最近这段时间,大概有十几天左右,经常有读者问我:某些厂家告诉他,低端机器要涨价,甚至可能短期断货,建议他多备点货。
进入5月份,销量更加惨淡,再这样的销售趋势下,“多备货的建议,就让人很纠结。
尽管这个品牌的业务人员会说出:低端机器不愁卖,多备点货,也没风险这类的话术,
但是,他们还是很纠结。
刚开始,听到这样的信息,我并没有太在意,以为只是某个地市的营销口径,
厂家的业务人员希望尽量多下点货,往往越是滞销产品,越是他们考核的重点;
经销商只想提畅销产品,不好卖的产品,谁都不想提!
这本身就是矛盾的,甚至是无解的,
就需要更多的互相理解。
通讯圈有句老话:没有被库存压死的卖场,只有被库存压死的厂家。
这句话从国内通讯行业几十年的历史来看,还是成立的。
有时候,上下游的关系,不仅仅是合作,还有博弈,
当某一行业不景气的时候,上下游博弈的因素,就会被放大。
在这样的背景下,业务人员有些“技术性”的操作,就非常正常。
但是,当私信我的朋友多了,我还是有些意外,因为,这些读者来自于全国各地。
难道低端机器真的会大范围涨价或者断货吗?
带着这样的疑问,我们联系了一些产业链上游的朋友,大致梳理了一下本次涨价的原因。
涨价主要是国际贵金属价格上涨,尤其是铜和黄金的价格短期快速上扬,
其中铜的价格高峰期上浮50%,原材料的价格大幅上升,无法消化,传导至半导体制造业末端,必然带来成品的价格上浮。
再加上日本与韩国的芯片战,三星,海力士率先涨价,有带头大哥在前面指路,一众小弟自然不会放过这个机会,现在的涨价潮几乎蔓延至整个半导体制造业。
浙江亚芯微主要从事集成电路、电子元器件的设计、封装、测试等业务
创芯微专注于高精度、低功耗电池管理及高效率、高密度电源管理芯片研发和销售。
智凌芯总部位于南京,主要从事模拟及数模混合集成电路设计。
无锡华众芯微是一家主要为全球客户提供高可靠性数模混合IC的Fabless设计公司。
除了这几家公司外,据部分行业人士透露,山东泰吉星电子科技有限公司、深圳市三联盛科技股份有限公司、宁波康强电子股份有限公司等等纷纷加入涨价大军,
本次涨价潮蔓延至整个产业链。
但是,综合分析后,我们给出的结果是——对于低端机器涨价或者断货的担忧,目前看,仍然是多虑的。
逻辑如下:
1,国际半导体的价格90%来自于合约价格。当合约交付时,市场价格会被一定程度抑制。
2,产品价格只受供需关系影响,和其他因素关系不大,长期看,国际半导体产品除了高端算力芯片紧张外,整体仍处于供大于求的状态,涨价只是波段性现象,不可持续。
3,多个上游产业链朋友提供的信息为:低端机器的主芯片不存在断货一说,存储闪存会有周期性的调整,但是幅度有限。
4,低端机器型号丰富,货源充足,除非这个品牌能说服所有的品牌一起涨价,否则,这样单方面涨价的行为无疑给竞争对手机会。
而我们并不认为有哪个品牌,会有如此能力,能说服所有的品牌心有灵犀的一起为了共同的利益去努力。
销量持续下滑的大背景下,竞争是如此残酷而激烈,厂家对于市场份额的抢夺已经到了白热化的程度。
利润没了还可以再挣,产品不给力还可以再优化,但是市场份额没了,可能一个品牌的“未来”就没了!
而低端机又是市场份额的主要支撑,在这个行业的关键节点在低端机器上涨价送给对手机会?
这样的可能性我们认为还是非常低的。
即使成本上升,厂家咬碎牙硬忍着,也绝对不会给对手机会。
而通常厂家的做法是通过停老款,换新款,来消化这部分成本压力。
5,门店销量有限,低端机器利润微薄,我们一直鼓励把更多的销量分配给中高端机器,除了带动毛利外,更可以带动周边产品搭载,提高复合利润。虽然多提一点低端机器占用资金不大,但是却抢占了有限的销量。
尤其对于有一定规模的连锁企业,这一点尤其重要——销量有限,每一台销量都要充分利用。
综上,我们并不认为现阶段低端机器的涨价或者断货,是一个近期需要过分忧虑的事情
对于一些经营档口或者炒货的朋友,这样的行业变化可能确实是一个商机,
但是对于绝大部分终端门店来说,我们认为完全没有必要过多备货。
如果是吃尾货作为资源机,那就是常规操作,这个时间节点,就不要凑热闹了,因为都在涨价,价格不好谈,也占不了什么便宜。
内存或者芯片只是手机成本的一小部分,贵金属的成本又只是半导体产品成本的一小部分。
6加128芯片套装的报价也不过就25美元,换成人民币也就是180块钱,
即使贵金属的价格上涨,但是传导至整个手机的价格,上浮也是有非常限的。
为了十元到三十元左右的成本降低,去承担大量的库存压力,我们认为对终端零售企业来说,得不偿失。
但是,在这里有一个品牌是例外,那就是“华为”
这是我们想强调的。
如果一些老的4G产品,如果价格合适,我们倒是认为可以适当增加一点库存。
做出这个建议的逻辑,并不是因为芯片涨价,甚至和芯片涨价没有什么太大关系。
而是我们发现,从更高的维度观察:华为的销售情况和美国的制裁成反比。
即每次制裁加码,华为就会迎来一波销售高峰,从mate30到mate60,这些年来,大都如此。
这一次的制裁主要针对4G和笔记本,那么我们认为4G产品和笔记本就相对平时会有销售优势。
笔记本我们上一篇也说过了,流速慢,不建议大家大量备货,但是手机还是可以适当考虑的。
当然,制裁激起的民众情绪,对华为销售的正向刺激作用正在逐步降低,尤其是低端机器不是华为的主攻方向,不可能出现当年的现象。
且今年整个行业处于下行周期内的峰值,销售最低谷(此结论仅为我们个体的调研分析结论)
这些情况都要考虑进去。
根据自身实际情况,如果有人甩货,或者价格合适,适当备货还是可以的。
以上,仅代表个人观点,仅供行业间交流学习,请谨慎借鉴。
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在此要特别感谢提供相关信息的产业链的朋友,多谢支持。
坚持实地调研,坚持实事求是地说点真话是我们的原则,也是我们的风格。会一直尽量保持下去。