【文娱前线】第1期：短剧爆发式增长，市场规模有望5年达千亿量级

本期文娱前线，为短剧专题，覆盖短剧市场概况、6家头部公司动态（字节跳动、快手、腾讯、中文在线、九州文化、小有内容）。

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市场概况

短剧作为新型内容形式，适应快节奏生活需求。短剧或微短剧，是单集时长几十秒~15分钟左右、有相对明确主题与主线、较为连续与完整故事情节的剧集。2022年，短剧开始流行，大多为1分钟1集，一部短剧约1百集，在微信小程序观看，题材多是赘婿、逆袭等男频爽剧类型。通常用户可免费观看前10集，其余内容需付费观看。

广电总局发布2023年11月全国重点网络微短剧规划备案公示情况，2023年11月共备案网络微短剧305部、1.12万集，接近2021年全年备案数量398部；都市题材占比最多，为135 部、4,948集，分别占比44.26%、44.06%；其余重点题材，包括传奇、科幻、农村、宫廷、武打、青少、公安、司法等。

中国网络短剧爆发式增长，市场规模5年有望超1,000亿元。广电总局数据，微短剧全年备案数量，从2021年398部，上升至2022年2,775部，同比增长近600%。艾媒咨询数据，预计2023年中国网络微短剧市场规模373.9亿元（+267.65%），作为对比，预计2023年中国电影总票房预计540亿左右，与2017年559亿票房水平相当，微短剧市场体量已接近电影市场体量70%，呈现高速增长趋势，预计2027年中国网络微短剧市场规模将达到1千亿量级。

爆款短剧频出，微短剧市场关注度高。《哎呀！皇后娘娘来打工》，2023年8月31日推出，上线24小时，充值突破1,200万；《闪婚后，傅先生马甲藏不住了》，2023年8月推出，上线24小时，充值突破2,000万；《无双》，2023年8月25日推出，拍摄仅用时1周，8天收入超过1亿元。

真人互动影视游戏《完蛋！我被美女包围了！》，2023年10月18日上线Steam，一度超过《PUBG》、《CS2》等游戏大作，排名Steam国区第一，24小时内同时在线最多6.5万人；截至2023年10月，定价42元卖出78.9万份，上线不到半个月收入超3,000万。

短剧市场增长迅猛，用户付费意愿强。钛媒体数据，国内全平台付费短剧平均单日消耗（付费票房），2023年6月约4,000万元，10月增至约6,000万元，相比6月增长50%，国庆假期，日消耗峰值过亿。短剧市场并不像电影市场拥有固定黄金档期，不受时间与空间限制，不同类型短剧在不同时间均有机会得到关注。

短剧用户规模庞大，瞄准下沉市场与小镇男女青年。快手数据，2022年快手短剧日活2.6亿。截至2023年10月底，短剧头部公司点众科技，小程序累计注册用户数超过8亿，日活用户600万，月活用户1.6亿。短剧目标受众，通常为下沉市场用户与小镇男女青年，艺恩报告数据，短剧用户中，中低收入人群占比超70%。

短剧定价较高，单剧集收费高于电影票、长视频会员。短剧一般采用单集付费或会员订阅方式变现，单集1~2元，单部作品约100集左右，用户单剧集付费总金额100~200元，也有看广告解锁模式。用户付费完整看完一部短剧支出，显著高于常规电影票价40元左右定价，高于按月付费的长视频会员。

短剧作为新兴市场受关注，众多短剧平台快速崛起。短剧主要通过视频平台或小程序播出，随着短剧爆火，目前苹果中国区应用商店，短剧类独立APP已超过20个。

抖音推出短剧平台番茄短剧（原红果免费短剧），快手推出星芒短剧，芒果TV推出大芒，中广电推出河马剧场，国广环球传媒推出瑞网微视，横店影视计划推出横店视频。同时，聚美优品创始人陈欧、完美世界、阅文集团、果麦文化等，都发布短剧业务。

七麦数据，抖音旗下短剧平台番茄短剧（原红果免费短剧），频繁进入iOS中国区总榜前10名，最高排名第2；中广电旗下短剧平台河马剧场，2023年10月14日起进入iOS中国区总榜前10名，双11期间超过抖音与京东，下载量排名第1。

