发布机构：普益标准·普益寰宇研究院
研究支持：西南财经大学信托与理财研究所
发布时间：2024年3月11日
摘要
2023年下半年，商业银行财富管理能力综合排名和单项排名结果如下：
财富管理能力综合排名：区域性商业银行排名前十五的分别是江苏银行、南京银行、北京银行、宁波银行、杭州银行、青岛银行、上海银行、徽商银行、晋商银行、上海农商银行、广州农商银行、中原银行、大连银行、重庆农村商业银行和广州银行。
品牌与资本实力：区域性银行排名前十五的分别是北京银行、上海银行、南京银行、江苏银行、宁波银行、杭州银行、徽商银行、广州银行、晋商银行、大连银行、重庆农商银行、北京农商银行、湖南银行、中原银行、盛京银行。
产品线竞争力：区域性银行排名前十五的分别是南京银行、杭州银行、江苏银行、北京银行、徽商银行、青岛银行、宁波银行、广州农商银行、广东华兴银行、上海银行、哈尔滨银行、晋商银行、广州银行、湖南银行、上海农商银行。
财富服务能力：区域性银行排名前十五的分别是江苏银行、北京银行、南京银行、中原银行、宁波银行、晋商银行、郑州银行、杭州银行、上海农商银行、青岛银行、齐鲁银行、徽商银行、苏州银行、广州农商银行、日照银行。
业务发展程度：区域性银行排名前十五的分别是江苏银行、宁波银行、南京银行、青岛银行、北京银行、上海银行、上海农商银行、中原银行、徽商银行、晋商银行、贵阳银行、盛京银行、大连银行、苏州银行、杭州银行。
财富科技实力：区域性银行排名前十五的分别是宁波银行、江苏银行、南京银行、重庆银行、青岛银行、广州农商银行、苏州银行、杭州银行、中原银行、上海农商银行、上海银行、广州银行、重庆农商银行、晋商银行、大连银行。
【本项排名节选自独家丨全国100家商业银行财富管理能力排名报告（2023下半年），此次银行财富管理能力排名体系采用自2020年上半年启用的“普益标准•商业银行财富管理能力排名体系1.0版”。】
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表2：分类型商业银行财富管理能力综合排行榜
（2023年下半年）
区域性商业银行：
区域性商业银行排名前十五的分别是江苏银行、南京银行、北京银行、宁波银行、杭州银行、青岛银行、上海银行、徽商银行、晋商银行、上海农商银行、广州农商银行、中原银行、大连银行、重庆农村商业银行和广州银行。
2023年下半年，在区域性银行中，财富管理能力综合排名前十五的分别是江苏银行、南京银行、北京银行、宁波银行、杭州银行、青岛银行、上海银行、徽商银行、晋商银行、上海农商银行、广州农商银行、中原银行、大连银行、重庆农村商业银行和广州银行。
整体来看，与全国性银行相比，区域性银行财富管理能力还存有一定差距，但头部机构能力较强，财富管理能力能够与部分全国性银行抗衡，部分机构产品线竞争力、业务发展程度甚至超过了个别全国性银行。具体来看，江苏银行财富管理业务的财富服务能力和业务发展程度均位居区域性银行首位，其他各项也均位居区域性银行前四，基于此，江苏银行财富管理能力总得分位居区域性银行第一位。南京银行产品线竞争力位居区域性银行第一位，品牌与资本实力、财富服务能力、业务发展程度、财富科技实力均位居区域性银行前三位，财富管理能力总得分位居区域性银行第二位。北京银行品牌与资本实力位居区域性银行第一位，其他各子项同样位于区域性银行前列，财富管理能力总得分位居区域性银行第三位。
分类指标测度
1
品牌与资本实力
区域性银行排名前十五的分别是北京银行、上海银行、南京银行、江苏银行、宁波银行、杭州银行、徽商银行、广州银行、晋商银行、大连银行、重庆农商银行、北京农商银行、湖南银行、中原银行、盛京银行。财富管理品牌的建设，对财富管理业务有着正向的促进作用，富有知名度的财富管理品牌有助于管理机构扩大市场影响力，以获取更大的市场份额。品牌与资本实力主要考察商业银行的品牌建设情况、资本实力和集团业务资源。
2023年下半年，在区域性银行中，品牌与资本实力排名前十五的银行分别是北京银行、上海银行、南京银行、江苏银行、宁波银行、杭州银行、徽商银行、广州银行、晋商银行、大连银行、重庆农商银行、北京农商银行、湖南银行、中原银行、盛京银行。
