阿里巴巴与京东开始“拆墙”。10月16日，京东物流宣布与淘天集团达成合作，京东物流将全面接入淘宝天猫平台。

目前，双方对接系统已基本完成，淘天商家在发货时可以选择京东物流作为服务商，消费者也可以在淘宝和天猫APP内查询京东物流轨迹。

巨头拆墙复盘

中国超10亿网民苦互联网巨头“断直连”久矣。

在支付领域，物流领域，在社交领域，在外卖领域……

2024年，互联网巨头之间的“拆墙”现象显著加速，主要体现在以下几个方面：

淘宝与微信支付的互通；

2024年9月，淘宝正式接入微信支付，消费者在淘宝购物时可以选择使用微信支付。这一举措被视为互联网巨头之间“拆墙”的重要里程碑。

闲鱼在1月上线了微信小程序，进一步推动了双方的互联互通。

美团与支付宝的合作；

美团在8月宣布与支付宝合作，其外卖和酒店业务将支持支付宝支付。这一合作标志着两大平台在支付领域的进一步融合。

其他互联互通动作：

微信支持应用内加入钉钉会议，进一步打破了两大平台之间的壁垒。

淘特APP新增支持微信支付，进一步促进了两大平台的互通。

拆墙的直接原因

仅从此次京东物流接入淘天来说，原因简单直接。从阿里来说，那就是提高“双11”对用户的吸引力。

对于京东物流来说，接入淘天能进一步增加来自外部客户的收入。

上半年，京东物流总收入达863亿元，同比增长11%，其中来自外部客户的收入为599亿元，同比增长11.2%，占总收入比例约七成。

净利润方面，上半年，京东物流经调整后净利润为31.2亿元，同比增长2631.2%。

截至今年6月，京东物流已连续五个季度盈利。截至今年6月底，京东物流已拥有一线运营人员超43万人，同比增长4.6%；一线员工薪酬福利支出299亿元，同比增长14.9%。

京东物流扭亏为盈的秘密，正在于更多向外部客户倾斜。过去，京东物流优先服务京东商城，以自营为主，物流构成了京东电商竞争力的重要一环，却也形成了某种物流贴补电商的态势。

如今，京东将自身高效的物流网络向外部开放，极大促进了京东物流的业务发展。

尽管在物流上，京东和阿里达成了合作，但在支付领域，京东仍未松口。

京东自2011年5月因费率问题切断了支付宝，直至今日京东和京东到家仍仅支持京东支付和微信。2024年5月，京东支付和微信支付在个人码互认的基础上，进一步打通了微信商户码，用户使用京东金融App扫描个人码、商户码，即可完成支付。

2024年9月初，淘天集团宣布接入微信支付，吴嘉透露，淘天在9月底已经逐步推全微信支付，目前有部分商品还不能使用，将陆续全面推进。吴嘉称，接入微信支付以后，可以看到年轻用户及下层市场用户规模、使用频次迅速增长。

图片来源：微信里打开的淘宝

不过，笔者实际使用发现，目前打开分享到微信聊天框的淘宝商品链接，可以直接下单，但支付仍需要回到淘宝APP，另外，仍有大量商品，不支持微信支付。

除了腾讯、阿里、京东外，抖音的开放度相比过去也大大提高。

互联网“大破拆”的深层原因

互联网产业蓬勃发展的阶段，“跑马圈地”之道广为流行。谁拥有稳固的私域流量，谁就能收“买路财”。

随着业务发展到一定阶段，互联网大厂之间的业务越发同质化，无外乎社交、广告、电商、金融等。

说阿里社交不行，但蚂蚁森林用户粘性相当高，笔者身边总会有坚持不懈地为“爱树”浇水，去偷别人的能量；说腾讯电商不行，但京东、拼多多等都曾受益于微信体系；说抖音电商不行，今年立马拿下了一张支付牌照，补齐短板。

图片来源：抖音

破除互联网的墙，从来不存在技术障碍，总是“财帛动人心”。这利益大到需要有形的手干预才能撬动。

2021年9月，工信部召开了一场名叫“ 屏蔽网址链接问题行政指导会 ” 的会议，要求阿里巴巴、腾讯、字节跳动等平台在期限内解除屏蔽，不然会依法采取处置措施。

接到行政指示后，各家平台才稍稍放松了对私域流量的管控，然而更多还是停留在形式上。

从去年下半年开始，互联网巨头之间“拆墙”的消息就不断涌现。

根本上说，是各家纷纷从“增量思维”转向“存量思维”。

面对资本市场，互联网巨头们总要不断勾画未来图景，需要在主业的基础上，不断派生出第二三四五条增长曲线。

优势行业到了天花板，就只能跨界去抢别人的饭碗。跨界的代价是烧钱。不过烧钱并不重要，资本需要的是拥有想象空间的故事。

然而，随着消费环境的改变，各巨头主业也开始承压。2023年底以来，字节跳动、腾讯、阿里巴巴等中国主要互联网公司的管理层，不约而同地开始强调“聚焦”，明确区分主业，出售、裁撤或放弃成效不彰的辅业或新兴业务。比如，腾讯更重视微信生态的价值，字节跳动放弃游戏业务，阿里巴巴则开始逐步退出线下零售板块。

曾经针锋相对的一众互联网大厂，如今你谦我让，谈笑风生，场面不可谓不抽象。

结语

为了应对形势的变化，互联网大厂们开始选择抱团取暖。

不过，市场另有疑虑的是，大厂们抱团取暖的边界在哪。过去的“二选一”会否在某一天变成“同盟”，使得“选谁都一样”呢？

QuestMobile数据显示,截止到2024年6月,移动互联网月活跃用户规模达到12.35亿。

据Quest Mobile测算，2023年12月，抖音和淘宝、京东、拼多多的用户重合度分别为62.6%、42.1%、61.6%，均同比提升；其中抖音和淘宝的重合用户占抖音全部用户的85.6%。

抛开形势不谈，仅从移动互联网的渗透率来看TMT板块（科技、媒体和通信）已经到头了。

如果各家墙都拆完了，社会又将迎来一个怎样的互联网生态？

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