财税服务机构数量日益饱和，企业想要在竞争激烈、个性化需求凸显的市场中出头仍很不易，想获得更多生意，关键在于主动开拓，捕捉转瞬即逝的机遇。众易云（北京）信息技术有限公司携手探迹3年，开拓大量直客和渠道商，商机存储量提升3倍，客户转化率提高25%，获客效率增长2倍，打开广阔增量市场。

品牌导览

众易云（北京）信息技术有限公司（以下简称：众易云）是专业从事税务咨询、企业注册、注销、会计服务、商业保理、年检、股权转让、各种资质审批的专业服务机构，在全国各省有自主运营的产业园区，同时是北京各级产业园区的指定合作伙伴，任全国产业园区联盟荣誉会员。

提起行业现状，众易云销售负责人蔡总说道，“市场下行难免流失客户，再加上市场内卷，大家的业务形态和商业模式比较雷同，跟几年前相比客单价缩水20%左右，所以我们希望扩大客户基数把业绩做上来。”

不少企业降价的雷声虽大，市场反馈的雨点却有点小，一阵沉寂后默默被市场淘汰，其本质是获客困难、业绩停滞。财税行业服务面广，因此往往被认为是泛大众客群，过去做营销常常广撒网，不仅效果不好还容易踩坑。而在预算有限的情况下，如何能够保证筛选到精准线索、以最快的筛选速度触达客户，就成了有效破题的关键。

2021年，探迹以更懂行业的筛选维度、更高效的触达方式成功与众易云达成合作。在同行深陷存量市场泥潭打“价格战”时，众易云已经将智能销售摆在重要位置，调转枪口瞄准了增量市场，以此奠定了未来三年的增长基础。

众易云团队使用探迹销售云一是找有需求的直客，聚焦细分行业按项目合作，每月稳定转化10单左右；二是找财税渠道商，分销业务聚焦授权区域走流水，每月获取的渠道线索占到众易云线索量的50%以上，在全国建立起密集的营销网络，渠道业务生机勃发，业绩稳步提升。

蔡总分享了一些直客获取的经验，其重点是根据市场需求敏锐推出新产品。像去年年末新修订的《公司法》要求5年内实缴到位，众易云销售可通过探迹获取该公司注册和实缴资金，迅速锁定这类潜在客户后迅速致电询问合作意向，指导客户去做一些减资实缴或者组织框架剥离的工作，这条业务线获客效果很好。

除此以外，蔡总还用探迹找到不少增量市场。在数电票与金税四期“以数治税”的大环境下，企业“数据合规与风控”等财务管理需求凸显，众易云团队从探迹上搭建高筛，找到有此类需求的潜在客户后，有着航天信息和航天金税背书的众易云最快一周能成单，且由于综合能力强，众易云能够满足企业全生命周期所需服务，复购率高达70%。在财税市场高度内卷下，为什么客户愿意坚定选择众易云呢？

对此，蔡总解释道：“价格本身并不是问题，我们通过积极主动上门服务、降低客户工作量，定制化方案并优质高效解决问题，客户能够感知到产品或方案的真正价值，被选择也就水到渠成了。”在电销团队和客户建联后，他们会主动上门拜访客户或邀请客户到公司，让客户对这笔交易带来的价值有直观的感受，服务之余还会给客户做政策和财务知识赋能，在反复的专业影响下，客户一旦产生刚性需求，心里已经把他们视为最值得信赖的顾问了。毕竟，服务与价值才是财税行业颠扑不破的准绳。

同时，由于业务网络遍布全国，异地上门拜访成本较高，蔡总要求将探迹销售云获取到的潜在客户都沉淀至微信，不少标准化需求直接在微信中洽谈成单、做服务，省下了不少差旅费，维护起客情也相对方便。“现在微信沉淀率大约70%，我们计划在今年将剩下30%也抓起来。像在探迹上有不少潜在客户去年不满足高新申报条件，但依然具备潜在价值，我们销售经过一年的微信跟进陆续推进签单。”蔡总这样说道。在众易云团队的努力下，客户转化率提升至35%以上。

服务内容个性化也是众易云的获客秘诀。蔡总提到，像医疗器械行业会有专门的销售同事结合「产品特性+应用场景」做一些定向营销，比如结合业务场景和政策做内容获客，加上探迹帮助销售找准客户开发方向，不仅服务质量和人效上去了，获客效率显著提升2倍，还在行业形成客群与口碑的纵深积累，不少老板将旗下子公司或亲友介绍给众易云，算是达成行业深耕的第一步。

在探迹助力下，众易云突破了客户流失和客单价下降的两大难题，沉淀适配自身基因的主动拓客模式，兼顾客群规模增长和业绩总量提升，渠道建设则是未来盈利的关键。

众易云团队对销售个人的综合性要求很高，面销、电销和微信销售三种销售类型都要兼顾，过程量上要求每日50~100通电话量，添加3~5个潜在客户微信，每周约访1个客户并上门。蔡总认为，方案型销售核心要抓的是「客户面谈数」，只要上门就有机会，为优化面谈效果，新人销售上门时需要有经验的老员工或者是主管经理陪同。有了探迹做开源工具，新人获客效果显著提升，意愿也更高，蔡总管理过程量时能够以数据为基准，更为简便高效。

探迹客户成功顾问基于对真实业务的结构化理解，为众易云团队提供体系化赋能，蔡总特别提到，顾问结合他们实际情况所分享的销售技巧、管理的内功心法、增长的招式套路和实战经验，经过他们内部的培训，已经内化为自己的能力，给销售铁军搭建带来了很大帮助。

三、四月是财税旺季，年前积累的客户及打算年后注册企业的人群开始活跃起来了，为匹配逐步扩大的客户基数，蔡总计划在2个区域新设服务团队，延续“总部做销售，区域做服务”的方式，将部分销售从原先的团队中剥离出来，重点打造以探迹销售云为基础的电销团队，让电销、面销铁军形成你追我赶的良性竞争，且结合市场趋势定向开发像「减资实缴」这类业务线，提升团队获客基本盘，让业绩持续精进，是蔡总正稳步达成的理想状态。

写在最后

AIGC时代的演进，呼唤着顺应趋势的技术创新与获客方式。在竞争激烈的红海市场中，财税企业数字化是其在市场增长疲软中实现降本增效、捕获增量的有效路径。政策的颁布、律法的更新随时会调转潮流方向，探迹将与所有财税合作伙伴一道，从技术赋能、人效提升、增量探索等维度全方位发力，助力企业在变化中实现价值与业绩跃升，掘金增长新航道，迎接百花齐放、百舸争流的行业大势。