北京银行财富管理品牌久负盛名，且总资产和净资产规模均位居区域性银行首位，加之集团拥有的多项金融业务牌照助推财富管理业务持续发展，故其品牌与资本实力得分位居区域性银行第一位。上海银行拥有金理财奖、金蝉奖等知名奖项获奖纪录，理财能力居区域性银行前列，集团已获得理财子公司、基金等业务牌照，品牌与资本实力得分位居区域性商业银行第二位。南京银行“鑫梅花”财富管理品牌特色鲜明，理财能力居区域性银行第二，且集团拥有的金融类业务牌照众多，故品牌与资本实力得分位居区域性商业银行第三位。
各类型商业银行中，排名靠前的机构均具备较强的资本实力，能够为财富管理业务的拓展奠定基础；拥有知名品牌和专业能力，获奖数量较多，助推其影响力的持续扩大。此外，所属集团拥有理财子、基金、信托、金融租赁等多类型金融牌照，利于机构发挥协同效应开展财富管理业务，为客户提供更为全面、高质量的服务。
表3：品牌与资本实力排行榜（2023年下半年）
区域性商业银行：
2
产品线竞争力排名
区域性银行前十五的分别是南京银行、杭州银行、江苏银行、北京银行、徽商银行、青岛银行、宁波银行、广州农商银行、广东华兴银行、上海银行、哈尔滨银行、晋商银行、广州银行、湖南银行、上海农商银行。产品线竞争力主要衡量机构财富管理产品体系建设的完善程度。从自有产品和代销产品两个维度进行考察，金融产品体系越完善，财富管理业务的开展越能够满足客户的管理目标，投资者的客户体验就越好，客户粘性越强。
2023年下半年，在区域性银行中，产品线竞争力得分排名前十五的分别是南京银行、杭州银行、江苏银行、北京银行、徽商银行、青岛银行、宁波银行、广州农商银行、广东华兴银行、上海银行、哈尔滨银行、晋商银行、广州银行、湖南银行、上海农商银行。
南京银行自有产品类型丰富，在产品流动性、产品风险等级、产品类型覆盖面等方面在区域性银行中处于领先，代销产品品类处于领先，使得其产品线竞争力在区域性银行中排名第一位。杭州银行自有产品品类丰富，在产品流动性、风险等级、投资币种和产品品类覆盖面等方面均处于前列，产品线其他各项能力也较为突出，综合产品线竞争力评估位居区域性银行第二位。江苏银行产品线竞争力在产品流动性、投资门槛和产品类型覆盖面处于领先，代销产品丰富也可较好补充满足客户资产配置需求，综合来看产品线竞争力在区域性银行中排名第三位。
产品线方面，总体来看排名靠前的银行机构特征，一是理财产品品类丰富，可满足不同客户不同资产配置需求；二是理财产品覆盖多种风险等级、多种产品期限、多种投资起点，有利于为投资者提供多元化、个性化投资服务；三是头部银行机构注重差异化补足，加强了产品代销引入，与自身产品线形成互补，产品体系更为丰富，满足客户的多层次、多样化财富管理需求。
表4：产品线竞争力排行榜（2023年下半年）
区域性商业银行：
3
财富服务能力排名
区域性银行排名前十五的分别是江苏银行、北京银行、南京银行、中原银行、宁波银行、晋商银行、郑州银行、杭州银行、上海农商银行、青岛银行、齐鲁银行、徽商银行、苏州银行、广州农商银行、日照银行。财富服务能力着重考察机构服务全流程的便利性、舒适性、友好性及专业性，管理机构可提供财富管理服务的丰富性、以及客户获取服务的便捷性是客户选择财富管理机构的重要考虑因素。在服务丰富性方面，主要根据银行公开资料和反馈问卷评估初阶和高阶服务[1]的丰富性；在服务便利性方面，主要考察银行网点数量、覆盖区域、财富管理中心数量、渠道多样性等指标。
2023年下半年，在区域性商业银行中，财富服务能力排名前十五的银行分别是江苏银行、北京银行、南京银行、中原银行、宁波银行、晋商银行、郑州银行、杭州银行、上海农商银行、青岛银行、齐鲁银行、徽商银行、苏州银行、广州农商银行、日照银行。
江苏银行网点数量居于区域性银行前列，线上线下服务渠道齐备，并能够提供多元金融服务，财富服务能力得分位居区域性银行首位；北京银行线下营业网点数量位居区域性银行前列，服务渠道多样且便利性较强，财富服务能力得分位居区域性银行第二位；南京银行拥有200余营业网点，具备网上银行、微信银行、电话银行等多种服务渠道，服务类别多元，财富服务能力得分位居区域性银行第三位。
