上集说到秦琼行侠仗义，无意中救了李渊一家。得知劫匪是东宫太子所扮，还被他打伤了右肩，他赶紧逃离是非之地，与樊虎在临潼会合。二人分了行李，带着各自押送的犯人分别上路。

秦琼到了潞州，因知府外出不在。为了拿到回批，秦琼不得不在小店里多住些日子。可等他拿到回批准备付店钱时，打开箱子一看，才发现与樊虎分手太匆忙，银子都被樊虎带走了。这可把秦琼难住了，不得不为他的马找个买家。

经人介绍，买主是二贤庄的单雄信。秦琼对单雄信早有耳闻，可如今的窘态也不好亮明自己身份。秦琼见了单雄信，果然气度不凡。单雄信并不认得秦琼，他说：“马是好马，可掉膘这么厉害，就给你三十两银子吧！”

单雄信问秦琼：“听说你来自济南，我有位慕名朋友叫秦叔宝，你可认得？”“就是在下…”秦琼不敢相认，改口说：“就是在下同衙门的朋友”。单雄信托他带好，秦琼答应后就走了。

回去路上，秦琼被王伯当一眼认出。王伯当武艺高强，曾当过武状元，后来对朝廷不满才辞了官。他问秦琼为何如此光景？秦琼才一一说给他听。王伯当说：“你若以实相告，单雄信定然不会收你的马，且定有厚赠。何不跟我再去一趟？”

秦琼拒绝了王伯当的建议，和店小二结了账后，便急匆匆离开了潞州。可一路山高路远，秦琼疲惫不堪，竟然昏倒在东岳观的门前。后被观主魏微所救，留在观中。

直到单雄信来道观参拜，得知秦琼在此。一看就是之前卖他马的那位官差。单雄信羞愧难当，当即让手下用躺椅扎了一顶轿子，抬回了二贤庄。好吃好喝热情招待了近半个月，中间还向济南府和秦琼家里捎了信。并给秦家送了不少银子。

英雄惜英雄，单雄信和秦琼相聊甚欢。秦琼过了元宵节才告别回家。

路上秦琼住店时，他才发现自己包袱里，单雄信偷偷放了很多银子，共计三百六十两。这一幕正好被店小二看到，他想起前些日子，本地发生的盗窃案。这年头，兵荒马乱，谁会一人带这么多银子。于是，他跑去告密。

店主叫来捕快，藏于屋门外，他自己拿着斧子进去抓人。秦琼以为是强盗，只一掌，就把那位想立功的店主打到了对面墙上，脑浆子都撞了出来。

听到屋外有人喊叫，秦琼提了双锏冲出门去。不想被捕快的绊脚索绊倒，被一众人拿下。潞州知府听说抓到了响马强盗，立刻升堂问案。秦琼顾及朋友，不肯说出是单雄信所赠，说不出银子的来路，白白挨了40棍。还被扣上了木夹。

单雄信得知消息后，立刻使银子打通关节，让秦琼得到善待。没想到自己一番好意，偷偷送了银子，倒使秦琼吃了人命官司。他利用各种关系给秦琼减刑，最后，秦琼被判发配燕山，在罗元帅麾下充军。并买通解差一路细心照顾，将信传给帅府旗牌张公瑾。

他们昼行夜宿，一路来到燕山。进到顺义村找张公瑾。他们见村口有一擂台，台上人说：“我叫史大奈，受罗元帅之托在此设擂，若有人能赢我，我便将自己的官职让给他。两位解差不知轻重，上去没比划几下，就被史大奈踢下了台。秦琼让他俩解下木夹，他跳上了擂台。结果秦琼把史大奈打得鼻青脸肿，这时听到有人叫他“叔宝，请手下留情”。原来张公瑾正是以这种方式等待秦琼的到来。

张公瑾设宴款待秦琼，他又看了单雄信的书信，张公瑾对秦琼说：“叔宝请放心，一切包在我身上。秦琼此行一路坎坷，最终来到了罗元帅的麾下。罗元帅的公子叫罗成，知道他与秦琼有怎样的亲缘关系吗？看客们且听下集分解。

注：本篇的插图并非原创，而是根据杨福音画的小人书改画缩编而来的。