西夏是党项族建立的国家，自1038年李元昊称帝，建国号为夏，到1227年被蒙古所灭，西夏统治我国西北地区近二百年之久。方圆二万里，疆域西到玉门，东近黄河，南抵萧关，北控大漠，主要包括银州（今陕西米脂西北）、夏州（今陕西横山西）、甘州（今甘肃张掖）、凉州（今甘肃武威）、瓜州（今甘肃安西东南）、沙州（今甘肃敦煌）、肃州（今甘肃酒泉）、灵州（今宁夏灵武西南）、兴庆府（今宁夏银川市）等，其辖境相当于今宁夏回族自治区、甘肃以及陕西、青海等部分地区。开始定都西平府（灵州），后迁都兴庆府。

党项统治者汉化程度较高，“其设官之制，多与宋同；朝贺之仪，杂用唐、宋，而乐之器与曲，则唐也”。西夏是一个采用汉制的封建政权。西夏国文化繁荣，除使用汉文外还创造了自己的文字——西夏文，目前已发现用西夏文和汉文印刷的西夏书籍，数量很多。西夏统治者崇尚佛教，国内到处兴建寺庙。

西夏的主要社会生产是农业和手工业。“其地饶五谷，尤宜稻、麦。甘、凉之间，则以诸河为溉；兴、灵则有古渠，曰唐来、曰汉源，皆支引黄河，故灌溉之利，岁无旱涝之虞”。

西夏境内居住着党项、汉、回鹘、吐蕃等各族人民。蒙古征伐西夏的战争是从1205年开始的。蒙古军曾经六征西夏，前三次发生在南征金国之前，后三次发生在南征之后和西征前后。

第一次征西夏，1205年，成吉思汗平定乃蛮部后，驻军于阿尔泰山南面。投降过来的乃蛮边兵或边民向成吉思汗报告：当王罕在乃蛮边界被杀时，他的儿子桑昆乘机逃入西夏。根据“敌种之后不可留”的既定方针，成吉思汗一面派兵追击脱脱和屈出律，一面又派出一支部队去追击桑昆。这支蒙古骑兵从金山出发，进入了西夏的西部边境，攻克了一个边界城堡——力吉里寨。途经落思城及其他城镇时，听当地人说：桑昆曾在这一带劫掠为生，但早已被当地军民赶跑了，据说已逃往西域。于是蒙古军没有再深入西夏内地，只是掠夺了一批人口、骆驼和其他牲畜就收兵回营了。这是一次以追击逃敌为借口的抄掠性战争，只对西夏略作试探性进攻。因为在此之前，蒙古草原还很少骆驼，所以这次见了骆驼竟如获至宝似地抢走了不少，后人还郑重其事地将这件事书之史册，它说明骆驼在蒙古草原还是很受欢迎的有用之物。

蒙古人的一征西夏，对西夏却是一次很大的震动，它导致了西夏的一次宫廷政变，加深了西夏统治集团内部的政治斗争。当时，西夏建国已近二百年，随着时间的推移政治日益腐化，内部争权夺利的斗争越来越激烈。西夏作为河西走廊上的小国，长期处于辽与北宋、金与南宋等大国之间，在夹缝中生存，左右逢源的方针，有时联辽抗宋，有时联金抗宋。

有时又对周围的强国同时表示臣服 分别接受宋和辽的册封。成吉思汗首攻西夏时，夏桓宗李纯佑在位，他还没有来得及部署反击，蒙古骑兵已经大掠而还了。夏桓宗下令修复各地遭受破坏的城堡，大赦境内，并把首都兴庆府改名为中兴府。

本来夏桓宗亡羊补牢，犹未为晚，决心中兴再造。但另一派却乘国难当头、人心混乱之际发动了政变：1206年，李安全与罗太后私通，罗太后是夏桓宗的生母，因为寂寞和他儿子的堂兄李安全搞在了一起，合谋废了自己儿子，废掉了夏桓宗，自立为帝，改元应天，这就是历史上的夏襄宗。在对外政策上，夏襄宗主张联金抗蒙，罗太后主动向金章宗上书要求册封。金章宗封李安全为夏国王，承认了李安全的合法地位。夏、金合流，共同对付蒙古，这对成吉思汗自然是一个严重的威胁。

蒙古与金本有世代冤仇，在成吉思汗统一蒙古之前，只是由于他感到自己羽翼未锋，没有向金复仇，采取了联合金朝对付反对自己部落的策略，慢慢壮大自己。但成吉思汗没有忘记向金人报仇雪恨。在王罕灭亡以前，金章宗派耶律阿海出使克烈部，在王罕的金帐，耶律阿海偶然遇见了铁木真。耶律阿海本是辽朝后裔，内心对金朝不满，早就希望有朝一日能报亡国之恨。他发现铁木真气度不凡，又听说了许多铁木真的事迹，于是暗中与铁木真结交，告诉铁木真：“金国不治戎备，俗日侈肆，亡可立待。”从此铁木真已注意积蓄力量，待机伐金。

1206年，成吉思汗建国称尊，准备伐金。正是在这种情况下，西夏李安全夺权改元，企图联金抗蒙的消息传到了蒙古，成吉思汗君臣对此很重视。从当时的天下大势看，金国、蒙古、西夏三足鼎立，西夏东邻金国，北界蒙古，夏、金合力，对蒙古来说大为不利。为了避免两面线作战的危险，要对付金朝，必须首先征服西夏，要不然自己攻金后方受敌，拆散夏、金联盟，断金朝右臂。于是成吉思汗采取了先攻西夏、扫清外围的战略。先弱后强、各个击破，拣弱的打，这是成吉思汗的一贯做法。

