初五日，歪乃拿着给努尔哈赤使团的回贴与黑段圆领3件，貂皮6令，蓝布4匹，绵布4匹而来，舒尔哈齐也送黑段圆领2件，黑靴、精具3件。

申忠一对歪乃、佟羊才说：“我只是满浦的一个军官，持文书往返而已，何德何能，膺此两都督（指努尔哈赤兄弟）重礼。承领无名，情愿归还。”

努尔哈赤两兄弟很快让人传话，大意是以前马臣等人从满浦归来之时，接受了朝鲜很多物件，如果你们不收，马臣等人将置颜于何地?这些物品并不贵重，只是表达心意。话还没有说完，有一人就急匆匆地来叫马臣。不一会儿，马臣回来了说:

王子（指努尔哈赤）云:“刷还之报，不要他物，只要除职。若朝鲜除职，则赏之以一尺之布，犹可受也，如不得除职，赏之以金帛，而不愿也。

申忠一回到答:“回去就将此事报告给佥使。”

申忠一认为，努尔哈赤想要与明朝和朝鲜结好背后的目的，是想以此在女真各部的争斗中取得有利位置，威服诸部。

马臣有说又：“毛怜卫的胡人屡屡侵犯犯贵国，我们想要欲设一镇于惠山越边，以遏冒境贼胡如何？”

这件事情可是一件大事，毛怜卫（大约在今朝鲜东北面图们江下游咸镜北道会宁市和庆兴之间）是在鸭绿江南，建州要在此设一镇，必定要跨过鸭绿江，朝鲜也就失去了鸭绿江天仙，这是朝鲜无论如何都不可能答应的。

申忠一答曰：“我国东北面与胡人紧挨在一起，只隔一江，所以经常有前来归顺者，而且往往偷偷前来，屡兴边警：而西北面则与胡人居住地相隔数百里，所以越境而作贼的人并不多。你有两耳，怎么可能没有听闻过此事，我想都督也必定知道其中的详细情况。”

马臣曰:“然。”

申忠一说：“既然知道，而又想要设镇，是什么原因?”

马臣说：“今则王子统诸胡：号令进退，岂有追越之理。”

申忠一此时态度不得不强硬起来，说：

然则上年全歪斗作贼子南道，当都督管束之初，亦且如是；他日之事，不待见而后可知也。则对口设镇，作日后启衅之端。凡当设施，若上善于始，必有悔于终。然此非我之所可擅断，事势则如是矣。

马臣刚要回答，歪乃则抢先说道:“设镇之事，已经全部在回贴中写明，你赶紧回去，我们等着你回话。”然后就和朝鲜使团一起出城。

童忽哈邀朝鲜使臣到其家中，设酌饯行，酒至数巡，申忠一天晚为由而结束了宴会。

努尔哈赤给朝鲜的回帖全文如下：

女直国建州卫管束夷人之主佟奴儿哈赤禀，为夷情事。蒙你朝鲜国，我女直国二国往来行走学好，我们二国，无有助兵之礼。我屡次学好，保守天朝九百五十于里边疆，有辽东边官，只要害我，途功升赏。有你朝鲜国的人一十七名，我用价转买送去，蒙国王禀赏。我得知，我们二国，若不保心，有你临城堡对只地方，着我的达子住着，看守你的边疆。若有你的高丽地方生畜不见了，与我达子说知，亦寻送还。你差通事，答满堡城到我家来，有你的人畜，我送去。我的达子到你地方，你送还与我。两家为律，在无歹情。后日天朝官害我，你替我方便一言，与天朝通知，我有酬报。星夜力等天朝二国明文，及日回报，须至禀者。万历二十四年正月初五日禀。

这封回信中，印章是用的建州左卫。从中可以看出四个问题：

一、努尔哈赤想要跟朝鲜搞好关系，避免冲突。

二、努尔哈赤说明朝官员要害他，并可以以此得到封赏，这一点倒不假，举例来说，李成梁曾经多次血洗建州、叶赫，并得到重赏。努尔哈赤希望朝鲜官员帮他说好话，看来努尔哈赤也深患于辽东地方官的压榨。

三、努尔哈赤此时的反叛之心尚不明显，信中用万历年号，并且说自己保守天朝九百五十多里边疆。

四、努尔哈赤时时刻刻提防着明朝害他。

朝鲜使团出发之时，在内城门外碰到了蒙古人。问他是不是长期住在这里，蒙古人回答，他将于初七日回去。