2022年1月国际肉类产品市场数据分析

知食浮云 2022-03-01 20:40:44
一、我国畜产品贸易情况

(一)畜产品

2021年畜产品贸易逆差较上年扩大。2021年我国畜产品进口总量1566.4万吨,同比增长0.2%,进口额523.4亿美元,同比增长10.0%。出口量279.1万吨,同比下降5.2%,出口额60.3亿美元 ,同比增长11.0%。逆差463.1亿美元,较上年扩大9.9个百分点。

(二)肉类

肉类和杂碎进口量均减少。肉类进口量为794.3万吨,同比下降6.0%,进口额285.7亿美元,同比增长3.9%。杂碎进口量为143.5万吨,同比下降1.9%,进口额35.8亿美元,同比增长10.8%。

猪肉进口量下降15.5%。2021年,我国进口猪肉及杂碎500.3万吨,同比下降12.7%,占肉类及杂碎进口量的比重为53.3%。鲜冷冻猪肉(包括肥猪肉)进口370.9万吨,同比下降15.5%,进口额101.4亿美元,同比下降15.6%。

禽肉产品进口量下降4.7%。2021年我国禽肉及其杂碎进口量148.0万吨,同比下降4.7%。进口额35.1亿美元,同比增长0.4%。其中,冻鸡爪、带骨冻鸡块、冻鸡翼进口量分别占比45.6%、22.9%和22.0%。

牛肉进口量增长10.1%。2021年牛肉进口量233.3万吨,同比增长10.1%,增幅比上年降低17.5个百分点;进口额124.9亿美元,同比增长22.7%。

羊肉进口量增长12.5%。2021年我国进口羊肉41.1万吨,同比增长12.5%;进口额23.8亿美元,同比增长36.3%。

(三)蛋类出口量小幅增加

我国蛋产品以出口为主。2021年,蛋产品出口量10.3万吨,同比增长1.1%;出口额2.1亿美元,同比增长19.0%。

(四)乳制品进口增幅较大

乳品进口总量增18.5%。2021年,我国共进口各类乳制品394.7万吨,同比增长18.5%;进口额138.3亿美元,同比增长13.9%。进口乳制品折合生鲜乳2251万吨,同比增长17.6%(干制品按1:8,液态奶按1:1折算)。婴幼儿配方奶粉进口大幅下降。2021年,婴幼儿配方奶粉进口26.2万吨,同比下降22.0%;进口额43.3亿美元,同比下降14.6%。液态奶和大包粉等进口增加明显。2021年,液态奶进口126.8万吨,同比增长21.9%;进口额18.1亿美元,同比增长38.5%。大包粉进口127.5万吨,同比增长30.2%;进口额46.0亿美元,同比增长39.7%。受国内仔猪饲用乳清粉需求拉动,乳清粉进口72.3万吨,同比增长15.5%;进口额10.2亿美元,同比增长25.1%。奶酪进口17.6万吨,同比增长36.3%;进口额8.1亿美元,同比增长37.8%。

二、主要国家畜产品产量和贸易

(一)猪肉

产量方面,2021年12月份美国猪肉产量减少,为109.04万吨,同比下降4.2%。全年猪肉产量1255.23万吨,同比下降2.2%。

贸易方面,美国2021年12月份猪肉出口环比、同比均下降,为24.11万吨,同比下降16.4%,对华出口1.83万吨,同比下降73.5%;2022年1月份巴西出口量为7.3万吨,同比增长18.5%。2021年全年,美国累计出口猪肉318.90万吨,同比增长7.4%,累计对华出口53.15万吨,同比增长6.0%;巴西累计出口猪肉产品112.0万吨,同比增长10.9%。

(二)禽肉

产量方面,2021年12月份美国禽肉产量减少,为189.35万吨,同比下降1.4%。全年禽肉产量2318.27万吨,同比增长0.2%。

贸易方面,2021年12月份,美国出口鸡肉28.05万吨,同比增长1.1%,其中对华出口1.53万吨,同比下降48.6%;2022年1月份巴西出口鸡肉产品34.0万吨,同比增长20.2%,其中鲜冷冻鸡肉33.0万吨,同比增长19.7%。2021年全年美国出口鸡肉341.81万吨,同比增长2.2%;巴西出口鸡肉产品447.2万吨,同比增长8.4%。

