1月22日 晚上，同斯大林进行第三次会谈，商谈中苏签订新约和两项协定问题。 参加会谈的，中方有周恩来、李富春、王稼祥、陈伯达、师哲（翻译）；苏方有莫洛托夫、 马林科夫、米高扬、维辛斯基、罗申、费德林（翻译）。 斯大林提出：现有协定，包括条约在内，都应修改，尽管我们曾经认为还是保留好。 这些条约和协定之所以必须修改，是因为条约的基础是反对日本的战争。 既然战争已经结束，日本已被打败，形势发生了变化，现在这个条约也就过时了。 毛泽东说：我们应当通过条约和协定来巩固我们两国现有的友好关系。 友好同盟条约应当把保证我们两国繁荣昌盛的东西固定下来，而且还应当规定必须防止日本侵略的重演。 这两点是我们的新条约同现有条约的根本区别。 新的条约应当包括政治、经济、文化和军事方面的合作，其中最重要的是经济合作。 毛泽东还提出，在新的条约中应当规定就国际问题两国进行磋商的内容。 斯大林说：签订友好合作条约时加进这一条是不言而喻的。 接着讨论中长铁路问题。 斯大林问，你们对中长铁路问题有哪些建议？ 毛泽东说：也许需要像旅顺口协定那样，把在法律上保持中长铁路协定效力的原则作为基础，而实际上允许修改。 斯大林说：就是说，你们同意宣布在法律上保留现有协定，但要作出相应的实际修改。 毛泽东说：我们应从中苏双方的利益出发。 在新的协定中要指出，共同的经营和管理要继续下去，但中方应在其中起主要作用，还要研究缩短协定的有效期限，确定双方的投资比例。 斯大林说：如果讲共同管理，那就要轮流担任领导职务，这样才更合逻辑。 至于协定有效期限，我们不反对缩短。 周恩来提出，改变双方的投资比例，代替现有的对等条件，改为中方投资占百分之五十一，苏方占百分之四十九。 苏方坚持各占百分之五十不变。 在相持不下的情况下，中方提出，这个问题以后进一步研究。 在讨论旅顺口和大连问题时，毛泽东表示，我们应从中苏双方的利益出发。 斯大林说：我们认为旅顺口协定是不平等的，既然我们主张修改协定，那就要改得彻底。 的确，这会给我们带来一些不便，我们不得不同美国人作斗争。 毛泽东说：在这个问题上，只有一点令我们不安，这就是这有可能给苏联造成不良后果。 斯大林提出：在这种情况下，您是否认为下面这个方案是可以接受的：宣布在同日本签订和约以前旅顺口协定仍有效，签订和约后，苏联军队将撤出旅顺口。 或者可以提出另一方案：宣布保留现有协定，而实际上要从旅顺口撤军。 毛泽东说：我同意斯大林同志的意见，并认为在同日本签订和约以前旅顺口协定仍应有效，签订和约后将失去效力，苏军将撤走。 对大连问题，斯大林指出：我们不打算保障苏联在大连的任何权益。是否把大连变成一个自由港，由中国自己决定。 毛泽东表示：我们认为，旅顺口可以作为我们进行军事合作的基地，而大连可以作为苏中经济合作的基地。 关于贷款协议问题，毛泽东表示：贷款协定的条件总的来说对中国是很有利的，年利率仅为百分之一。 斯大林说：我们向人民民主国家贷款利率为百分之二，给中国以低的贷款利率，是因为中国经济遭到了严重的破坏。 这次会谈持续两个小时，中苏双方在主要问题和原则问题上达成一致。