近日，太阳能制造商股价出现反弹。太阳能玻璃制造商信义太阳能控股有限公司（Xinyi Solar Holdings Ltd.）的股价本周在香港收盘时上涨了10%，而设备制造商阳光电源（Sungrow Power Supply Co）上涨了9.4%。隆基绿能（Longi Green Energy Technology Co.）和天合光能 （Trina Solar Co.）等顶级面板生产商的股价也有所上涨。

据彭博社报道，这可能与政府将采取特定措施，以促进该行业加快产能建设的消息有关。

据3月8日“储能网”的一篇文章《重磅！电网放开95%消纳红线？回应来了！》报道，最近有消息流传，在大力度推动新能源发展背景下，电网公司大概率放开95%的消纳红线，以接入更多的新能源。

何谓“95%的消纳红线”？

报道称，所谓“消纳红线”是电网公司在保证系统稳定运行的前提下，能够接收并消纳的最大新能源发电量。超过这个红线，可能会对电网系统的稳定运行造成影响。

因此，电网公司在制定消纳红线时，需要综合考虑新能源发电的特性和电网系统的运行条件。

该报道称，自2019年以来，电网公司为完成弃风限电率不高于5%的新能源消纳红线，限制风电光伏新增装机一直是重要手段。

也就是说，目前我国电网因新增电量而不堪重负，不得不迫使发电厂停止发电，甚至以负向供电。然而，这一限制也使太阳能行业的制造能力过剩，这对近年来的光伏行业造成了沉重影响。

如果消息属实，那么我国光伏产业的产能可能再次得到提升。然而，由于光伏发电等可再生能源的电能储存既困难又昂贵，因此限电一直是该行业头疼的问题。

2017年，在政府的补贴下，风能和太阳能行业一度进入繁荣时期，然而，由于多余电能无法被电网吸收，价值数十亿美元的电力就被白白浪费了。从此以后，国家对可再生能源生产进行了限制，导致多年的光伏产业发展速度放缓。

不过，消息面上，有关部门似乎对电力浪费问题有所软化，因为清洁能源可能是推动我国经济增长的一个新动力。

JP Morgan分析师在一份研究报告中表示，取消消纳红线上限可能会让制造商太阳能电池板安装数量提升，因为这些地区的电网限制可能迫使他们减少。该分析师将今年我国太阳能装机容量预测量提高了21%，达到225千兆瓦，甚至高于去年的记录。

但日本大和资本市场Daiwa Capital Markets分析师Dennis Ip表示，即使95%的消纳红线放开，电网拥堵这一更根本的问题也必须得到解决，这将可能需要在能源储存和传输方面进行大量投资。

除了储能和传输问题外，我国的光伏产业已经出现了产能过剩现象，未来是否能成为支撑经济增长的新动力，还需观察。

图：鄂尔多斯天骄绿色能源光伏项目Tianjiao Green Energy Photovoltaic Project的太阳能电池板。

图：中国太阳能装机量有望接近历史高峰

数据显示，2023年，我国光伏行业产量规模快速增长，但同时光伏产业链价格全年都在下跌，出现出供过于求、产能过剩的现象。