一、滇军

1927年7月，第三十八军军长龙云被第三十九军军长胡若愚关押；下旬，龙部卢汉由滇西反攻获胜，迫使胡若愚释放龙云。

8月，龙云回任后，兼代云南省主席。龙命卢汉、朱旭将胡若愚、张汝骥部包围于曲靖。唐继尧旧部唐继虞趁昆明此时空虚，从大理进至昆明，昆明危在旦夕。龙云一面今部队困守、一面派代表向胡、张疏通，表示不再为难，两部联合对付唐部。说成后，乃将朱旭第九十九师调往昆明，将唐继虞部击退。

胡、张因围已解，又与贵州周西成勾结，向昆明反击，龙云率部将胡、张、周击退。1928 年1月21日，蒋介石任命龙云为第十三路军总指挥。龙云在云南统治地位巩固，遂免去胡若愚第三十九军军长职，任命孟坤为军长。不久，孟脱离龙云，与胡若愚、张汝骥联合。4 月 2日，龙云免孟坤第三十九军军长职。

1929年初，龙云率朱旭、张凤春师会同李燊第四十三军攻周西成，周受伤溺毙。胡、张趁昆明空虚之际，联合孟坤，从川南、滇东北直扑昆明。龙云急率兵回滇，同时用计离间胡、张、孟的联合。孟部被歼，孟本人渡江淹死。张汝骥被俘后枪毙，胡若愚只身逃往上海，云南为第三十八军所占。

1929年秋，蒋介石任命龙云为第十路军总指挥，令其攻桂。次年5月龙趁桂军北上攻湘，令卢汉为前敌总指挥抄其后路，包围南宁。李宗仁从湘败回后，进攻龙部。龙部水土不服，疾病流行，不敌桂军进攻，退回昆明。是时，第三十八军所辖4个师分别由卢汉、朱旭、张凤春、张冲担任师长。

二、黔军

1926年7月，广东国民革命军出师北伐，黔军以第二十五军留驻贵州，其余各军均北伐参战。第二十五军军长为周西成，辖犹国材、王家烈、毛光翔、刘继渊4个师。1927年2月，袁祖铭被周斓所杀，袁部溃败。第二十五军将原左翼军总指挥部马明亮师收编为其第五师。7月11日，蒋介石委周西成为第六路军总指挥，指挥第二十五军，进攻武汉国民政府。

新编第七军参加北伐后隶属左翼军，在湘鄂西一带作战。1927年4月13日改称第四十三军，李燊为军长，胡刚为副军长。下辖第一师，师长杨光琛；第二师，师长张廷光；第三师师长雷世光；教导师，为年初收编的原彭汉章第九军第三师，师长先为谢沛生，后为杨其昌。该军隶属武汉政府，10月，李宗仁西征讨唐，改受李宗仁节制。

1928年秋，李燊率第四十三军回黔，与周西成第二十五军发生冲突，李军大败，李燊负伤，往昆明投龙云。李至云南后，于1929年4月由滇军协助攻周，周西成中弹落水而死，周部师长毛光翔继任军长。6月，正当滇黔联军向贵阳进攻之际，被龙云驱逐出滇的胡若愚、张汝骥部乘昆明空虚进攻昆明，龙云急返昆明，李燊兵力单薄，在黔不支，退出黔边。在黔东铜仁一带的第四十三军第一、第三师2个师，后由贵州东南清乡司令谢彬收编为新编第十师，后又编为第八十五师。李燊将在滇的残部交给龙云后出走香港，不久在香港死去，第四十三军自此消失。

1929年7月，蒋介石任命毛光翔为贵州省主席兼第二十五军军长，王家烈为副军长兼第一师师长，第二师师长犹国材，第三师师长蒋在珍，教导师师长车鸣翼。

三、川军各部

从1928年夏起，四川各军为争夺防区地盘，扩张实力，各逞纵横捭阖之手腕，混战不休，或发展壮大，或损兵失地。各军情况如下：

第二十军

1927年7月，吴佩乎战败入川。杨森待吴为上宾，住在万县。次年1月7日，南京政府明令免去杨森本兼各职，第二十军军长职由郭汝栋升任。不久，又任命杨森所属第七师师长范绍增为川鄂边防司令。5月12日，郭汝栋就任军长，吴行天为副军长，所部改编为2个师、1个独立旅。第三师，师长由郭汝栋自兼；第五师，师长廖泽；独立旅，旅长李逢春。杨森占据万县等地，兵力拥有何金鳌、白驹、包晓南等师及执法大队第一、第二路和机炮团、手枪大队等。5月下旬，刘湘利用杨森与郭汝栋、范绍增的矛盾，拉拢赖心辉，一致倒杨。混战结果，杨森大胜。6月上旬，杨森回驻万县，自行宣布恢复第二十军军长职。10月6日，南京政府发布对杨森“免予查办”的明令。是时，杨森拥有川东16县的防地，实力亦有增强。不久，杨森将所部编为3个师，第一师师长杨自兼，白驹副之；第二师师长何金鳌，于渊副之；第三师师长王仲明，袁葆初副之。外编1个特种团、1个将校队。

