九天之上，炎帝、月帝代表正义光明的一面，炎月两帝互生爱慕。亦有一帝，为冥帝，代表黑暗一面，冥帝似乎也对月帝暗有爱慕。三帝实力相当，光明大于黑暗，九天之内，平静祥和。

万年之前，冥帝心生黑暗，挑起光明与黑暗的大战，炎帝与冥帝大战回合，双双陨落。化身不知何去。月帝居月神殿，思念已久，洞察天机，某一世，两帝化身均会回归。于是，迎炎帝、灭冥帝的浩劫就此来临。

某世，萧鸣与江柔青梅竹马，互相爱慕；双方母亲更是亲密闺蜜。月帝出现，炎帝转世必为九品内丹。决定收身怀九品内丹之人为徒，众所周知，月帝收徒，日后前途无量。

萧鸣正是九品内丹之人，江母顿生歹念，控制萧母，逼迫萧鸣交出九品内丹，传送于江柔，江柔吸收九品内丹，奇迹般的打造了十品全丹。拜师月帝，称之少帝。萧鸣失去内丹，修行之路止步不前，从此废人一个。江柔心怀情愫，三年之后再嫁萧鸣。

萧母倾尽家业，勉强萧鸣拜师天剑门。五年内，从未突破炼气境。门中师兄姊妹纷纷在其之上。毕竟是九品内丹原主，萧鸣意外发现，炼气百万层，实力相当强大，但是无法突破。世人称之炼气废材。机缘巧合，上古四大神兽墨龙挑战萧鸣。却被萧鸣一息击杀，收货防御神器逆龙鳞，和墨龙鳞。

修行大比即将到来。月帝却发现墨龙已亡，但无法洞察何人所为。

月神殿少帝江柔，携四大小圆满境战神来天剑门大比。天门剑门主洞察其实力，于是唯唯诺诺。门中弟子却指示玲珑色诱诬陷萧鸣，被大师姐蕊儿识破之后，玲珑被师兄姐门抛弃，逐渐喜欢上了萧鸣。萧鸣听师姐安排，将墨龙鳞送师兄姊妹，以提高防御能力。

大比当天，萧鸣和玲珑一组，遇逢对手小圆满境，江柔看到萧鸣，不思失信，依然扬言教育萧鸣好好做一个普通人。萧鸣五年怨恨，被抛弃背叛带来的母亲和自己，发誓要有一个说法。当少帝江柔对阵时候，师妹玲珑打呼放弃认输，萧鸣懊悔不已，但是大比规则所限，只能下台。

第二场比试，月神殿两个小圆满境战神秒杀萧鸣师兄妹，天剑门两人惨死。大师姐蕊儿忍无可忍，跳上比试台，但是没有一个男子愿意与其为伴，均为贪生怕死之徒。萧鸣上台，大师姐感激不已，只让萧鸣站起身后。萧鸣深知大师姐不是对手，暗中赠送逆龙鳞用来防御。大师姐在战斗中，暴露了双内丹的实力，引来少帝猜忌。萧鸣一人也打败月神殿，为其师兄妹报仇。

少帝江柔不服，继续来战，眼瞅大战即将来临。月帝现身，裁决双方平局收场。原来月帝有所心思，找大师姐蕊儿私谈，指明萧鸣即冥帝化身，日食之时，便要回归。希望蕊儿协她，斩杀萧鸣。蕊儿不忍，但是为了大局只能顺从。

大比之后，少帝江柔前来道歉，却被萧鸣拒之门外。玲珑也来告辞，赠送玲珑玉，期望下次见面。萧鸣回顾家族种种不平，打破江家和萧家，为其母道歉。恰逢日食来临，月帝现身，少帝江柔启动十全阵，共同镇杀萧鸣，防止冥帝归位。日食结束，月帝发现找错了人，萧鸣并非冥帝化身。但十全阵尽可启动一次，懊悔不已。

天剑门，大师姐蕊儿在日全食之时，身体发生变化，原来她才是冥帝的化身。冥帝利用双生内丹，回归真身，吸收万年炎帝之灵气，成为了最强者。

月帝前来斩杀，却被冥帝击溃，冥帝依然爱慕月帝，月帝只有自爆换来冥帝百年受伤。全然低估冥帝实力，月帝自爆后，冥帝毫发无伤，收集部分月帝灵气，形成元婴。

萧鸣和元婴一见如故，生活在一起好不快活。少帝江柔得知化元婴之身，可以提高境界，辗转反侧投身冥帝门下。实则为了提高修为，冥帝为了利用少帝，接纳了她。时间不久，少帝江柔炼气千层，以为是神的存在，与冥帝一决高下，惨败。更加坚定了炼化元婴的决心。

江柔以灵气为本，指示天剑门弟子引诱上古四大神兽和其声母，天剑门弟子惨死娲手，江柔趁机出手，斩杀娲，获得神兽内丹，突破混沌境界，成为十足的强者。

江柔找到萧鸣，二人可以了结。萧鸣大意被江柔捣碎心脏，惨死其下。江柔又去找冥帝，要斩杀冥帝，扬言自己是唯一的王者。玲珑找到没有心脏的萧鸣，痛苦不已，背叛母亲，用气玲珑玉和玲珑心，幻化为心脏输送给萧鸣，元婴也炼化自身，辅助萧鸣。九九归一，萧鸣回归，炎帝回归。

蜀山门自己找上门，谈论灵气和徒弟分割事宜，萧鸣意外获得九天神器镇妖塔。这边，江柔和冥帝正在打斗，萧鸣祭出镇妖塔，收服江柔一千年，千年悔过之后再出；冥帝深知自己有罪，淡淡的问了一句，你知道我是谁吗？萧鸣回答：崇冥。冥帝欣慰的笑了笑，自身走进镇妖塔。

自此，冥帝和江柔均被镇压。九天之外只有炎帝萧鸣。萧鸣就是道和法，于是元婴、玲珑、蕊儿纷纷回归。

最后，四人在搓麻将，好不热闹。好一个一夫三妻妾，九天平和。