温馨提示：一颗种子能否顺利生根发芽、长大成为一棵大树，不光取决于种子本身。另外还需要看种子生长的土壤、光照、水源、动物等客观环境。而资讯犹如种子，能否影响股价上涨，也需要看当时市场所处的客观环境。冷静、理智、客观的分析和决策是投资和投机成功的非常重要的前提。 一、投资资讯 1、台积电规划建立扇出型封装试产线　这些公司产业链有布局 据媒体报道，台积电已就FOPLP（扇出型面板级封装）正式成立团队，并规划建立小量试产线。FOPLP采用大型矩形基板替代传统圆形硅中介板，封装尺寸大，可提高面积利用率降低单位成本，弥补当下CoWoS先进封装产能不足的问题。 扇出型面板级封装技术相对于传统的CoWoS具有更大的封装尺寸和更好的散热性能，这使得它能够支持更大规模的芯片集成，提高性能，并减少功耗。因此，对于英伟达等AI芯片厂商，采用FOPLP技术有助于缓解当前CoWoS产能紧张的问题，并提高AI芯片的供应量。此外，FOPLP技术在提高芯片的功能密度、减少互联长度以及重构系统设计等方面表现出的优势，符合人工智能时代对芯片性能的基准要求，使得FOPLP有望在AI芯片领域加速渗透。先进封装为延续摩尔定理提升芯片性能及集成度提供技术支持，随着先进封装技术持续推进，各产业链将持续受益。 华海诚科（688535）布局晶圆级封装与系统级封装，应用于FC、SiP、FOWLP/FOPLP等先进封装领域的相关产品正逐步通过客户的考核验证，有望逐步实现产业化。 曼恩斯特（301325）在半导体制造中晶圆涂布胶及面板级扇出型封装的涂布环节均有所布局，目前公司正持续加大该领域的技术研发投入。 2、2024年大尺寸OLED面板出货量将暴增125%　核心材料公司受益行业高景气及国产替代 Omdia数据显示，2024年9英寸以上OLED面板（大尺寸显示器）的出货量将增长124.6%。2023年，该市场萎缩25.7%。Omdia表示，2024年所有应用领域的出货量都将增加，包括电视、显示器、平板电脑和笔记本电脑等。特别是平板电脑OLED出货量预计将比2023年增长294%，这在很大程度上是由于苹果在2024款iPad Pro平板电脑中采用OLED；笔记本电脑OLED出货量将增长152.6%；显示器OLED出货量将增长139.9%；OLED电视面板出货量将增长34.8%。 随着OLED下游各应用领域的显示面板更新换代，市场规模持续提升。DSCC预测，到2026年OLED在高端IT市场将以51%的年复合增长率到44百万片，OLED面板将占据75%高端IT市场份额。同时，DSCC预测2026年OLED平板电脑面板营收将超20亿美元；在此期间，预计OLED平板电脑屏幕的出货和营收的复合年均增长率大约在49%和46%。在OLED行业持续高景气下，国内相关材料、设备等领域公司受益行业高增长及国产替代红利。 莱特光电（688150）公司是少数掌握OLED终端材料核心专利并量产的厂商，公司产品以Red Prime、Green Host为主，已在大客户处全方位供货，是京东方和华星光电Red Prime材料唯一国内供应商；Red Host、Green Prime也积极测试推进，后续有望相继放量。 濮阳惠成（300481）公司功能材料中间体可应用于OLED显示领域。 3、全球智能手机销量加速增长 AI等新技术带来换机需求 据研究机构Counterpoint Research，2024年第二季度全球智能手机销量同比增长6%，创下三年来最高的同比增长率，这也是连续第三个季度实现增长。由于CMF(颜色-材料-饰面)、高像素摄像头和5G等多项功能越来越多地进入低价位段区间，将进一步推动消费者的购买需求，该机构对未来几个季度保持乐观。预计今年下半年，搭载Apple Intelligence的新款iPhone将推动升级换机需求。 7月15日美股盘前，苹果公司股价上涨约2%达到235美元的历史新高。国元证券认为，A股科技公司偏消费属性，随着库存逐步回归合理水平，有望带动行业在第三季度迎来复苏周期。苹果AI侧重端侧+隐私，在转向生态+算力的过程中，较其他阵营更具优势，且在移动端侧通过Core ML架构和Apple Silicon结合形成护城河。苹果AI带动用户换机需求和硬件升级，对苹果产业链构成利好。 立讯精密(002475) 自2020年切入iPhone组装，还是苹果Vision Pro的OEM厂; 兆易创新(603986) 是国内“存储+MCU+传感”龙头公司，产品全面覆盖消费、工业、汽车市场。 4、煤电低碳化改造建设方案发布 发挥政府投资带动效应 国家发改委、国家能源局15日印发《煤电低碳化改造建设行动方案(2024-2027年)》提出加大资金支持力度。