随着年中业绩报告披露的结束，7 家厨电上市企业 2024 年上半年的成绩单已全部揭晓。与此同时，厨电行业各个细分品类上半年发展报告也已出炉。
在宏观经济修复性回暖，但房地产市场颓势不改、消费信心不足的背景下，顶着天花板前行的厨电行业依然步履蹒跚。
“覆巢之下无完卵”。即使是拥有强大市场韧性的厨电头部企业，以及稳固行业大盘的主要品类，也难逃大盘低迷影响。当然，艰难时局中依然有孤勇者，个别厨电上市企业、部分细分品类依然坚挺。
那么，2024年上半年厨电行业整体表现如何呢？厨电新观察通过相关报告与品类发展研究梳理，一探究竟。
厨电大盘：过去的繁荣不再，但并不悲观
奥维云网（AVC）推总数据显示，2024上半年厨卫大电（烟、灶、消、洗、嵌、集、电热、燃热、净水）零售量4149万台，同比增长0.5%，零售额771亿元，同比下滑2.3%。
零售额基本持平，零售额小幅下滑，让不少人如临大敌，直呼以价换量的厨电“不行了”。但是，拉长时间线来看，《厨电新观察》认为：厨电行业虽然过去繁荣不在，但并不悲观。
拉长时间线来看，受房地产市场持续调控等宏观环境变化影响，厨电市场早在2018年即告别高速增长时代。可以说，厨电行业高增的繁荣时代其实早就已经不在， 并非当下这个节骨眼突然不行了。
“没有不好的行业”，更何况事关人们一日三餐的厨电。其刚需属性，一定程度上决定了其市场基础和行业基本盘。对于厨电人而言，不必过于悲观。机遇与挑战并存，大家应该正视问题，，以期在这个大时代的十字路口上找到最佳的路径。
比如，在产业全新周期，审时度势找到全新线上路径的万和电气与华帝，2024年上半年，在业绩普遍下滑的背景下，依然逆势增长。
根据公开财报数据，2024年上半年实现总营收38.11亿元,同比增长24.16%;扣非归母净利润达到3.98亿元,同比增长12.10%,继续保持稳健增长态势；华帝股份上半年实现营收31.01亿元，同比增长7.68%；实现归母净利润约3.00亿元，同比增长14.77%。
烟机下滑，集成灶高落，拖累大盘
根据奥维云网数据，2024年上半年，厨电整体呈现“刚需升级放缓，品需渗透放缓，集成高回落”的特征。
具体到细分品类，尽管在宏观环境复杂、消费信息不足的背景下，消费者更青睐刚需性价比产品，刚需品类依然保持较强韧性，但在此其中仅有灶具呈现量、额双增。
其中，油烟机零售额为149亿元，同比下滑0.2%，零售量为868万台，同比下滑3.3%；燃气灶零售额为84亿元，同比增长2.7%，零售量为1047万台，同比增长4.8%。
品需品类中，各细分品类表现较佳，仅有单功能机大幅下滑。在后疫情时代，大健康基调下，带有健康属性的消毒柜反弹，洗碗机延续增长，净水器企稳。
作为第三个跨入百亿厨电细分品类的集成灶，表现不尽人意。2024年上半年，集成灶销额101亿元，同比下滑18.2%；销量114万台，同比下滑15.2%。
2026年厨热或将逐步进入换新大周期
通过历年多品类数据比较，奥维云网认为：相较于冰箱（为什么是冰箱？因为国内彩电、洗衣机发展较早，空调较晚，冰箱最具有参考意义。），厨热的2019-2025年可能对应冰箱2012-2018年，预计2026年（相对于2014年，中间有12年的周期跨度）开始逐步进入第一个换新的大周期。
众所周知，近来，“以旧换新”政策与真金白银的补贴频出。可以预见，在品类自身发展周期与大环境共振之下，未来一段时期，厨热或将在以旧换新赛道迎来新一轮增长。
事实上，从厨热2024年上半年的表现来看，其产品结构性升级与技术迭代的革新已经正在酝酿。
具体来看，奥维云网（AVC）推总数据显示，2024上半年电储水热水器零售额107亿元，同比下滑0.8%，零售量826万台，同比增长1.6%；燃气热水器零售额128亿元，同比下滑1.0%，零售量600万台，同比增长1.2%。
从产品结构升级角度来看，热水器产品从安全升级到功能升级再到全面升级，基础的的功能性属性向个性化、体验化、场景化的方向发展已成为主流趋势。从容积方面看，热水器产品向主销容积集中，其中电储水式热水器的容积仍向60L集中。