短剧产业已逐步探索出较成熟变现模式，采用用户付费、游戏、广告、直播带货等方式进行变现。产业链分工方面，短剧拍摄制作方通过购买内容IP或原创剧本方式完成拍摄，然后将短剧内容提供给版权商，通过流量分发、内容社区等平台方式触达用户。用户通过观看广告解锁后续内容，或充值消耗平台点数进行单集付费；微短剧提供方通过广告植入、平台会员订阅、爆款微短剧主演直播带货等形式进行变现。

短剧解决传统影视行业部分痛点，丰富内容产业生态。短剧短小精悍，相比传统影视剧集，制作门槛低，制作成本低，弥补影视行业制作周期长、制作产能受限等问题，同时增加IP版权变现途径。短剧内容制作成本低，一部短剧成片最快可在10天完成，部分小公司1个月能产出20多部短剧，买剧本1万，拍摄成本可能不到10万。

短剧整体成本中，运营与投流预算远大于内容制作预算。相比传统影视剧，短剧高度依赖流量投入。《中国新闻周刊》报道，几乎所有短剧都将成本约80％~90％用于投流，爆款短剧《无双》仅流量投入超过8,000万元。字节跳动数据，微短剧行业2023年全年充值流水预计将达约183亿。冰甜短剧创始人王小书表示，买量成本占一部短剧总票房80%~90%，通常在上线10～15天内集中买量，吸引用户观看。

爆款短剧《无双》制作方，西安丰行文化创始人李涛表示，《无双》8天流水过亿，其中流量成本超过九成，真正到手利润仅几百万元，利润还要分给制片、编剧、后期等工作人员；丰行文化出品14部短剧，在短剧领域整体收入不到千万元，作为丰行文化创始人与总导演，账上现金不到百万元；因短剧拍摄节奏极快，往往1个月内要拍成1部，丰行文化大部分合伙人、导演每天工作超过12个小时，大部分流水流向投流公司与抖音、快手等平台。

腾讯制片人、知名短剧《大妈的世界》出品方李锦表示，小程序短剧从2022年开始走红，主要是疫情带来影视行业空白期，票房电影需求下滑，让不少从业者瞄准短剧赛道；在短剧领域，整体付费收入过千万甚至上亿元并不罕见，但这只是纯流量收入，去掉整体成本后，利润率约为5%~7%之间，对内容制作者而言，也不是小数目。

短剧爆款遵循二八定律，真正脱颖而出是少数。短剧行业头部公司九州文化表示，每月推出50~60部短剧，每部成本20~30万，七成能保本，爆款率10%~15%，扑街率30%，还有10%为纯亏损。1部短剧，如果投流综合ROI可达1.7~2，即每消耗1块钱广告费赚回来1.7元~2元，就是极好的爆品；如果ROI低于1.1，平台立刻停止投放，因为得不偿失。一部短剧消耗（付费票房）达200万，就能赚钱，如果能超过1,000万，就能算爆款。

咪蒙团队2023年十一期间，推出100集独立短剧《腹黑女佣》，截至10月底，《腹黑女佣》消耗超过2,000万。《腹黑女佣》制作成本100万，耗时4个月；2023年11月16日，咪蒙团队小程序短剧《黑莲花上位手册》上线。凭借高频反转剧情与精良制作，被传24小时消耗过2,000万；2023年11月21日，微信、快手、抖音相继发布下架《黑莲花上位手册》公告，指出该剧渲染极端复仇、以暴制暴不良价值观，混淆是非观念，破坏平台良好生态。

广电总局对短剧监管，经历从严管到鼓励的变化。广电总局在2022年底发起对色情低俗短剧专项整治，整治完毕后，出台《关于推动短剧创作繁荣发展意见》，要求大机构与大平台们给优质短剧倾斜性支持。

2022年11月下旬开始，广电总局在3个月内，组织开展小程序类网络微短剧专项整治工作。截至2023年2月28日，共下线含有色情低俗、血腥暴力、格调低下、审美恶俗等内容的微短剧超过2.53万部、136.5万集，下架含有违规内容小程序2,420个，遏制网络微短剧野蛮生长态势。

