新茶饮卷出海,本土化成胜败关键

立足志轩 2024-09-28 04:57:21

爱·扬格说:“在那海水酣睡的宫殿里,铺满了多少奇珍异宝。”如今,新茶饮品牌正掀起出海狂潮,挖掘来自海外市场的财富机会。

近日,茶百道股价实现十连涨。消息面上,公司在韩国首尔建大站新店正式对外营业。根据茶百道韩国市场负责人王欢透露,目前品牌在韩国市场的本地消费者占比已超过80%,用户复购率高达45%。同时,茶百道收到了大量加盟申请,已有超过300家加盟商排队等待开店机会。

在中报业绩表现不佳,国内增长放缓的背景下,茶百道向投资者讲述了品牌下一个增长点在哪。那么,新茶饮出海故事是否真的如此动听?

新茶饮卷出了“大航海时代”

全球化布局越来越受重视,是新茶饮行业最大的变化。而正所谓变化使我们成熟,但它首先使我们痛苦。这种变化是新茶饮市场增速放缓,竞争者不断增加,内卷持续加剧的产物。

根据中国连锁经营协会的数据,我国茶饮市场在经历过去快速扩张之后,增速有所回落,而天眼查专业版数据显示,今年上半年,新茶饮相关企业新增注册高达1.9万余家。

图源:平安证券

国内增长见顶的背景下,新茶饮品牌纷纷将目光投向海外,开拓第二增长曲线。现如今,面向广阔的全球市场,各大品牌形成了差异化的三大出海方向。

其中,东南亚是首选之地。比如,蜜雪冰城以印尼、越南为核心东南亚出海国家,布局超过4000多家门店;霸王茶姬入驻马来西亚至今,门店总数已突破130家;奈雪的茶也落户新加坡。

这些品牌把目光锁定在东南亚,有着四大优势:第一,地缘上与中国相邻,便于供应链搭建;第二,作为新兴市场,东南亚国家租金、人力成本相对较低;第三,消费文化方面,华人华侨众多,文化习俗与中国相近;第四,东南亚地处热带、亚热带,平均气温较高,对于茶饮来说几乎全年无淡季。

其次,也有品牌选择了欧洲和北美市场。比如,2023年,喜茶在英国、澳大利亚、加拿大等海外多个国家的核心商圈开出当地首店。

尽管对于茶饮品牌来说,欧美市场相对于东南亚在地缘上、文化上都不具备优势,但是当地较高的人均消费,丰富的商业生态也给了新茶饮发展的机会。

然而,在这两大路线的基础上,还出现了一个新方向:韩国。2023年10月,茶百道在韩国首尔落地海外首店,成为首个将韩国作为出海第一站的品牌。

图源:平安证券

之所以把韩国单独列出来,是因为该市场兼具东南亚和欧美市场的特点:既有较为发达的经济,且咖啡饮品消费成熟,据全球信息咨询企业欧睿的数据,2023年韩国人均咖啡消费量是全世界平均值的近3倍,同时又具备饮食习惯与国内接近的优势。

茶百道选中韩国的原因显而易见,地缘优势叠加经济、消费优势,正如王欢所说:“我们就想从韩国人每天2-3杯的咖啡中,抢过来一杯。”

总之,白热化竞争的中国新茶饮品牌,都开始寻找新的“天选之地”。但是,无论品牌方选择了哪条出海方向,都意味着面临与国内差异化的市场环境。

这就导致出海容易,扎根不易。尤其是随着全球化布局范围扩大,像茶百道这样开拓教育一个全新市场将成为越来越多品牌的必选项。

这是一场直指行业发展的“闭卷考试”。

相爱总是简单,相处太难?本土化是关键词

新市场代表着未知性。对于品牌方来说,更意味着“踩不完”的坑。

比如“泰国瑞幸”这样的山寨问题,从2018年新茶饮开启新一轮出海潮起就层出不穷。当年,赴韩留学生在韩国抢注茶颜悦色商标,此行为合法而品牌方无可奈何。此外,还有品牌经历了“找中介咨询反被抢注商标”的事件。

除了商标专利以外,诸如日出茶太奶茶原材料在美国FDA认证时间过长导致物料过期;茶百道在韩国一个西瓜200元人民币;挞柠爆款鲜柠茶“撞味”当地卫生间清洁剂等等监管法规、供应链成本、文化习俗差异的大坑,已经让国内品牌踩了个遍。

正如文化社会学家John Tomlinson形容特色食物是“叙述着移动和混合的故事。”新茶饮海外再创业,必须积极求变以融入当地市场环境。

随着茶百道在韩国走过“从0到1”的过程,王欢对此深有体会:“从实体来看,最难的是跨境供应链。而从中长期来看,是文化差异。”

