反唐的除了王世充，还有定阳王刘武周。他委托自家元帅宋金刚去麻邑募选伐唐先锋。比武中，一位铁匠出身的大汉脱颖而出。他叫尉迟恭，生得虎背熊腰，一脸的大胡子平添了不少江湖豪气。

尉迟恭不仅武艺高强，还精通兵法，毫无争议地夺得了先锋官的职位。刘武周得此良将非常开心，不久就发兵十万去攻打长安。

雁门关守将王天化得报后，一边差人去长安求救兵，一边披挂上阵，与尉迟恭对决。两人走不过三合，尉迟恭一式“游龙入海”，便将王天化刺于马下。他随即挥旗进军，夺下了雁门关。

尉迟恭一鼓作气，又攻下了白璧关。镇守白璧关的殷、齐二王逃回京城时，还不忘带回了尉迟恭的大胡子画像。

没有了李元霸，李渊只能仰仗二王子秦王李世民了。秦王派徐茂公去洛阳寻昔日的瓦岗名将，徐茂公带着尉迟恭的画像，扮作游方道人来到洛阳。

洛阳这边，王世充早有密报，他担心几位瓦岗名将一旦投了李渊，再想发兵攻打长安，那可就难办了，因而拒绝所有道士入城。

秦琼、罗成、程咬金整日在聚贤宫混吃混喝，无所事事。不知是王世充没有心胸呢？还是单雄信另有什么小心思。徐茂公好不容易才找到了他们几位。罗成刚好卧病在床，徐茂公拿出尉迟恭的画像，说明了来意。秦穷看看罗成，尚有些犹豫。倒是程咬金像是打了鸡血，巴不得马上就走。秦琼对罗成说：“只担心一件事，我二人一走，单雄信可能会为难你”罗成说：“放心去吧，兄弟自有办法。”于是，秦琼先送家眷去了长安，又让徐茂公在城外等候。

秦琼，咬金二人收拾停当，一起来到城门。他们这才吩咐守门军士去通报单雄信，与之告别。急匆匆赶来的单雄信握着秦琼的手，问道：“大哥此去，莫非要投唐？”咬金抢过话头：“你猜对了，我今天把罗成交于你，请你好好照看，不然我与你不得善罢甘休！”单雄信并不与咬金计较，让家将斟酒于秦琼，秦琼饮后与单雄信对拜，之后二人上马离去。

秦琼和程咬金投靠唐营后，李世民大喜，打宴二位将领。次日便派秦琼迎战尉迟恭，尉迟恭因催粮缺席。大将水生金出战，秦琼这次想试试罗成教给他的罗家枪。虽说远不及罗成之一二，但只用了第三十六式，就接连挑了对方两员大将。唐军大胜，秦王摆宴庆功，黄昏方散。程咬金邀秦王去白璧关赏月，顺便探查敌情。秦王接受了这一刺激的挑战。

二人来至关前，被刚刚压粮回城的尉迟恭看到。尉迟恭偷偷开了城门，突然出现在秦王面前。程咬金以为出风头的机会来了，拦住尉迟恭，劈头盖脑，就是他那形式大于内容的三板斧。可尉迟恭哪里会理会他那花里胡哨的假把式，只一个“枪后藏鞭”，就将程咬金打下马来。

秦王没想到秦琼这位“护王使者”如此不堪一击。眼看尉迟恭要补上一枪，秦王大叫“使不得！”尉迟恭一见秦王，就扔下程咬金，杀了回来。程咬金见机翻身上马，挥斧插入二人之间叫道：“莫伤我主！”

程咬金没想到这黑大汗果然厉害，既然打他不过，也只好激他一激。于是说道：“都说尉迟恭厉害，我今天算是领教了。可比起我哥哥你这两把刷子怕是就不好使了。”尉迟恭问：“可是昨天杀我二将的秦琼？”“正是”咬金摆出一副不屑的样子。

尉迟恭一勒马缰绳，说道：“也好，你主子先寄存于此，你回去叫秦琼吧，我正要报仇。你们三个正好一锅炖了！”程咬金说道：“大丈夫一言九鼎，我这就回来，看看到底说谁炖谁。”说着拍马走了。秦王被扣为人质，才感到一些后怕。心想自己真是喝高了，怎么就信了这莽汉的歪注意，君子不立危墙之下，如今处境尴尬，凶多吉少。

咬金回营，报知了徐茂公。徐茂公大怒：“激主公冒险探营，你可真想得出来，你有几个脑袋？来人，給我把这畜生绑了！”一面让秦琼救人，一面部署就此活捉尉迟恭的一套打法。欲知秦王命运如何，且听下回分解。

注：本篇的插图并非原创，而是根据李儒光和蔡德林画的小人书改画缩编而来的。