人民网2023年11月15日报道，中国网络视听节目服务协会表示，广电总局对网络微短剧已开展常态化治理；2023年3月至今，督导抖音、快手、腾讯、B站、小红书、好看视频等平台累计对外发布公告40多期，清理低俗有害网络微短剧超过35万集、2,055万分钟，分级处置传播低俗有害网络微短剧小程序429个、账号2,988个，建立网络微短剧黑名单机制。

2023年11月15日，广电总局宣布将多措并举，持续开展微短剧治理工作，加快制定《网络微短剧创作生产与内容审核细则》，研究推动网络微短剧APP、小程序纳入日常管理等重点举措，计划近期再次开展为期1个月的专项整治工作，围绕网络微短剧的导向、片名、内容、审美、人员、宣传、播出等方面，加大违规网络微短剧处置与曝光力度，进一步优化算法推荐，完善广告推流审核机制。

短剧出海成趋势

借鉴网文出海模式，短剧出海兴起。中国作协网络文学中心发布数据，截至2022年，网络文学海外市场规模超过30 亿元，累计向海外输出网文作品超过1.6万部，海外用户超1.5亿人，覆盖全球200多个国家与地区。AppGrowing数据，出海短剧APP多有网文背景，丰富网文内容库可为短剧提供IP资源，爆款IP改编短剧可有效提高成功率。

中文互动推出短剧出海平台ReelShort，在海外受欢迎。ReelShort是中文在线海外子公司枫叶互动Crazy Maple Studio推出真人短剧APP，ReelShort在北美市场人气飙升。移动数据分析平台点点数据统计，2023年11月12日，ReelShort在美国iOS娱乐类免费应用中下载量排名第1；截至 12 月 6 日，排名第18 。ReelShort平台短剧定价不便宜，APP内单靠付费解锁内容，15.99 美元能看约60集短剧，价格比电影票更贵。

短剧出海在上游内容创作方面，除改编现有网文，也采用原创剧本形式。出海短剧剧本创作分两种，国内作者按编辑指定题材输出中文剧本，再进行翻译，实现本土化；由编辑把关故事大纲，让海外作者直接输出英文剧本。两种创作路径核心，都是编辑把关，编辑根据市场偏好，决定题材、大纲、人设、故事走向等。

出海短剧制作方式主要包括，在国内拍摄制作、在海外拍摄后在中国完成后期制作、完全聘请外籍团队。拍摄成本方面，一部60集短剧，1集长度约1分钟，在美国拍制作成本大约10~20万美元，在国内拍摄制作成本可压至10万元人民币。国内制作最大问题，是找不到专业演员，基本只能聘请外籍模特。

短剧整体成本中，运营与投流预算远大于内容制作预算。相比传统影视剧，短剧高度依赖投流，尽力争取消费者看到。AppGrowing 国际版数据，ReelShort从2023年7月开始大规模买量，与此同时应用开始进入美国iOS畅销总榜TOP 100 ，排名还在不断上升，经过几个月买量运营推动，ReelShort成为目前短剧出海市场头部产品。

短剧出海面临内容短缺，新剧集推出速度较慢。国内市场平均单日上线微短剧2.7部，作为出海短剧头部平台，ReelShort短剧内容仅有数十部，出海短剧内容库急需扩容。随着短剧市场不断发展与出海需求增加，未来将有更多创作者投身短剧创作，借助AI先进技术，进一步丰富出海短剧内容库。

AI换脸技术应用到短剧领域，有效助力短剧出海，更进一步实现本土化。目前出海短剧内容有限，受限产能问题，头部出海厂商现在1个月产出约4~5部短剧。基于AI技术，国内拍摄短剧内容中中国演员面孔，变成欧美面孔，还原各种小表情、神态。在传统低成本翻译短剧出海基础上，AI换脸短剧出海模式，更进一步实现本土化，满足当地用户需求。

海外自制短剧成本高，国内外籍演员拍摄受限较多。海外自制短剧考虑到高成本问题，多选择美国之外制片团队，例如选择欧洲部分低成本国家，包括罗马尼亚等。国内外籍演员数量较少，很多外籍演员已是出海内容中老面孔，存在演员口音等问题，选角受限较多。

海外自制短剧，每部制作成本约15~25万美元/108~179万元人民币；国内AI换脸，每部报价约5~20万元人民币，加上国内单部制作成本约50万元人民币，总价约55~70万元人民币，相比海外自制，有明显成本优势。