因此,建设本土化供应链是新茶饮品牌出海的第一道必答题。

这么做好处很多:一方面是更容易适应当地市场标准。对于茶百道在韩国的拓荒经验,王欢提到:“韩国的进口食品检测标准在世界范围内都属于较严格的地方。这一步跨不过来,店就开不起来。”

另一方面是有效优化控制成本,提升盈利能力。供应链体系主要依赖于国内,就会导致跨国运营成本高企,海外门店盈利堪忧。比如,受困于供应链,蜜雪冰城在越南曾经出现了净利润为负的情况。

图源:平安证券

为了压低运营成本,蜜雪冰城后期采取了自主生产原材料、构建仓储和物流网络的海外市场供应链策略。而茶百道也在招股书中披露,计划将5%的IPO募集资金用于支持海外市场的供应链能力。

值得一提的是,在国外打造更加完整的供应链,还可以顺势解答第二道大题:适应消费文化差异。

目前,茶百道在韩国市场的菜单有二十几个SKU,大部分与中国市场差不多,但是茶百道也根据当地不同季节的水果,打造了3到5款本土独有的产品。而据王欢表示:“目前品牌在韩国市场的本地消费者占比已超过80%,用户复购率高达45%。”

这说明注重本土化和差异化平衡的产品创新策略,有助于推动新茶饮的市场教育。而在读懂本土消费者需求的基础上,学会与本土企业合作和共赢,也是新茶饮本土化的关键解法。

作为海外门店扩张速度最快的新茶饮品牌之一,蜜雪冰城的秘诀就是与入驻东南亚的中国品牌合作,借助OPPO、vivo等品牌当地经销商扩张。比如在印尼市场,不少OPPO、vivo经销商也成为蜜雪冰城加盟商。这些本土经销商对当地法务法规、税务筹划、资金运营、招商加盟更加了解,可以帮助品牌避开不少坑。

同时,新茶饮品牌还可以通过建立起自己的本地团队,“先找对人,再做对事”。

总而言之,海的那边是机会,但要抓住机会,却需要花更多心思。而从各大品牌本土化的深入探索来看,新茶饮拓荒海外的打法越来越成熟,收获的季节正在到来。正如王欢所说:“我们今天已经摸着石头过河了……闭卷考试的经验可以让我们去教育一个新市场,也为我们开拓别的新市场积累了‘0到1’的经验。”

席卷海外的“新茶饮文化”

《人民日报》上有这么一句话:“渔夫出海前,并不知道,鱼在哪里,但还是会选择出海,因为相信会满载而归。很多时候,选择了才有机会,相信了才有可能。”

中国新茶饮出海有今天的盛况非一日之功。早在2010年左右,第一批茶饮企业就将目光投向了海外。比如,2010年,快乐柠檬在菲律宾马尼拉开设了第一家海外门店;2011年,贡茶足迹先后遍布澳大利亚、美国、墨西哥等地;2012年,春水堂、贡茶等品牌进入日韩、欧美市场等。

彼时,这些茶饮品牌打法尚不成熟,未能撼动咖啡的市场地位,但是扮演了开拓者的角色,为现制茶饮积累了一定知名度。

如今,随着民族自信、文化自信等增强,新茶饮品牌携更加成熟的体系和供应链出海,更加受到海外市场追捧。比如,受限于韩国的鲜果类价格较高,茶百道在国内均价在十几块钱左右,在韩国的平均价格却达到了30元左右,部分饮品甚至比星巴克还贵,但是相对较高的价格丝毫没有影响本地消费者对“新物种”的喜爱。

“江南首店90%的用户是韩国本地人。”王欢表示:“茶百道在韩国第三家店——弘大店,从开业前到打烊排了三天三夜,平均排队2.5小时。韩国当地的同行和媒体说,在韩国历史上没有出现过,排3个小时、排100米长队去买一杯饮品,以前从未有过这种情况。”

除了茶百道,其他新茶饮品牌也“八仙过海各显神通”。蜜雪冰城完成了超级IP的本土化,通过“雪王”形象进行文化宣传;喜茶突出“城市特色”混合主体,通过与社交媒体和本地名人合作进行宣传;霸王茶姬则掀起了“国风+本土”潮流。

这些品牌将中国的茶文化与现代元素相结合,打造出独特的品牌故事和视觉识别系统,把“打造具有国际影响力的品牌形象”的命题,摆到了桌面上。

对此,中国食品产业分析师朱丹蓬表示:“随着大国的崛起,以及民族的自信,文化的自信,中国品牌出海的时机已经来临。新茶饮品牌出海已成为全球饮品市场的一股新兴力量。”

展望未来,“饮品战争”才刚刚开始。国内新茶饮品牌有望复刻星巴克全球扩张的故事,让中国现制茶饮也实现全球化。

“那些看向大海的人,会成为大海。”

来源:港股研究社

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