(三)牛肉

产量方面,2021年12月份,美国牛肉产量增加,为107.37万吨,同比增长1.6%。全年牛肉产量1269.64万吨,同比增长2.8%。

贸易方面,2022年1月份,巴西牛肉出口量为15.9万吨,同比增长25.7%;澳大利亚牛肉出口量为4.34万吨,同比下降12.6%。2021年全年巴西牛肉产品出口184.4万吨,同比下降8.4%;澳大利亚牛肉出口88.77万吨,同比下降14.6%。

(四)羊肉

2022年1月份,澳大利亚羊肉出口量为2.94万吨,同比增长22.6%。出口羊肉包括绵羊肉和山羊肉,以绵羊肉为主。绵羊肉出口2.82万吨,同比增长22.7%,绵羊肉中:羊肉出口1.11万吨,同比增长18.8%,羔羊肉出口1.71万吨,同比增长25.5%。山羊肉出口0.12万吨,同比增长19.2%。2021年全年,澳大利亚出口羊肉42.47万吨,同比增长1.6%;其中绵羊肉主要出口至美国和中国,出口量分别为9.33万吨和12.02万吨,同比分别增长18.7%和增长1.4%。

三、国际畜产品价格指数

(一)肉类

FAO肉类价格指数环比、同比均增长。据FAO数据,肉类价格指数(基期为2014-2016年)从2020年1月份103.61降至9月份91.47后持续回升,2021年9月份为112.68后开始震荡回落,2022年1月份为112.60,环比增长0.2%,同比增长17.3%。

2010年以来全球肉类价格指数变化趋势图

禽肉、羊肉价格指数下降,猪肉、牛肉价格指数小幅上涨。2022年1月份猪肉价格指数为89.73,环比增长0.2%,同比增长1.4%;禽肉价格指数为105.69,环比下降1.6%,同比增长18.4%;牛肉价格指数为132.32,环比增长1.7%,同比增长29.0%;羊肉价格指数为140.90,环比下降2.5%,同比增长11.5%。

(二)奶制品

2022年1月份,FAO奶制品价格小幅上涨。据FAO数据,奶制品价格指数为132.1,环比增长2.4%,同比增长18.7%。全球奶粉平均价格8月份回落后持续上涨。全球全脂奶粉批发价格为4504美元/吨,环比增长6.0%,同比增长31.3%。其中美国全脂奶粉批发价格为4520美元/吨,环比增长9.6%,同比增长30.4%;大洋洲全脂奶粉批发价格为4042美元/吨,环比增长2.9%,同比增长19.5%;欧盟全脂奶粉批发价格为4950美元/吨,环比增长5.3%,同比增长43.7%。按同期人民币汇率折算,全球全脂奶粉批发价格28624元/吨,美国、大洋洲和欧盟分别为28724元/吨、25688元/吨和31460元/吨。

四、后期市场展望

预计2022年全球猪肉产量略增,主要出口国将面临价格下行压力。猪肉产量预计增长0.9%,其中欧盟下降0.1%,美国下降0.6%,巴西增长3.0%,越南和日本均增长。总体而言,全球猪肉供给充裕,而需求下降,价格总体低位震荡。其中,欧洲供过于求,给生猪价格带来下行压力。美国2022年上半年生猪供应减少将对价格起支撑作用。新冠肺炎疫情仍是全球生猪生产的重要影响因素,对生猪屠宰、分销和消费需求都会产生一定影响。巴西干旱天气再次推高饲料价格,将给生猪市场带来更多的波动。牛肉价格或继续上涨,主要原因是全球进口需求超过出口供应,尤其是巴西和大洋洲的牛肉供应减少,用于屠宰加工的牛供应减少。同时由于劳动力短缺和高投入成本抑制了全球牛肉供应,因此预计牛肉价格将继续上涨。羊肉和禽肉全球出口供应会超过进口需求,价格将进一步走软。

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