于是在1207年成吉思汗准备第二次征西夏，借口西夏地区经常作乱，不纳贡赋，没有表示应有的尊敬。为此成吉思汗再次出兵征讨他们，成吉思汗集中兵力进攻斡罗孩城，这是一场攻坚战。蒙古骑兵驰马于大草原上，比较擅长的是运动战。即使攻坚，也不过是环车为营的“古列延”，顶多是对方占领了哪一个山头，从未遇到过以大军攻坚城的战役。为了攻下这座城，蒙古军必须舍骑就步，架云梯，运炮石，向畏兀儿、契丹等各族人学习攻城的本领，因此一直过了几个月，斡罗孩城才被攻破。成吉思汗在这一地区驻军五个多月，后因粮草匮乏，如果拖下去有全军覆灭的危险，于是1208年春末夏初返回了蒙古草原，在龙庭避暑，由此第二次征西夏结束。

三征西夏，经过一年多练兵备战，直到1209年秋高马肥之时，成吉思汗发动了对西夏的第三次进攻。李安全深感蒙古的威胁，因此对于成吉思汗的第三次进攻，李安全来了一个步步为营，顽强抵抗。蒙古军出黑水城北，向斡罗孩（兀剌海）关口挺进。

李安全任命自己的世子李承祯为元帅，高令公为副元帅，率领夏兵与蒙军对抗。据岑仲勉先生考证，这个黑水城当在今河套北狼山山脉西北喀喇木伦之滨。蒙语“喀喇木伦”即“黑水”之意。李承祯为李安全世子，后来被废，被李遵顼代替，估计此人无德无能。高令公名叫良惠，出身将门，其父高逸为西夏大都督府尹。高良惠身为右丞相，西夏人称之为“令公”，虽为文臣，但也有一身武艺，其孙高智耀后来成为元朝的名臣。他们采取开关延敌的战略，企图通过野战挫败蒙古军的攻势。但西夏军队长期缺乏严格的训练，已经不是能抵抗几十万北宋大军的西夏劲旅了，因此双方接战不久，西夏的阵脚就被冲乱了，将领和士兵大批死亡。高令公不忍心弃众逃跑，舍命抵抗，结果被蒙军俘虏，不屈而死。而那位李安全的世子、正元帅则逃之夭夭了。

蒙军乘胜前进，包围了斡罗孩城。城中只有一位太傅协助斡罗孩守将坚守城池，这位太傅名叫讹答，他身居文职，并无武略。蒙古军刚进攻几天，那位斡罗孩守将就开城投降了。讹答太傅虽然带领战士进行了一段巷战，但终究不是蒙军的对手，最后也力尽被俘了。

突破了斡罗孩边防重镇，蒙古骑兵简直如入无人之境，一直进军到中兴府外围的要塞克夷门。这是贺兰山的一处关口，是从蒙古草原进入银州的一条重要通道。

镇守克夷门的是西夏的宗室重臣，人称嵬名令公。但不久被打败，做了蒙古军的俘虏。

西夏险塞尽失，蒙古军直指西夏的首都中兴府。中兴府外有一座西夏的先王庙，成吉思汗观察地形，曾进入这座庙中，他深有感慨地说：李元昊创业也不容易，但不到二百年，其子孙就如此腐败，诚可畏也。

几万蒙古大军兵临城下，西夏国王李安全要兵无兵、要将无将，本身的“安全”已受到威胁，于是只好派人向金国求援。这时金章宗已经死去，卫王永济刚刚继位。他拒绝采纳臣下联夏抗蒙的主张，竟然宣称：“敌人相攻，吾国之福，何患焉！”采取了一个隔岸观火、坐山观虎斗的策略，西夏王朝危在旦夕，由此西夏和金结了仇。

幸好中兴府城高池深，其坚固程度远远超过斡罗孩城。蒙古骑兵尽管英勇，但攻坚战术却并不先进，因此中兴府久攻不下。成吉思汗无计可施，于是求助于滔滔的黄河之水，引水灌城。没想到城墙又高又厚，河水灌不进城中，反而冲毁了城外的堤防。蒙古军的阵地眼看就要被淹没了，成吉思汗不得不下令撤军。在回师的路上，成吉思汗将讹答太傅召入自己的中军大帐，希望他代表蒙古去招降西夏王。

讹答太傅从成吉思汗那里回到西夏朝廷，对西夏王李安全分析了当时的天下大势。李安全被迫无奈，答应每年向蒙古纳贡，并忍痛将自己的女儿察合公主献给成吉思汗。成吉思汗立察合为皇后，这就是当时人所说的察儿皇后。

李安全赔了夫人又折兵，联金抗蒙的政策遭到了彻底失败。老子无能，世子无用，将相非死即降，这种政府实在已失去了存在的价值。因此李安全在1211年即被废而死，宗室李遵顼继位为帝，是为夏神宗。李遵顼是夏朝齐忠武王之后，早年曾考中状元，后充任大都督府主，估计是利用本身的威望和手中的军队政变夺权。他上台以后，改元为光定元年，并彻底改变了李安全联金抗蒙的路线，不久即派兵攻占了金朝的邠州、泾州，进围平凉府及东胜州，正式宣布与金朝断绝外交关系，执行了一条联蒙抗金的外交路线。

成吉思汗经过三征西夏，不仅掠夺了大量奴隶、财物以及骆驼、牛羊等，而且迫使西夏献女求和，拆散了西夏和金朝的联盟，解除了进攻金朝的后顾之忧。成吉思汗的战略目的达到了，从此河西之地尽归蒙古。