蒙古族崛起之时，正是中国第二个南北朝时期，或者说更像是战国，金占据华北平原和东北地区和关中平原，以秦岭淮河和南宋对峙，南宋占据着四川和东南地区，以 襄樊、川蜀还有淮河防线与金相对，金灭不了南宋，南宋也无法金，还有就是传统的河西走廊为西夏所占据，西夏早期凭借依辽和宋得以独存。再有就是云贵地区为大理段氏统治，青藏高原的吐蕃是各部分裂，西辽占据着中国新疆和中亚大部，蒙古就在这个时期崛起，金朝已经有90年，宋将近200年，西夏160年，西辽八十年，这些已经国家大部分已经开始由盛转衰，没有一个国家可以统一中国，如果当时中国是唐朝这样一个大一统王朝，蒙古会和突厥一样，再比如明朝时期，瓦剌统一，虽然土木堡俘虏了皇帝也无法消灭明朝，而金和南宋只有着半壁江山，无法集合中国的黄河流域和长江流域两股政治势力，金没有天府之国四川和富庶的东南地区，南宋没有燕山山脉和陕西山西这样的战略纵深，还有南宋缺乏战马，只能从大理去引进滇马，无法对抗蒙古骑兵。

而蒙古却是在上升期，金朝防御的重点在于南宋，南宋的北伐和金互有胜负，金朝以当时中国的霸主自居，忽视了当时的蒙古，蒙古统一的是时候不过一百万人，士兵15岁到70岁以下算起最多不过15万人，而金朝有着四千万人，认为蒙古不过是一粒沙如何敢撼动大海，金朝外部，有着南宋和西夏再加上蒙古三面都是敌人，再有就是内部河北和山东的红袄军起义，再加上对契丹人的不信任，在和平时期，不显露出来可是在关键时刻就引发形式逆转，成吉思汗先是三攻西夏迫使西夏臣服，

当时蒙古打西夏打的时候金朝，金朝还认为鹬蚌相争，渔翁得利。并采取作壁上观，结果导致西夏怨恨金朝，我奉你为宗主国，这个时候你却在我被蒙古打的时候却想从中取利，由此导致西夏帮助蒙古攻打金朝，

金朝始终认为蒙古不是大患，派了汪古部替金朝守边，而且很信任，而成吉思汗早在1203年就把他和正妻孛儿帖的女儿嫁给了汪古部首领的儿子，而蒙古伐金在1211年，八年期间金朝竟然不知道，可见当时的金朝对蒙古缺乏了解，虽然修了三百公里的城墙去防护蒙古，可是却分散了兵力，蒙古只要一路突破，进可进入金的境内。

金朝当时在位的也不是雄主，而是平庸之主，和平年代可能还行可惜遇上蒙古高原势力统一。蒙金由此开始了大战。其中最大的大战要数野狐岭之战。

蒙古和金在野狐岭一战，金朝和边界一样全面排开，选择了山地，认为蒙古骑兵起不了作用，可是45万金兵你也无法展开，结果蒙古十万骑兵中路突破打败了45万金军从此形势开始逆转，蒙古趁机进入中原，围困金中都不破，由此蒙古对华北平原进行掠夺，使得金朝的经济造成很大损失，随着夏天将到蒙古回到了草原。

在蒙古返回草原的时候，金没有整顿内政团结内部共抗蒙古，反而猜忌契丹人，认为他们是前朝大辽之人，必定会反，以两户女真夹一户契丹，这不是逼反契丹，本来灭国之恨，结果一下子激发出来了，契丹耶律留哥在女真龙兴之地东北复国，建立东辽，金国还得分兵围剿，蒙古反而进行利用派兵帮助耶律留哥，并且再次进入金国境内进行经济破坏，再次围困金中都，金朝内部发生了内乱，胡沙虎杀完颜永济立了金宣宗，胡沙虎数次面对蒙军逃跑，完颜永济都赦免了他，结果上演了农夫与蛇，自己被胡杀胡所杀，胡沙虎也没什么好下场，由于部将术虎高齐丢了涿州害怕丢了被杀，结果杀了胡沙虎，金国这个时候真的是烂到根里了，金向蒙古求和，给了大量的金银。

