七部门共推工业领域设备更新,这家稀缺龙头核心受益从0到1空间大

陇上龙 2024-04-14 04:57:29

宝信软件(600845)精要:

①七部门近日联合印发《推动工业领域设备更新实施方案》,提出到2027年,工业领域设备投资规模较2023年增长25%以上,规模以上工业企业数字化研发设计工具普及率、关键工序数控化率分别超过90%、75%;

②开源证券蒋颖看好公司是国内稀缺的拥有自主大型PLC的企业,以大型PLC为核心深化三电控制系统、工业机器人、AI大模型等国产化产品的布局,有望核心受益;

③公司预计2024年与宝武集团关联交易127.00亿元,预计较2023年同比增长56.38%,2024年关联交易额大幅增长彰显需求高景气,冶金行业或将加速工控本土化替代;

④蒋颖看好今年有望成为公司国产化项目规模落地元年,预计公司2024-2026年归母净利润预测分别为30.2/38.3/50.6亿元,同比增长18.2%/26.8%/32.2%,对应PE为30.8/24.3/18.4倍;

⑤风险提示:大型PLC和工业机器人推广应用低于预期。

2024年关联交易或大增56%,这家稀缺龙头深耕PLC工控软硬件+工业信息化+机器人+AI大模型,核心受益《推动工业领域设备更新实施方案》

事件:七部门近日联合印发《推动工业领域设备更新实施方案》,提出到2027年,工业领域设备投资规模较2023年增长25%以上,规模以上工业企业数字化研发设计工具普及率、关键工序数控化率分别超过90%、75%。

开源证券蒋颖认为,宝信软件作为国内领先的智能制造企业,公司是国内稀缺的拥有自主大型PLC的企业,以大型PLC为核心深化三电控制系统、工业机器人、AI大模型等国产化产品的布局,有望核心受益。

根据公司2024年度日常关联交易公告,预计2024年公司与宝武集团关联交易127.00亿元,预计较2023年同比增长56.38%,2024年公司与宝武关联交易额预计大幅增长,彰显宝武内部需求高景气,2024年冶金行业或将加速工控本土化替代。

蒋颖看好今年有望成为公司国产化项目规模落地元年,预计公司2024-2026年归母净利润预测分别为30.2/38.3/50.6亿元,同比增长18.2%/26.8%/32.2%,对应PE为30.8/24.3/18.4倍。

一、宏旺集团为民营钢铁集团,多次使用宝信国产化产品充分彰显对公司的认可

湖南宏旺基地是宝信软件自研PLC产品实现全厂冷轧工序一次性全覆盖的规模性示范应用场景,也是目前国内规模最大的国产控制系统示范项目,项目涉及15条线,100多套自研PLC。

宏旺集团是专业生产冷轧不锈钢、硅钢和配套精加工产品的企业集团,位列中国制造业企业500强第241位。

2024年3月27日上午,宝信再与广西宏旺签约1550冷轧总包工程,该项目将使用公司最新全栈国产化PLC产品,以及全新的自动化数字工业现场DSF整体解决方案,预计于2025年3月正式投产使用。宏旺集团作为中国民营领军钢企,多次选择宝信软件全自研PLC产品充分体现了宝信软件国产化产品的强劲实力。

二、工业软件、机器人和AI领衔新增长极

除了大型PLC,宝信软件加快工业软件、人工智能等战略性新兴产业布局,在钢铁信息化和自动化传统业务的基础上积极打造多个新增长极。

2023年,公司全方位提升机器人业务能力,打造完成相关应用场景“宝罗”机器人示范产线;推动机器人规模化接入宝罗云平台,BOO和RaaS模式在多个钢铁基地落地;巡检机器狗、炉前移动测温取样机器人等首台套的研发应用工作顺利推进;实现增资控股图灵机器人公司,加强高端工业机器人领域产业竞争力。

在AI方面,公司积极开展钢铁行业人工智能大模型应用研究,打造生产级AI应用示范项目;结合已有的新一代信息基础设施业务进行算力和云计算节点的布局建设。

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陇上龙

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