早盘指数震荡调整，市场情绪跟随回落但仍在冰点反弹周期内。盘面上，受消息刺激设备更新概念股集体走强，其中家电方向领涨，工程机械延续强势。AI继续超跌反弹，光模块、铜缆表现相对强势。周期股反复活跃，其中黄金方向再度出现加速走势。此外值得注意的是随着新股上市放缓，次新成为加分项。

【午盘回顾】

早盘指数弱势震荡，成交量继续萎缩，今天大概率8000亿都不会到，不过好在短线情绪还是维持了冰点反弹之后的回暖态势。板块方面，今天情绪没有跟随指数回落主要还是靠的科技，AI延续了昨天超跌反弹的走势，其中光模块和铜缆表现相对强势，不过真正要反转还需要一些时间。受消费品以旧换新政策刺激，今天家电异动走强，早盘雪祺电气一字定了方向，无论是家电还是工业品最好都选择叠加出口的公司，原因昨晚已经说过。另外值得注意的是新股上市的放缓，次新最近成为了一个加分项，昨天提到的雪祺电气和广合科技都有次新属性，后面大概率会走出一个次新品种的高度会超过百通能源。黄金今天开始出现加速走势，下午大概率会出现高潮，如果周末继续发酵的话下周一可能会有一次风险释放。

情绪方面，情绪指标早盘高点开盘后跟随指数震荡回落，仍处于冰点反弹的周期，午盘前大概率是一个低点，午后有转强的预期。

【重点公司跟踪】

奥马电器：海外方面，冰箱行业出海需求较为旺盛，公司作为ODM头部企业有望享受行业增长红利，叠加红海事件催化渠道补库存需求，或引领短期成长。国内方面，新一轮“以旧换新”或拉动内销市场TCL及奥马自主品牌增长。

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