【广发通信】永鼎股份涨停，重视国内第二大cw激光器公司 [太阳]我们在11月11日全市场首推永鼎股份的光芯片逻辑，11月23日邀请永鼎董事长、光芯片业务负责人参加电话交流。近期公司涨幅明显。在市场普遍不看好永鼎光芯片业务的时候，我们的坚定推荐是基于广发通信团队对光芯片逻辑的深刻理解以及对光模块公司的紧密跟踪 🪶我们11/11提出，永鼎是cw激光器二线厂商中最快放量公司，26年有望在源杰科技身后成为第二个需求破千万颗的cw激光器厂商。公司EML光芯片也在海外客户取得突破，有望形成多年供应关系。 🪶我们认为，公司目前瓶颈不是产能而是订单，但公司在阿尔法客户确定后，后续大客户、新客户突破预计进入快车道，长期看有望继续巩固国内第二大CW&EML厂商地位（自用除外）。继续推荐 风险提示：产业发展不及预期