给了他一只鸡，说：“把这带回去吧！当你需要钱用的时候，你可以告诉这只鸡，他会立刻生出一个金蛋来，你可以将金蛋变卖。”
天怀很喜悦地回家去了，他把鸡用箱子关好，寸步不离地守着。可是这秘密又被他的哥哥知道了。一天，天赐趁天怀外出的时候，打开箱门想去捉那只生金蛋的鸡，哪知道鸡竟从他手上逃跑了，天赐从后面追赶，但是那鸡比他跑得更快，他一心急拾起一块石子打上去打中了鸡头，鸡当场死了。
天怀看到那已经死去的鸡，心中又气又恨，放声痛哭了一回，决意再到森林里去找那老人去。
他见到了老人，哭着把不幸的经过诉说之后，老人又给了他一支神杖，说：“你把这拿去吧，它有着无上的威力，会帮助你打倒任何凶猛的恶兽，做一切你能力所不及的工作。”
天怀谢过了老人，告辞回家。在途中，他一想那老人说可以打倒任何凶猛的野兽，何不去试一试呢？于是他折回林子里，张大喉咙，怪声高叫，林子里的野兽闻声而来，直扑天怀。奇怪的，他手里的神杖突然脱手飞出，左右迎击，把扑过来的猛兽全部打死了。
从此，天怀的威名震动全国。
国王听到这个消息，星夜派大臣把他请到宫里去。
国王说：“天怀!我听说你一人可以在森林里击杀数十只猛兽，真是一位了不得的勇士，现在我的宫殿里常常有很多恶魔前来扰乱，弄得大家不得安心，如果你能施展威力，把这些恶魔打死，那我决定把公主许配给你，否则你就要被治罪，受砍头的处分。”
天怀起初不敢愿承，后来想起那神杖的无比威力，也就有意冒险去试一试，于是便应诺下来。
天色晚了，天怀揣着他的神杖入宫，躺在宫门口的地上。夜是漆黑的，整座宫殿静悄悄地一点声音都没有。他虽有神杖在身，但是想到青面獠牙的恶魔，跟着一股吹来的冷风，他禁不住有些毛骨悚然······一更···二更···时间过得真慢。在过度的疲乏之下，他竟睡熟了。
这时，各色各样的恶魔出现了，渐渐逼近他，张牙舞爪，好像要把他撕成碎片似的。忽然，神杖飞快地从他手中冲出，左右猛击，打得那些恶魔死的死，伤的伤，逃的逃，再也不敢到王宫来扰乱了。
于是，国王遵守了他的信约，择日把公主嫁给他。结婚的那天，全国人民都热烈庆祝这位英雄的婚礼，王城里头张灯结彩，大大地热闹了三天。天怀从此住在王宫里，快乐安详地过了一生。
