长安阿维塔和赛力斯相继与华为签约，各10%入股引望，又传出长安还要加投10%，看来引望真是香饽饽了。不过，如果认为华为的智能汽车相关业务仅有车BU/引望，那就错了。

上周公布的华为上半年的经营数据，留下的悬念是，到底哪些业务带动华为业绩大增34%+及净利润高达550亿元多？

本文就上述两方面问题做个探讨，供参考。

华为智能汽车解决方案BU，简称车BU，主要为智能网联汽车提供增量部件，车BU正是要装载进引望公司的。

看看下面华为车BU自家介绍，业务领域包括智能驾驶、智能座舱、智能车控、智能车载光、智能网联、智能车云服务等六大板块，这六板块是要全部装入引望的。

而，这六大板块之外，华为终端还有智选车业务，现演进为“鸿蒙智行”生态联盟，华为定义为“旨在与合作伙伴一起，推进汽车智能化技术发展，为用户打造卓越的智能汽车产品，提供极致的智慧出行体验，把数字世界带入每一辆⁠车。”

智选车业务是不装入引望的，装入仅是智能车部件，智选车会选用引望的六大系列智能车部件。

简单地说，华为与四家车企联合打造四“界”，华为参与了四“界”设计、开发、质量控制、市场推广等，每卖出一台四“界”，无论是否从华为的渠道（包括线上、线下），华为都有提成，非华为渠道少了华为市场费用。

举个例子，笔者有位温州的朋友，听说问界车不错，问我，哪里选购问界？笔者建议，打算哪里上牌就在哪里选购，各地补贴可能会不同。特地查了一下，作为二线/三线城市，温州的AITO门店已有11家，包括华为智能生活馆/华为旗舰店/鸿蒙智行授权店/AITO问界授权店，其中绝大部分属于华为渠道/自营。

而，在一线城市北上广深，AITO门店就更多了，比如，上海已有超过40家，这就意味着，随着问界的大卖，华为的收益还是可观的。

华为数字能源产品线有一块业务叫智能电动，目前华为智能电动产品包括电驱系统、车载充电、动力方案、动力云等几大板块，参见下图。

华为电驱动系统包括多系列三合一系统和120kW多合一系统。下图是2024年上半年国内电驱动系统装机TOP10，华为数字能源以34.2万套，仅次于比亚迪的弗迪动力，排名第二，比特斯拉高出近2万套，约是汇川的2倍。

鸿蒙智行今年上半年共卖出近20万台车，就是说，有超过14万套华为的电驱动系统是卖给四“界”以外的新能源车，比如，理想有部分车用的就是华为电驱。后续，随着四“界”车的不断增加，及以在其带动下更多的新能源车可能会选用华为电驱。

再比如，2024年上半年国内驱动电控系统装机TOP10排名如下，华为数字能源的电控装机量排名第三，次于弗迪动力和汇川，达42.2万套，比汇川少近10万套（电控本就是汇川的强项），比特斯拉多出近10万套，说明新能源车的驱动电控这块华为也不弱。

所以，国内新能源车的快速渗透，华为数字能源是受益者。

新能源汽车已经成为了我国的新兴战略产业，近几年来的快速发展，带动了多个细分领域的高速成长，不过，遗憾的是车用芯片的国产替代进展缓慢。

近期网上流传，主管部门要求各车企，在9月底前完成芯片自主化率的摸底，“在2024年达到25%的国产化率红线”，未达到红线的企业将逐步减少优惠政策，对国有车企是强制性要求。

为什么上级要给车企的芯片自主化加压？形势十分紧迫！

继老美对我国新能源车筑起了“高墙”，加征高关税后，欧盟和加拿大接着效仿。有人也许会说，我们的新能源车不卖这些国家及地区就是了，卖到东南亚、中东、南美去。

其实，没那么简单，根据以往的惯例，假如，欧美强征新能源车关税，没能阻止我国新能车的快速扩张，下一步很可能是断供我国新能源车的芯片，一点也不能侥幸。

新能源车对芯片的依赖性有多强？一台燃油车上大约搭载了400颗芯片，而，一台新能源车上至少要搭载1000颗芯片，一台具备高阶智驾的新能源车上的芯片甚至超过3000颗，这也是余承东经常说卖30万元以下的具备高阶智驾的车肯定亏本的原因之一。

现状是，我国车企这数百上千的车用芯片，目前绝大部分依赖欧美厂商，比如，车上SoC，主要来源于高通、英伟达、英特尔，国产化率不到10%；车上MCU芯片，主要来源于英飞凌、恩智浦、瑞萨等，国产化率同样不到10%，等等。如果断供怎么办？简直，触目惊心！

国内能够担起重担的只有华为海思，逐步解决了掐脖子问题的海思，前几年开始加大了车用芯片的投入，现在，鸿蒙智行四“界”车的主芯片基本来自海思及其他国内芯片企业。

海思A²MCU

比如海思的车用SoC、AI、MCU、视频编解码、影音娱乐、通信（4G/5G/蓝牙/NFC/星闪）、功率半导体、传感器等等，多系列芯片都上了鸿蒙智行的车。由于车用芯片的制程不需要象手机那么先进，海思的车用芯片完全可以替代国外厂商的。

逐渐地，海思的车用芯片开始向鸿蒙智行以外的车企供货，估计相当长时间内都是供不应求的。

因此，随着新能源车快速渗透及全球拓展，海思车用芯片这块有很大的市场空间。

综上所述，华为的智能汽车相关业务不止有引望，后续，华为鸿蒙智行、数字能源及海思芯片都会随着汽车的快速电动化、智能化、网联化，而高速增长。