发挥政府投资放大带动效应，利用超长期特别国债等资金渠道对符合条件的煤电低碳化改造建设项目予以支持， 《2024-2025年节能降碳行动方案》提出要加强煤炭清洁高效利用，推动煤电低碳化改造和建设，推进煤电节能降碳改造、灵活性改造、供热改造“三改联动”。机构表示，火电灵活性改造在“十四五”期间仍有较大需求，小机组可行性强于大机组。与纯凝机组相比，热电机组存在供热需求，需要在调节电力出力的同时保证供热，除锅炉本体需要改造外还需额外加装装置。据光大证券测算，“十四五”期间,火电灵活性改造的市场空间在90亿至280亿元。 青达环保(688501) 的全负荷脱硝系统适用于火电厂灵活性改造; 龙源技术(300105) 研发了以等离子体无油点火及稳燃技术为代表的节油点火技术，目前已成为燃煤电站节能及灵活性改造首选技术。 5、扩展性强 台积电规划扇出型封装试产线 据报道，业界消息指出，台积电已就FOPLP（扇出型面板级封装）正式成立团队，并规划建立mini line（小量试产线）。FOPLP采用大型矩形基板替代传统圆形硅中介板，封装尺寸大，可提高面积利用率降低单位成本，弥补当下CoWoS先进封装产能不足的问题。 业内认为，扇出面板级封装是基于重新布线层（RDL）工艺，将芯片重新分布在大面板上进行互连的先进封装技术，能够将多个芯片、无源元件和互连集成在一个封装内。FOPLP与传统封装方法相比，提供了更大的灵活性、可扩展性和成本效益。随着AI计算的需求增长、先进封装技术的发展、成本效益的考量、技术创新的推动、市场需求的多样化等，有望推动扇出型面板级封装市场空间的进一步增长。 A股相关概念股主要有科翔股份（300903）、劲拓股份（300400）等。 6、跨境支付重要突破 首笔数字货币桥真实交易落地 据报道，在中国人民银行广东省分行的指导下，工商银行广东省分行成功落地最小可行性产品阶段（Pre-MVP）的国内首笔数字货币桥业务。这标志数字货币在跨境支付领域的应用取得重要突破，也为未来的国际贸易结算带来了全新的可能性。 数字货币的崛起标志着未来金融的新格局正在逐渐形成。数字货币以其去中心化、安全性高、便捷性等优势，正在逐渐改变着金融交易的方式和流程。同时，数字货币也带来了监管的挑战和机遇。未来，随着技术的不断进步和监管框架的完善，数字货币有望在未来金融体系中发挥更为重要的作用，推动金融服务的智能化和个性化发展。目前全球各主要经济体货币当局正加快步伐研究央行数字货币，而中国在数字人民币的落地走在了前列。 A股相关概念股主要有四方精创（300468）、御银股份（002177）等。 7、两部门发文 推进煤电低碳化改造建设行动 国家发改委、国家能源局印发《煤电低碳化改造建设行动方案（2024—2027年）》。到2025年，首批煤电低碳化改造建设项目全部开工，转化应用一批煤电低碳发电技术；相关项目度电碳排放较2023年同类煤电机组平均碳排放水平降低20%左右、显著低于现役先进煤电机组碳排放水平。 到2027年，煤电低碳发电技术路线进一步拓宽，建造和运行成本显著下降；相关项目度电碳排放较2023年同类煤电机组平均碳排放水平降低50%左右、接近天然气发电机组碳排放水平，对煤电清洁低碳转型形成较强的引领带动作用。加大资金支持力度。发挥政府投资放大带动效应，利用超长期特别国债等资金渠道对符合条件的煤电低碳化改造建设项目予以支持。相关项目择优纳入绿色低碳先进技术示范工程。鼓励各地区因地制宜制定支持政策，加大对煤电低碳化改造建设项目的投资补助力度。 A股相关概念股主要有龙净环保（600388）、德创环保（603177）等。 二、公司资讯 1、海天瑞声：境外业务和智能驾驶业务将成为营收核心增长点 海天瑞声（688787）接受机构调研时表示，公司智能驾驶数据业务在平台能力、算法能力及数据安全能力等方面具有竞争优势。目前，市场上同时具备平台、算法、数据安全能力的数据服务商非常有限。公司将紧抓行业发展机遇。快速铺开市场。抢占行业发展先机。 拥有行业排名第一的自有知识产权训练数据产品集群是公司区别于众多竞争对手的显著优势，公司已沉淀下近1600个自有知识产权的数据集产品，通过开发大量通用型、复卖率高的标准化产品数据集为公司的规模化和高利润率提供了保障。 未来境外业务和智能驾驶业务预期将成为公司营收的核心增长点。同时，公司也将通过培育布局大模型以及数据要素市场，积极拓展公司服务领域，使之成为公司收入持续增长的后继动力。 2、中汽股份：国内首个大型封闭式智能网联汽车试验场周二正式运营 7月16日，由中汽股份（301215）投资15亿建设的国内首个大型封闭式智能网联汽车试验场——长三角（盐城）智能网联汽车试验场即将正式运行。