传统翻译+字幕+配音的出海模式成本低，用户接受程度低。目前常见低成本短剧出海模式，主要通过翻译，添加外语字幕，部分短剧进一步加入外语配音，提升海外用户观看体验。翻译多使用AI自动翻译，配音多使用真人配音，AI文生语音使用较少，主要因为现阶段配音效果不自然。

目前，直翻短剧报价约30元/分钟，真人配音报价300~400元/分钟。对于1个100集、单集1分钟的短剧，翻译成本约3,000元，真人配音成本3~4万元。基于翻译与配音，快速将现有内容低成本转化为海外用户看得懂的内容，但付费转化率相对较低。

AI换脸+换语言/口型，提供短剧出海新模式。借助AI技术，目前可实现短剧换脸、换语言、对口型等需求，能将国内存量短剧快速输送到海外，解决现阶段海外自制短剧产能短缺问题，也可解决国内拍摄出海短剧演员选角问题。

AI换脸技术易上手，但在细节处理等方面差异较大，短剧AI换脸因技术能力等不同，报价约5~10多万元，对口型翻译是额外服务，还需单独付费，质量较好的整套方案报价约20万元。

AI换脸相比海外自制，仍存在接受度问题。AI换脸能有效提升海外用户对短剧演员的视觉接受程度，但剧集的文化基础、题材等也是影响海外用户接受度的重要因素。AI换脸相比海外自制，仍存在本地化不足问题，影响用户付费转化效果。

头部公司动态

字节跳动

字节跳动2023年5月，推出红果免费短剧（现番茄短剧）APP，首次将短剧业务做成独立APP，体现字节跳动对短剧业务重视。番茄短剧上线一段时间后，软件内已有短剧、电影、听书、小说、漫画等多种类型的各种内容，满足用户差异化需求。

番茄短剧通过提供用户福利，获取新用户，激励老用户提升活跃度，无论是签到、还是连续观看短剧，都有机会提现，有消息称番茄短剧DAU已达约500万。

字节跳动旗下巨量引擎数据，2023年字节跳动短剧生态实现快速搭建，人均使用时长相比 2022年同期增加79%。爆火短剧《二十九》，仅播放3集实现播放量过亿，72小时涨粉超过100 万。

快手

快手是短剧行业入局最早，深耕最久的平台，不断加强对优秀短剧创作者与内容的扶持。2019年，快手率先布局短剧内容赛道，成立快手小剧场；2020年，快手推出星芒计划，首个针对短剧行业创作者的分账政策。

快手短剧创作者规模不断壮大，2023上半年，快手短剧创作者规模已超13万人，粉丝量超过100万的有2,786人。

2023年暑期，快手上线85部快手星芒短剧，有21部实现播放量过亿。快手娱乐剧情业务中心负责人于轲表示，快手短剧日活用户数已超2.6亿，平台超过一半观众有追剧习惯。

2023年12月，快手上线独立短剧APP喜番，涵盖多种题材类型。财联社2023年12月1日报道，快手拟于近期切断第三方微短剧小程序商业推广与投放，专注发展基于快手小程序、快手内部链路的原生微短剧生态与商业链路，加强平台自有微短剧审核与运营。

腾讯

2021年12月22日，腾讯视频正式推出业内首个微短剧品牌十分剧场。十分剧场，打造《乡村爱情之象牙山行善记》、《没有案件的派出所》、《大妈的世界》、《我的开挂人生》等反映人们生活的微短剧。

十分剧场推出的《招惹》，成为2023年第一部爆款微短剧，全网社交媒体声量破30亿，截至2023年10月，《招惹》已累计分账超2,000万，成为2023上半年分账最高的爱优腾短剧。

腾讯视频积极探索短剧+游戏新方向，短剧《摩玉玄奇2》2023年11月16日上线，在原版之外推出互动版，《摩玉玄奇2》原版定位普通后宫职场微短剧，互动版将互动剧与短剧结合，观众能参与到剧情中，替女主做选择，掌握剧情发展方向。

