锐叔在上周五早评中重点提示的信创板块继续成为当天市场的主要热点之一，与其相关的智慧政务、信息安全等板块的表现也较为活跃，而这些板块除了锐叔在上周五早评中给出的主要看好逻辑即“信创大单落地，预示产业走向高景气”外，现在又多了一个新的催化因素，那就是黎巴嫩通信设备集体爆炸事件。

当地时间9月17日，黎巴嫩首都贝鲁特以及黎巴嫩东南部和东北部多地发生手持寻呼机爆炸事件，寻呼机被炸成碎片，爆炸波持续了一个多小时；第二天，黎巴嫩多地再次发生通信设备爆炸事件，设备包括寻呼机、对讲机以及无线通信设备等。黎巴嫩公共卫生部长菲拉斯·阿卜亚德19日在新闻发布会上说，17日和18日发生在黎巴嫩的通信设备爆炸事件已造成37人死亡、2931人受伤。根据初步调查，黎当局发现爆炸的通信设备在抵达该国之前就已被植入了炸药，并通过向这些设备发送电子信息来引爆。

前不久，就发生了一起波及全球的微软蓝屏事件，因CrowdStrike公司升级安全软件而引发的大规模宕机事件影响了全球大约850万台安装微软Windows操作系统的设备。全球范围内，包括美国、日本、英国、墨西哥、印度、新西兰、澳大利亚等多国的航空公司、银行、政府网络、证券交易所及超市自动收银机等关键基础设施均受到了不同程度的影响。再加上此次事件，再次凸显IT供应链安全的重要性，有望助推信创国产替代加速。

近年来，国家全面指导并要求国央企落实信息化系统的国产化改造。我国关键核心技术展开自主研发从而实现国产替代，各种软硬件设施在党政、金融等重点行业和领域已经实现规模化落地，并逐步向电信、能源、交通、航空航天、教育、医疗等关系国计民生行业领域拓展。在最新政策面上，2024年9月20日，工信部印发《工业重点行业领域设备更新和技术改造指南的通知》，通知要求航空、船舶、石油、化工、钢铁、医药等关系经济命脉和国计民生的行业领域，依据2023年版政府采购标准等政策，以提升产业链供应链韧性和安全水平位重点，围绕综合办公、经营管理等场景，全面更新信息系统，重点推进计算机、服务器、操作系统、数据库、中间件、办公软件等基础软硬件一体化更新换代，加强对上层各类应用系统的支撑力度。《通知》可以说旗帜鲜明的提出了重点行业信息系统更新要求，有望加速行业信创发展。

而随着政府及行业信创支持政策的持续出台完善，信创大单开始加速落地，例如：在政府领域，2024年9月，福建省戒毒管理局及监狱管理局政务外网国产化改造项目先后获批，预算规模分别为2114万元及4224万元；2024年8月，杭州市2024年度政务信创一朵云租用项目招标启动，预算金额7697万元；2024年6月以来，海关总署陆续启动2024年度国产化台式机及服务器集采，总预算规模分别为6934万元及14256万元。在行业领域，2024年7月，中国建设银行完成3.4亿元信创服务器招标；2024年8月，国泰君安证券启动2790万元信创服务器招标；中国能建集团启动2024年度1.5万台信创计算机及操作系统集采，预估金额1亿元；国家石油天然气管网集团启动1.1万台信创计算机及操作系统集采；2024年9月，中国电信集团启动34万套桌面操作系统集采。在这一背景下，信创产业将进入高景气是确定性很大的趋势，本身也值得我们关注。

此外，除了信创产业，此次黎巴嫩通信设备集体爆炸事件也同样凸显了通信自主及供应链安全的重要性。根据央视财经数据，爆炸可能通过两种方式引发：一种是通过黑客手段，同时对数千台寻呼机进行大规模的网络攻击，导致其锂电池短路或过载，从而引发爆炸。另一种则是在寻呼机内提前安置爆炸物。本次爆炸事件不仅开创了网络攻击的一个新模式，也再次展示了信息战和网络战的威力。目前我国国内电子终端所使用的海外大规模广播通信仅剩GPS定位，建议关注通信自主及供应链安全，北斗导航系统多模向单模保障通信信号切换的安全意义也由此进一步凸显。