发布机构：普益标准·普益寰宇研究院
研究支持：西南财经大学信托与理财研究所
发布时间：2024年3月11日
摘要
2023年下半年，商业银行财富管理能力综合排名和单项排名结果如下：
财富管理能力综合排名：全国性银行排名前五的分别是招商银行、中信银行、中国光大银行、中国工商银行、兴业银行。
品牌与资本实力：全国性银行排名前五的分别是中国工商银行、中国银行、中国建设银行、中国农业银行、中信银行。
产品线竞争力：全国性银行排名前五的分别是招商银行、兴业银行、中国光大银行、中信银行、上海浦东发展银行。
财富服务能力：全国性银行排名前五的分别是中国工商银行、中国银行、中国建设银行、中国邮政储蓄银行、中信银行。
业务发展程度：全国性银行排名前五的分别是中信银行、招商银行、中国光大银行、兴业银行、平安银行。
财富科技实力：全国性银行排名前五的分别是招商银行、中国工商银行、中信银行、中国光大银行、中国建设银行。
【本项排名节选自独家丨全国100家商业银行财富管理能力排名报告（2023下半年），此次银行财富管理能力排名体系采用自2020年上半年启用的“普益标准•商业银行财富管理能力排名体系1.0版”。
【转载本报告请注明来源：普益标准（ID：pystandard），如需获取完整版报告PDF版，请添加普益君微信：pystandard01，或点击文末“阅读原文”下载普益诠财富APP获取。】
表2：分类型商业银行财富管理能力综合排行榜
（2023年下半年）
全国性商业银行：
财富管理能力综合排名：全国性银行排名前五的分别是招商银行、中信银行、中国光大银行、中国工商银行、兴业银行。
2023年下半年，全国性商业银行中，财富管理能力综合排名前五的银行依次是招商银行、中信银行、中国光大银行、中国工商银行和兴业银行。
全国性银行财富管理业务竞争激烈，排名靠前的全国性银行财富管理业务能力各有所长。具体来看，招商银行产品线竞争力和财富科技实力均居全国性银行首位，其他各项能力也均位于全国性银行前列，财富管理能力总得分位居全国性银行第一位。中信银行财富管理业务发展程度位居全国性银行第一位，其他能力指标均位居全国性银行前五，财富管理能力发展均衡且实力较强，综合财富管理能力总得分位居全国性银行第二位。中国光大银行财富管理产品线竞争力和业务发展程度均位列全国性银行前三位，其他各子项发展也均位于前列，财富管理能力总得分位居全国性银行第三位。
分类指标测度
1
品牌与资本实力
全国性银行排名前五的分别是全国性银行排名前五的分别是中国工商银行、中国银行、中国建设银行、中国农业银行、中信银行。财富管理品牌的建设，对财富管理业务有着正向的促进作用，富有知名度的财富管理品牌有助于管理机构扩大市场影响力，以获取更大的市场份额。品牌与资本实力主要考察商业银行的品牌建设情况、资本实力和集团业务资源。
2023年下半年，在全国性银行中，品牌与资本实力排名前五的银行分别是中国工商银行、中国银行、中国建设银行、中国农业银行、中信银行。
中国工商银行总资产和净资产规模均居于全国性银行首位，获奖数量众多并有金龙奖、金蝉奖等重点奖项加持，同时集团拥有理财子公司、保险、券商等多类金融业务牌照资源，故品牌与资本实力得分位居全国性银行第一位。中国银行拥有知名财富管理品牌，获奖数量位居全国性银行前列，资产实力和理财能力不容小觑，因此品牌与资本实力得分位居全国性银行第二位。中国建设银行财富管理品牌深入人心，总资产及净资产实力于全国性银行中名列前茅，加之全金融牌照协同效应，其品牌与资本实力得分位居全国性银行第三位。
表3：品牌与资本实力排行榜（2023年下半年）
全国性商业银行：
2
产品线竞争力排名
全国性银行排名前五的分别是招商银行、兴业银行、中国光大银行、中信银行、上海浦东发展银行。产品线竞争力主要衡量机构财富管理产品体系建设的完善程度。从自有产品和代销产品两个维度进行考察，金融产品体系越完善，财富管理业务的开展越能够满足客户的管理目标，投资者的客户体验就越好，客户粘性越强。
2023年下半年，在全国性银行中，产品线竞争力排名前五的银行分别是招商银行、兴业银行、中国光大银行、中信银行、上海浦东发展银行。
招商银行自有产品线方面，产品流动性、投资门槛、产品币种、产品风险等级和产品类型覆盖面均处于领先地位，代销产品品类也处于领先，产品线竞争力处在全国性银行第一位。兴业银行自有产品线品类、流动性、投资门槛和风险等级覆盖面同样位居全国性银行第一梯队，仅在外币产品方面略弱于招商银行，产品线竞争力位居全国性银行第二位。中国光大银行自有产品线品类、流动性、投资门槛、投资币种和风险等级覆盖度各项指标排名靠前，且代销产品品类丰富，使得其产品线综合竞争力排名全国性银行第三位。