电储水式热水器的扁桶薄款以薄而美的外观、双胆快速加热等多个优势受到消费者的青睐。恒温功能是燃气热水器的重要功能之一，功能升级中，恒温功能的革新尤为显著。
从品牌市占率来看，无论是电热还是燃热，在TOP5中，海尔和美的综合家电巨头结成第一阵营，断层式领先。从各品牌产品均价来看，统帅、万和电热产品主攻中低端市场，佳尼特电热和林内燃热主动中高端。
厨电洗牌，或将迎来大品牌时代
厨电行业发展至今，已经步入充分竞争的成熟阶段。但，从整体来看，其市场竞争格局虽然相对稳定，依然存在变数。
奥维云网在2024年上半年厨卫电器报告中指出，与“马太效应”不一样，厨卫短期的格局可能是“大品牌时代”。
这个大品牌，一方面，是指现有厨卫行业的头部品牌，比如方太、老板、华帝、万和等；另一方面，可能是家电赛道的、有更多用户认知基础“大品牌”，比如美的、海尔等主营业务包含厨电的综合家电巨头。
奥维云网（AVC）线上监测数据显示，2024年上半年小米进入厨电套餐行业TOP10，零售额同比增长196%。预测未来几年，厨卫的品牌数量会跟彩空冰洗一样，保持在100个以内，头部高度集中，也会有新的黑马品牌进场。
未来，随着对厨卫重视度的提高、产品布局与技术的升级，如海信、创维、小米等一些“家电大品牌”有望凭借自身家电优势及资源在厨卫领域快速发展起来。
根据公开数据，在厨电业务板块，海尔智家虽然表现不如去年，但是依然实现了稳健向上，其厨电业务全球收入202.75亿元，同比增长0.3%；全屋用水业务实现全球收入81.06亿元，同比增长6.6%。
在行业环境增长乏力的情况下，海信厨电的表现相当亮眼。据悉，其厨电业务保持了高增长的发展态势，收入规模同比增长85%。
洗碗机技术井喷，国产品牌繁荣
奥维云网（AVC）推总数据显示，2024年上半年洗碗机市场零售额规模58亿元，同比增长4.6%。零售量规模99万台，同比增长3.5%。2023年洗碗机整体规模零售量194万台，同比增长2.3%;零售额112亿元，同比增长9.6%。
尽管相较于2023年数据，今年上半年洗碗机增速有所放缓。当时放眼整个厨电细分品类，洗碗机如此表现依然是遥遥领先。
此外，从销量和专利技术来看，国产赶超外资品牌的趋势愈演愈烈。
根据《2023年度中国洗碗机前十品牌销量数据统计》，在2023年线上线下全网销量排名前十的中国市场洗碗机品牌中，美的位居第一，西门子名列第二，前五名的中国洗碗机品牌的年销量之和超过100万台，占据了中国洗碗机前十品牌销量的82.3%，头部效应显著。
根据奥维云网罗盘，2024年上半年，无论是线上渠道还是线下渠道，西门子市占率皆呈现下滑趋势。
从新品布局来看，相较于过往的高增，今年洗碗机确实称不上市场增长的大年。但，却是洗碗机相关技术突破创新的“大年”。
2月，老板电器获得一项洗碗机喷淋臂实用新型专利；3月，格力公布一项洗碗机存储控制方法专利；此外，还有海尔申请的洗碗机排水装置实用新型专利；华帝为避免存放餐具弯腰而设计的下碗篮升降控制专利等。
洗碗机在中国本土化创新方面，走出新高度。奥维云网（AVC）监测数据显示，2024年洗碗机线上市场新品数量91个，零售额4.5亿元，新品销售规模占比提升1.2%；线下新品数量123个，零售额8千万，新品销售规模占比提升4.2%。
未来，可以预见，随着洗碗机产品技术的不断迭代更新，洗碗机产品结构性增长仍有较大空间。
2024 年上半年在厨电行业风云中，我们看到了挑战与机遇的交织，困境与希望的并存。
虽大盘不再似往昔繁荣，却仍具刚需根基。烟机与集成灶表现不佳，然洗碗机领域国产品牌强势崛起，展现本土创新活力。2026 年厨热换新大周期可期，产品升级与技术迭代正蓄力。行业洗牌推动大品牌时代来临，竞争与机遇并存。
这是挑战与希望交织的关键节点，厨电人应坚定信心，勇立潮头，以创新为帆，在变革中探索，迈向更高质量的发展新征程。