该试验场覆盖智能网联汽车及自动驾驶能力测试全部场景要求，且兼顾了重型商用车全项测试能力，官方称世界领先且拥有多个业界首创。 三、公司公告 广汇物流(600603) 拟以2亿至4亿元回购股份，回购价格不超过7.84元/股。 宁波韵升(600366) 拟以7500万至1.5亿元回购股份，回购价格不超过8.03元/股。 棕榈股份(002431) 拟以5000万至1亿元回购股份，回购价格不超过2.37元/股。 海陆重工(002255) 拟以5000万至1亿元回购股份，回购价格不超过8.55元/股。 三元生物(301206) 拟以5000万至1亿元回购股份，回购价格不超过35元/股。 交建股份(603815) 拟以4000万至6000万元回购股份，回购价格不超过9.15元/股。 中信博(688408) 截至6月30日在手订单约66.69亿元(未含税)，其中跟踪支架55.49亿元，同比增长183.11%。自2023年以来，跟踪支架系统业务规模保持持续增长。 华达科技(603358) 近期获得国内23家客户的40个车身零部件项目定点，预计生命周期总销售金额38亿元;控股子公司江苏恒义工业技术有限公司获得6家客户的18个新能源电池箱托盘等项目定点，预计生命周期总销售金额53亿元。 国力股份(688103) 控股子公司国力源通近日收到一家国外知名汽车制造企业两个项目的定点通知书，确认国力源通为其纯电项目和插混项目供应模块化轻量化配电装置，预计从2025年开始交付，生命周期均为6年，总金额约1.6亿欧元(含税)。 飞荣达(300602) 预增1243.65%至1492.48%。公司消费类电子业务由于主要客户业务回暖、出货量持续提升，以及公司手机及笔记本电脑等终端产品的市场份额提升，订单量增加，促使该领域营业收入同比有较大增长，毛利率提升。 长川科技(300604) 预增876.62%至1023.12%，因集成电路行业总体温和复苏，细分领域客户需求提升显著，公司应用于集成电路测试领域的产品覆盖度不断拓宽，市场占有率持续稳步攀升。 宇瞳光学(300790) 预增200.74%至237.87%，因延续一季度的良好开局，传统安防镜头、车载镜头、玻璃非球面镜片等汽车光学零部件、微单摄影等业务量增加，毛利率回升。 新易盛(300502) 预增180.89%至229.44%，因受益于行业景气度提升和高速率产品需求快速增长。 欣旺达(300207) 预增75%至105%，因随着市场营销力度的加大，公司2024年半年度主营业务收入稳步增长，盈利能力提高。 岩山科技（002195）在投资者互动平台表示，公司旗下Nullmax致力于打造全场景的无人驾驶应用，已形成视觉为主、多传感融合感知的智能驾驶技术方案，可为车辆提供贯穿车端、云端的全栈软件算法应用，提供覆盖至L4级别的智能驾驶功能，支持平台化应用。Nullmax已与多家知名汽车厂商建立了面向量产的深度合作，获得了国内多家汽车厂商的定点量产项目。另外，岩思类脑研究院在持续进行脑电大模型及非器质性脑疾病相关产品的开发研究，部分产品已接近上市。 华测导航（300627）在互动平台表示，公司是百度萝卜快跑第六代无人车P-Box产品的独家供应商。 东方集团（600811）公告，为降低重整成本、提高重整成功率、有效识别重整价值及可行性，哈尔滨中院决定对公司启动预重整。 灵康药业（603669）与Laboratoire Bailly-Creat签订战略合作框架协议，后者成立于1908年，是一家国际化的药品研发、生产、销售企业。 美锦能源（000723）氢能交易平台已开发完成，预计四季度上线运营。 南网储能（600995）拟合计244.76亿元投建三个抽水蓄能电站项目。 双杰电气（300444）预中标3.21亿元南方电网招标项目。 内蒙一机（600967）子公司与国铁集团签订5.03亿元销售合同。 航天智造（300446）预计上半年扣非净利同比增长6513%至7546%。 会畅通讯（300578）上半年净利预增905%-1219%。 维业股份（300621）子公司签订10.09亿元工程施工合同。 -------------------------------- 注意：内参更新时间为周日、周一、周二、周三、周四晚间22点左右（偶尔会推后一点时间）。周五和周六晚间不更新，节假日不更新。 【免责声明】 本资讯中的信息主要来源于时报财富资讯、中证快报、上证早知道等公开资料，本号对这些信息的准确性和完整性不作任何保证。资讯中的内容和观点仅供参考，并不构成对所述证券买卖的投资建议。股市有风险，请理性分析、理性投资！