表4：产品线竞争力排行榜（2023年下半年）
全国性商业银行：
3
财富服务能力排名
全国性银行排名前五的分别是中国工商银行、中国银行、中国建设银行、中国邮政储蓄银行、中信银行。财富服务能力着重考察机构服务全流程的便利性、舒适性、友好性及专业性，管理机构可提供财富管理服务的丰富性、以及客户获取服务的便捷性是客户选择财富管理机构的重要考虑因素。在服务丰富性方面，主要根据银行公开资料和反馈问卷评估初阶和高阶服务[1]的丰富性；在服务便利性方面，主要考察银行网点数量、覆盖区域、财富管理中心数量、渠道多样性等指标。
2023年下半年，在全国性银行中，财富服务能力排名前五的银行分别是中国工商银行、中国银行、中国建设银行、中国邮政储蓄银行、中信银行。
中国工商银行线下营业网点数量逾1.5万个，深入各省市城乡，且专设财富管理中心为投资者提供多样化的财富管理服务，因此财富服务能力得分位居全国性银行第一位；中国银行服务类别齐全，既涵盖专项理财服务，又能够提供养老投资、税务规划等高端金融服务，同时财富中心数量众多，故财富服务能力得分位居全国性银行第二位；中国建设银行同样具备丰富的服务类型，拥有多元的财富服务渠道，且网点数量排名靠前，故财富服务能力得分位居全国性银行第三位。
表5：财富服务能力排行榜（2023年下半年）
全国性商业银行：
4
业务发展程度
排名
全国性银行排名前五的分别是中信银行、招商银行、中国光大银行、兴业银行、平安银行。业务发展程度主要衡量银行机构财富管理发展水平，从银行机构的部门设置、财富管理客户数、财富管理业务规模[2]、银行网点和资产资源的利用效率、信息披露完善程度等维度进行考察评估。
2023年下半年，在全国性银行中，业务发展程度排名前五的银行分别是中信银行、招商银行、中国光大银行、兴业银行、平安银行。
中信银行财富管理业务发展程度较高，有独立的财富管理部和私人银行部，财富管理客户数位居全国性银行第一梯队，管理客户规模也相对领先，单位网点绩效和单位净资产绩效也均处于领先，财富管理业务发展程度在全国性银行中排名第一位。招商银行设置有财富管理部和私人银行部，财富管理规模处于第一梯队，同时单位网点绩效和单位净资产绩效均排名靠前，使得其业务发展程度位居全国性银行第二位。中国光大银行财富管理和私人银行部等财富管理业务相关部门设置完善，财富管理规模位居全国性银行前列，管理客户数和规模也相对领先，财富管理业务发展程度位居全国性银行第三位。
表6：业务发展程度排行榜（2023年下半年）
全国性商业银行：
5
财富科技实力排名
全国性银行排名前五的分别是招商银行、中国工商银行、中信银行、中国光大银行、中国建设银行。金融科技是提升财富管理业务智能化水平的手段，财富管理机构可以借力金融科技，打造财富管理竞争力。财富科技实力主要根据年报、半年报等公开资料，从科技投入、科技系统运用等角度评价银行的财富科技实力。
2023年下半年，全国性银行中，财富科技实力排名前五的银行分别是招商银行、中国工商银行、中信银行、中国光大银行、中国建设银行。
招商银行始终坚持科技创新引领业务发展，持续围绕线上化、数据化、智能化、平台化、生态化推进“数字招行”建设，借助智能技术进一步提升“人+数字化”服务水平，以科技创新驱动公司的持续高质量发展。中国工商银行以打造“一个客户，一个工行”数据体系为目标，持续完善客户身份统一映射识别，打通全集团客户数据，同时全新升级财富社区，打造工银安心资金监管生态，实现科技对业务场景的高度赋能。中信银行全面推进科技强行战略，坚持高水平自立自强，坚持谋远谋好谋快并重，持续用一流科技成就一流业务，打造智慧、生态、有温度的数字中信。
表7：财富科技实力排行榜（2023年下半年）
全国性商业银行：
评估问卷测度
2023年下半年银行财富管理能力排名的评估问卷分数，得分如下：
表8：评估问卷得分（2023年下半年）
全国性商业银行：
注：
[1]初阶服务主要包括面向大众客户的理财产品推介、市场资讯服务、财富管理课堂、投资顾问服务等；高阶服务主要包括资产组合配置，家族信托，高端保险，不动产投资，海外资产配置，子女教育，海外移民，遗产规划，法律服务，企业管理咨询，机场贵宾与高端旅游等。
[2]未反馈财富管理业务规模的银行按理财业务管理规模统计核算。
