一、光学光电子板块人气龙头：纬达光电、光智科技、聚飞光电、铭普光磁、光库科技、茂莱光学、蓝特光学、沃格光电……

二、板块逻辑解析：

日前，广东省人民政府办公厅印发《广东省加快推动光芯片产业创新发展行动方案(2024—2030年)》，力争到2030年取得10项以上光芯片领域关键核心技术突破，打造10个以上“拳头”产品，培育10家以上具有国际竞争力的一流领军企业，建设10个左右国家和省级创新平台，培育形成新的千亿级产业集群，建设成为具有全球影响力的光芯片产业创新高地。

光芯片是实现光转电、电转光、分路、衰减、合分波等基础光通信功能的芯片，是光器件和光模块的核心，光芯片的性能直接决定了光通信系统的传输效率和可靠性。在光模块bom成本组成中，光芯片比例最高，而且也是国产化率较低的一项。目前数通光芯片供货周期超过电芯片，在9个月以上，供不应求的情况给国内光芯片厂商突破提供了契机。

光芯片关键材料、设备攻关被视作重点任务之一。光芯片不仅在通信领域有广泛应用，还在工业、消费电子、汽车、医疗等领域发挥作用；此外光芯片在AI领域的应用是一大关注点。中银证券研报指出，目前10G以下的光芯片国产化率达到80%，10G速率的光芯片国产化率接近50%；25G及更高速率激光器芯片高度依赖进口，国产化率仅3%，光芯片企业本土化替代空间广阔。

根据Lightcounting预测，光模块的全球市场规模在2022-2027年或将以CAGR11%保持增长，2027年有望突破200亿美元，下游光模块的持续发展有望推动光芯片产业实现快速增长。华创证券认为在行业整体芯片短缺的情况下，国产芯片厂商有望抓住海外产能起量前的窗口期进入主流供应链。国盛证券日前也发布研报表示，“芯片荒”成为限制光模块出货一大瓶颈，预计短期内难以改善，下游光模块将产生巨大的供需缺口。

（一家之言仅供参考）