消息面上，商务部、工业和信息化部、生态环境部、市场监管总局、国家消防救援局近日联合印发的《推动电动自行车以旧换新实施方案》8月30日对外发布，方案明确了增强电动自行车优质产品供给能力、严格电动自行车销售监管、开展电动自行车消费促进活动、加大以旧换新惠民支持力度等四项重点任务。《实施方案》提出，统筹将电动自行车以旧换新纳入“2024消费促进年”活动安排，对交回老旧锂离子蓄电池电动自行车并换购铅酸蓄电池电动自行车的消费者，可适当加大补贴力度。

我国是电动自行车生产、消费大国，根据人民网信息，截至2024年7月我国电动自行车社会保有量已超3.5亿辆。然而，电动自行车的安全事故问题（包括交通安全事故、火灾、触电等）仍有发生，根据人民网援引的国家消防救援局统计数据，2023年全国共接报电动自行车火灾2.1万起，相比2022年上升17.4%。电动自行车相关的火灾隐患等问题，不仅和非法改装、违规停放充电等问题相关，也存在与电池超年限使用相关的可性能。

此前，由工业和信息化部组织起草的《电动自行车用锂离子蓄电池安全技术规范》（GB 43854—2024）强制性国家标准已由市场监管总局（国家标准委）发布，将于2024年11月1日正式实施，标准中明确提及：‚制造商在电池组上应清晰的标明‘安全使用年限’，以提醒用户及时淘汰老旧电池，这是因为随着锂离子蓄电池使用年限增加，其安全风险也会逐步放大。‛

另据开源证券相关研报测算，2024年电动两轮车行业621%的消费需求来自替换需求，加上我国两轮电动车保有量达到3.5亿辆，能稳定释放较大规模的旧车替换需求。此外，从行业结构来看，头部品牌回归中高端产品推新策略，天猫渠道4000价位段以上电自/电摩销量占比由2020年的1%/14%提升至2024年一季度的22%/65%。同时，由品牌端发起的行业产品升级变革，与消费降级的大背景及行业总量增速放缓关联性不大，且相较于用户端自行发起的消费需求，将更具备持久性。

往后看，随着新国标修订，头部品牌凭借产品研发储备及合规经营方面优势，有望在格局优化中获得超额增长，行业新一轮价增逻辑正在孕育。