消息面上，据财联社，商务部在22日例行新闻发布会上表示，截至当天中午，商务部汽车以旧换新信息平台已经收到汽车报废更新补贴申请超过了68万份。近一个月以来，新增补贴申请约34万份。汽车报废更新政策带动报废汽车回收量迅猛增长，1~7月，全国报废汽车回收350.9万辆，同比增长了37.4%。其中，5月、6月、7月分别同比增长百分之55.6%、72.9%和93.7%。

今年3月，国务院印发《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》。《行动方案》提出，到2027年，报废汽车回收量较2023年增加约一倍，二手车交易量较2023年增长45%。4月26日，商务部、财政部等7部门印发《汽车以旧换新补贴实施细则》，明确汽车报废购买新车补贴分别为1万、7000元。7月25日，国家发改委、财政部印发《关于加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施》，再次明确由国家发改委牵头安排3000亿元左右超长期特别国债资金，支持设备更新和消费品以旧换新；将提高汽车报废更新补贴标准，提高至购买新能源乘用车补2万元、购买2.0升及以下排量燃油乘用车补1.5万元（可追溯至4月24日起提交申请的车辆）。

而根据昨天商务部披露的数据，上述鼓励汽车以旧换新的政策已取得了显著成效，而且新一轮补贴加码是在7月底落地的，所以后续数据可能还会进一步提升。

在此前的早评中，锐叔就曾经提到过，汽车以旧换新相关鼓励政策对报废汽车拆解产业构成重大利好。根据《中国再生资源回收发展报告》2022年我国机动车报废回收数量约399.1万辆。截至2023年底，国三及以下排放标准燃油乘用车保有量约1370.8万辆，车龄超6年以上的新能源乘用车保有量约83.7万辆，符合条件的老旧汽车保有量约1454.5万辆。乘用车补贴力度加大激发3倍+回收拆解需求，拓展营运货车及新能源公交车和动力电池，贡献拆解增量。

当前看，政策效果已经显现；往后看，政策效果将体现在汽车拆解产业链相关公司业绩层面，从而有望对股价形成正面推动。同时介于板块指数在最近这波市场调整中再次接近前期底部，因此可考虑逢低关注。