互动版《摩玉玄奇2》将互动剧融入短剧，让观众有更强参与感，每个选择都决定女主命运，只有做出正确选择，才能帮助女主通关。

阅文作为行业上游头部版权方，入局短剧行业。2023年12月5日，阅文发布短剧星河孵化计划，将改编超百部IP，并推出亿元创作基金，为创作者提供现金与流量扶持。阅文还试水互动短剧，探索更创新、沉浸、交互IP体验，首部双人互动影视即将上线。

2023年12月11日，阅文发布公告，以6亿元收购腾讯动漫旗下包含腾讯动漫APP平台相关业务及IP资产，将在短剧项目发行等方面与腾讯进一步扩大合作，双方2023~2025年合作短剧项目数量预估分别约40个、100个、160个。

中文在线

中文在线2020年开始探索中短剧市场，2022年新增开拓小程序微短剧业务。中文在线证券事务代表杨帅表示，短剧剧本主要来源网络小说改编，中文在线拥有550万种IP，可源源不断提供优质短剧IP改编剧本，2022年小程序短剧（付费视频剧）收入已超3亿元，预计微短剧市场规模仍将高速增长。

2023上半年，腾讯视频上线爆款短剧《招惹》，IP来自中文在线。截止2023年10月底，《招惹》给中文在线贡献的分账票房已超2,000万。

2023年12月7日，中文在线已布局国内短剧业务，目前国内短剧业务收入已初具规模，但渠道成本与推广费用占收入80%~90%，盈利能力较弱。

九州文化

短剧头部公司九州文化，覆盖短剧拍摄、演员经纪、上线推广全流程，构建成熟短剧模式，致力开发原创付费内容短视频平台，兼具版权、自制、合制、付费投放、官方发行等多种内容形态。

2023年9月，九州文化瞄准短剧出海业务，先后推出全球多语种Short TV、中国台湾等华语地区99 TV两个平台，积累300多万全球用户。

九州文化已签约5家编剧公司，投资7家影视摄制公司、1家艺人经纪公司、1家特效包装公司，合作制片公司超300家。目前九州文化员工近千名，短剧版权超过2,000部，独家发行600多部，累计时长超9万分钟。

九州文化海外业务负责人刘金龙表示，3~5年内，海外短剧市场规模将达百亿美元，期待2024年Short TV APP全球用户DAU超过500万，成为海外短剧市场顶级品牌。

小有内容

广州小有内容（INTINY工作室）推出打造真人恋爱影视游戏《完蛋！我被美女包围了！》，短剧+游戏成为新风口。

2023年10月18日，《完蛋！我被美女包围了！》在Steam正式发售，迅速登顶中国区畅销榜。截至目前，游戏在Steam评论近2万条，好评率95%。

《完蛋！我被美女包围了！》，制作人、小有内容总经理陈俞荣表示，整个项目从立项到最终上线，总共用时1年半，团队从最开始6~7人，扩充到20多人，参与《完蛋！我被美女包围了！》产品制作的核心团队是最开始的6~7个人。

《完蛋！我被美女包围了！》，从立项到上线前夕，总共花费约500万元；相比半个月游戏收入流水超3,000万元，投入产出比可观。

小有内容继续发力短剧+游戏领域，2023年11月9日，HippoJoy河马游戏、奇树有鱼、中手游、小有内容对外宣布，中手游旗下国民级IP《仙剑奇侠传》系列将授权给小有内容，共同打造基于《仙剑奇侠传》IP的互动影像产品，暂定名《天呐！我被仙剑包围了！》，由《完蛋！我被美女包围了！》原班制作组打造。

2023年11月6日，紫天科技子公司河马游戏公告，在《完蛋！我被美女包围了！》立项之后，河马游戏与制作发行方INTINY工作室保持深入交流、探讨、协作，双方达成深度战略合作。

河马游戏表示，鉴于《完蛋！我被美女包围了！》99%是男性用户，针对女性向的空白市场，已紧锣密鼓筹备下一款新作《完蛋2！我被帅哥包围了！》。

2023年11月6日，小有内容发布声明，确认与河马游戏达成合作意向。但因产能有限，目前主要专注《完蛋！我被美女包围了》的追加内容下载包Downloadable Content（DLC）开发工作，立项研讨阶段较为困难、周期不可控，项目尚处初期准备阶段，具体题材暂不对外公布。

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【文娱前线】第1期：短剧爆发式增长，市场规模有望5年达千亿量级

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