金宣宗求和后第一件事，居然就是迁都开封，当时有见识的老臣徒单益就说，中都北连东北南接河南之地，如何南迁开封，会导致东北祖地丢了，而且南宋对咱们并不由好，如果国将不保我们还可以撤回东北老家再图发展，你要南迁，就把后路断了，宣宗不听，结果迁完都，中都附近的契丹军就反了，引蒙古军攻打中都，结果中都一破，彻底割裂了华北平原和东北，东北很快就被蒙古占领。

金国国土大减之后，需要大量的军费对付蒙古，对河北和山东地区横征暴敛，结果导致了山东和河北农民军起义，此时的金的领土只剩下陕西南部和河南地区，建立了黄河潼关防线，蒙古一时难以攻破就返回了蒙古高原，这个时候金其实赶上了一个转机，花拉子模杀了蒙古商团，蒙古主力去打中亚强国花拉子模，派了木华黎偏师经略中原，木华黎十万兵马只有，一万是蒙古的部队，大部分是契丹军和汉军，并且蒙古方面也改变了攻而不取的策略，并在当地进行建设，笼络当地氏族，对降蒙的将领封为万户和世候，蒙古整合了华北平原和辽东的势力并且吸收了部分红袄军作为攻金的力量，而金朝却干了更无语的事情，我既然干不过蒙古，我失去的东西我要在南宋得到补偿，结果金宣宗南侵宋朝，结果失败了，宋不再给金岁币，而且进一步金和宋交恶，金还进攻西夏，想从西夏进行补充，结果就是三面受敌。

金国也开始做出一些改变，对起义军招降用来对付蒙古，并且凭借潼关黄河防线阻止了蒙古进攻，完颜陈和尚在倒回谷四百骑兵击败了蒙古八千骑兵，证明蒙古还是可以战胜的，有才能的将领也逐渐得到任用，蒙古偏师毕竟不是主力，木华黎也因无法攻破潼关防线忧郁而死，金朝的情况有了好转。

1223年金哀宗继位，逐渐和南宋和西夏缓和，并且西夏也知道唇亡齿寒肯定和金进行合作联金抗蒙，西夏离蒙古的大本营很久，蒙古此时主力西征，偏师攻金，大后方空虚，如果成功蒙古会受到重大损失，就在这个时候成吉思汗西征回来，此时的蒙古整合了中亚和西域军事力量，蒙古决定去除这个心腹大患，于是三次伐西夏，在1227年西夏灭亡，蒙古夺取了河西走廊，整合了西夏的力量，此时就剩下金独自抗蒙，而南宋朝廷也呈现了和北宋宋徽宗一样的想法，宋徽宗希望依靠金获得辽的燕云十六州，而南宋希望借蒙古收复河南之地，没有想到你碰见了更强的敌人。

成吉思汗在攻完西夏，病死在六盘水享年66岁，蒙古第二位大汗窝阔台继位1230年亲征金朝，几十万大军始终无法突破金朝的潼关和黄河防线，由此成吉思汗遗言中的借道宋境的策略被进行实施，金朝此前只需要在一面抵挡住蒙军就行，拖雷借道宋境北上攻金，迫使金国把部分主力南调，结果导致了蒙古突破了金朝的黄河防线，而金朝和蒙古最后的大战三峰山之战，金朝最后的精锐15万大军最终灭亡，金哀宗由于开封被破。迁都蔡州，金朝最终在1234年灭亡，24年被蒙古所灭，金朝最大失误就是宣宗南迁，南迁你失去了祖地东北，如果情况有变还可以会动东北，等待时机，南迁动摇了民心，使得金中都无法集中全国力量去守，一旦燕山地区被攻破，那就是华北平原，骑兵就如入无人之地，虽然潼关和黄河防线可以阻挡蒙古，但是国土大部分沦丧很难再有作为，再加上宋金世仇，最终金朝灭亡。

而南宋将要直接面对蒙古。