排名靠前的机构均具备较为全面的服务体系，一方面，广泛的营业网点，以及网上银行、手机银行等线下线上服务渠道兼具的形式亦方便了客户的选择；另一方面，服务类别丰富，既包括理财产品推介、市场资讯、财富管理课堂及投资顾问等基础性服务，又覆盖了家族信托、遗产规划、子女教育、财富传承、海外移民等众多高端服务，能够充分满足客户日益个性化的财富管理需求。
表5：财富服务能力排行榜（2023年下半年）
区域性商业银行：
4
业务发展程度排名
区域性银行排名前十五的分别是江苏银行、宁波银行、南京银行、青岛银行、北京银行、上海银行、上海农商银行、中原银行、徽商银行、晋商银行、贵阳银行、盛京银行、大连银行、苏州银行、杭州银行。业务发展程度主要衡量银行机构财富管理发展水平，从银行机构的部门设置、财富管理客户数、财富管理业务规模[2]、银行网点和资产资源的利用效率、信息披露完善程度等维度进行考察评估。
2023年下半年，在区域性银行中，业务发展程度得分排名前十五的分别是江苏银行、宁波银行、南京银行、青岛银行、北京银行、上海银行、上海农商银行、中原银行、徽商银行、晋商银行、贵阳银行、盛京银行、大连银行、苏州银行、杭州银行。
江苏银行财富管理规模水平、客户数量、单位净资产和单位网点绩效均位居区域性银行前列，其业务发展程度在区域性银行中排名第一位。宁波银行具有独立的财富管理部和私人银行部，财富管理客户数、资产资源利用率均位居区域性银行第一梯队，其业务发展程度在区域性银行中排名第二位。南京银行财富管理客户数量、规模水平和单位净资产绩效排名靠前，单位网点绩效处于领先，业务发展程度在区域性银行中排名第三位。
财富管理业务发展程度方面，排名靠前的银行机构财富管理业务部门设置完善，具有独立的财富管理部、私人银行部等，更有利于针对性开展财富管理，同时财富管理客户群体和管理规模均较高，资源得到充分利用，单位网点和单位净资产绩效相对较高，总体使得财富管理业务发展处于较高水平。
表6：业务发展程度排行榜（2023年下半年）
区域性商业银行：
5
财富科技实力排名
区域性银行排名前十五的分别是宁波银行、江苏银行、南京银行、重庆银行、青岛银行、广州农商银行、苏州银行、杭州银行、中原银行、上海农商银行、上海银行、广州银行、重庆农商银行、晋商银行、大连银行。金融科技是提升财富管理业务智能化水平的手段，财富管理机构可以借力金融科技，打造财富管理竞争力。财富科技实力主要根据年报、半年报等公开资料，从科技投入、科技系统运用等角度评价银行的财富科技实力。
2023年下半年，区域性商业银行中，财富科技实力排名前十五的银行分别是宁波银行、江苏银行、南京银行、重庆银行、青岛银行、广州农商银行、苏州银行、杭州银行、中原银行、上海农商银行、上海银行、广州银行、重庆农商银行、晋商银行、大连银行。
宁波银行不断提升金融科技核心竞争力，实现为业务赋能、为客户赋能的目标；持续完善“横向到边、纵向到底”的金融科技板块体系；以系统化、数字化、智能化为发展策略，提高研发效率，完善产品研发体系。江苏银行准确把握互联网大数据应用趋势，建设“最具互联网大数据基因的银行”，坚持“三转变一自主”金融科技建设理念，扎实推进全行数字化转型，不断深化业务与科技融合。南京银行紧密围绕“创新、强基、共进”工作思路，深化数据治理体制机制建设，多措并举赋能一线发展及业务转型，向深向实推动一线跟岗调研，实现科技与业务双向奔赴。
全国性银行资本实力雄厚，在科技投入及科研人员引入方面较区域性银行而言具有较强的优势，能够不断推进金融科技新技术与财富管理业务的共同发展。区域型银行则在财富科技实力方面呈现出较为明显的两极分化现象，排名靠前的区域性银行高度重视金融科技在实际业务过程中的作用，持续加强金融科技对财富管理业务的赋能作用，而其排名靠后的区域型银行则未将金融科技纳入顶层战略规划。
表7：财富科技实力排行榜（2023年下半年）
区域性商业银行：
评估问卷测度
2023年下半年银行财富管理能力排名的评估问卷分数，得分如下：
表8：评估问卷得分（2023年下半年）
区域性商业银行：
注：
[1]初阶服务主要包括面向大众客户的理财产品推介、市场资讯服务、财富管理课堂、投资顾问服务等；高阶服务主要包括资产组合配置，家族信托，高端保险，不动产投资，海外资产配置，子女教育，海外移民，遗产规划，法律服务，企业管理咨询，机场贵宾与高端旅游等。
[2]未反馈财富管理业务规模的银行按理财业务管理规模统计核算。