倒杨的郭汝栋第二十军于6月战败后，在川南一隅依附刘湘。是年底，杨森联合李家钰、罗泽洲、赖心辉等部掀起倒刘湘之战。战后，杨森防地丢失，兵力损失惨重，不得不靠李家钰、罗泽洲接济就食。此战，郭汝栋佯作同杨联合倒刘，战事起，郭即率部反戈，抄袭杨森老窝万县等地，杨大败，郭趁机占据了酉阳、秀山、黔江等8县，所属部队除原来2个师、1 个独立旅又增编1个师，以陈兰亭为师长。1930年中原大战时，蒋系部队在前方，湘鄂空虚，蒋调郭汝栋出川到鄂西驻防，以稳定后方。郭率部出川时，将部队改编为3个混成旅和1个独立旅，第一混成旅，旅长王靖尘；第二混成旅，旅长刘公笃；第三混成旅，旅长萧毅肃；独立旅，旅长花茂如，共约2万多人。留下陈兰亭、廖泽2个师，编入刘湘的部队，廖、陈成为刘部的师长。出川后部队被缩编为第二十六师。

1931年1月，杨森趁罗泽洲与所属旅长陈光藻出现矛盾，联合李家钰，打着援罗驱陈的旗号，趁虚占据广安、岳池、顺庆等县，囊括了罗泽洲的防地。杨占广安后即着手整顿并扩充部队，将所有兵力编为6个混成旅和1个直属队：第一混成旅，旅长杨汉忠；第二混成旅，旅长李君实；第三混成旅，旅长杨汉域；第四混成旅，旅长高德周；第五混成旅，旅长夏炯；第六混成旅，旅长刘治国。

第二十一军

1928年8月，刘湘为分化反对自己的保定系，在政治上争取主动，讨好蒋介石，取消第六路军总指挥的名义，并将原有部队7个师、1个旅、2个司令缩编为3个师。委唐式遵为第一师师长，蓝文彬为副师长；王缵绪为第二师师长，潘文华为副师长；第三师刘自兼师长，王陵基为副师长。不久，刘又将第三师师长职让与王陵基担任。年底，杨森、罗泽洲、李家钰等在下川东发动倒刘之战，在混战中，刘湘击溃了罗泽洲并占领了杨森的下川东防地。1930 年，郭汝栋第二十军出川。该军又收编郭部留在四川的陈兰亭、廖泽2个师。

第二十二军

1930年5月，中原大战正酣，蒋军在前方作战，湘鄂空虚。蒋介石调第二十二军出川，该军出川后驻鄂西。是时其所辖共5个师，军长赖心辉，师长除原3个师师长外，在鄂西收编原第五十一师罗启疆部为该军第四师，原第二十一军第五师向成杰部编为该军第五师。6月，赖心辉被免军长职，该军第一、第二、第三师改编为新编第十一师，第四师改编为暂编第十九旅，第五师改编为新编第七师。

第二十四军

1928年10月，刘文辉通电响应南京政府裁兵议案，将第二十四军缩编。缩编后的师、旅长为：第一师师长刘文辉自兼，张清平为副师长兼第二旅旅长，另外2个旅旅长为高育琼、田济众；第二师师长向育仁，副师长林云根兼第一旅旅长，另外2个旅旅长为张志芳、陈鸣谦；第三师师长夏首勋，副师长唐英兼第三旅旅长，另外2个旅旅长为熊思进、余中英。川康边防军副总指挥兼川康边防司令冷寅东，旅长陈毓嵩、杨芳琳、羊清泉、苏华洲。屯殖司令徐廷秀。

1930年8月，刘文辉附合冯、阎反蒋。刘将该军扩为2个军，军长以刘自兼和夏首勋担任。阎锡山委刘文辉为第六方面军总指挥。

第二十八军

1928年，第二十八军第一路司令李家钰被任命为四川边防军总司令后，收编了原属刘湘的第二师李雅材部李宗防等实力大增，逐渐脱离该军，在四川军阀中独树一帜，形成四川军官系的新首领。1929年，第四路军司令罗泽洲接受南京政府委任的新编第二十三师师长职，也脱离该军。邓锡侯所属师长陈书农受刘文辉拉拢已有默契，彭诚孚、邓国璋背邓归刘。该军的实力大减。

第二十九军

该军在1928年内部逐渐充实后，再度扩编。副军长孙震兼川东西北屯殖司令，董宋珩为第一路司令，王铭章为第二路司令，罗迺琼为第三路司令，曾宪栋为第四路司令，黄正贵为第五路司令，王思忠为教导师师长。各路按两旅四团制编成，全部人、枪在3万以上。1929年冬，军长田颂尧扣押教导师师长王思忠，该师旅长帅国桢带一部投刘文辉，但未影响该军的实力。