推荐大家去看一份报告，来自硅谷顶级风投a16z。作者是Olivia Moore和Justine Moore，这对双胞胎姐妹在业内被称为创投双胞胎，是目前硅谷AI应用层最活跃的早期投资人。她们刚发布了一份2025年消费级AI的年度复盘，里面有几个判断让我印象很深，今天把最重要的几个观点整理出来和大家聊聊。1️⃣ 第一个判断：ChatGPT今年推的新功能，没有一个真正突围。ChatGPT可是有8到9亿周活用户的超级产品，日活月活比高达36%，几乎是Gemini的两倍。第12个月的用户留存率是50%，也是Gemini的两倍。从数据上看，ChatGPT是绝对的霸主。但问题在哪呢？Olivia和Justine的原话是这样的：OpenAI今年推出的新体验，包括购物、任务、学习模式，没有一个真正实现突围。在现有ChatGPT对话框界面的限制下，很难提供一流的产品体验。OpenAI今年的策略是把所有新功能都塞进ChatGPT这个大框里，每日更新、群聊、录音转写、连接器、Agent，全部通过现有的对话框界面推送。问题在于，通用对话框天然不适合做垂直体验。举个例子你就明白了。ChatGPT做了购物研究功能，让你可以在对话里问它买什么好，但一个聊天框能比得过小红书的图文瀑布流吗？同理，它做了学习模式，但一个聊天框能比得过Duolingo那种游戏化的闯关体验吗？通用界面的宿命就是什么都能干一点，但什么都干不到极致。2️⃣ 第二个判断：真正跑出来的AI产品，都有一个共同点。a16z在报告里点名了几个突围的产品：Replit、Suno、Character AI、Eleven Labs、Gamma、Lovable。她们说这些产品有一个共同特征：拥有观点鲜明且专注的界面，赋予了消费者超越模型公司自身所能提供的超能力。什么叫观点鲜明？我理解就是产品有立场、有取舍，敢于说我就是为这件事设计的，其他的我不管。Replit专注做AI编程，界面就是围绕代码编辑器设计的；Suno专注做AI音乐，界面就是围绕音轨和歌词设计的；Character AI专注做AI角色扮演，界面就是围绕人物卡片和对话场景设计的。它们不是在做通用助手，而是在做某个领域的手术刀。Google的NotebookLM是个很好的例子。它专注做一件事：把你上传的资料变成播客，界面就围绕这个场景设计。结果2024年9月走红之后使用量到现在还在涨，移动端月活已经800万。反观Google自己做的其他产品，Portraits、Doppl、Whisk、Gems，反响都很一般。但Google的策略至少比OpenAI聪明一点，它把这些产品独立出来，让它们自己沉浮，没有塞进Gemini主界面里搞得乱七八糟。3️⃣ 第三个判断：大模型公司的注意力不在垂直场景上。这一点对创业者来说非常重要。a16z的判断是，大模型公司现在的精力集中在两件事上。第一是模型本身的能力提升，第二是在现有产品里不断加功能。这两件事都很重要，但都不是为垂直场景做深度优化。她们的原话是：模型公司没有直觉，或者坦率地说，没有精力和资源去在他们的核心能力领域之外进行创新。换句话说，创业公司的机会就在这里。你不需要自己训练模型，模型能力越强，反而越利好应用层公司。你要做的是找到一个具体场景，设计一个有主见的界面，让用户获得大模型公司自己提供不了的超能力。4️⃣ 第四个判断：ChatGPT有机会成为十多年来第一个新消费者平台。这是报告里最值得关注的一个预测。OpenAI明年要推第三方应用平台，叫Apps。如果做成了，ChatGPT有机会成为移动互联网之后第一个真正的新消费者平台。这意味着垂直应用可能还能借到ChatGPT的分发。但a16z也提了一个担忧。ChatGPT之前做连接器的时候就遇到了阻力，第三方开发者在对话框里能发挥的空间有限。Apps能不能给开发者足够的自由度来构建神奇的消费者体验，还是个未知数。5️⃣ 第五个判断：竞争格局正在发生变化。虽然ChatGPT是霸主，但Gemini在猛追。付费用户订阅量方面，Gemini同比涨了近300%，ChatGPT是155%。而且付费用户的留存率两家差不多，ChatGPT第12个月68%，Gemini57%。Google在模型方面也有高光时刻。Nano Banana发布第一周就生成了2亿张图像，给Gemini带来了1000万新用户。Anthropic走的是专业消费者路线。Claude的Skills和Artifacts功能是为技术型用户设计的，在AI生成文档和幻灯片方面，速度和可靠性比ChatGPT的Agent还强。xAI的Grok从年初的零用户涨到12月中旬的3800万月活，主要靠全动画的AI伴侣功能。各家都在找自己的生态位。2026年AI应用层的竞争会进入一个新阶段，不是比谁的模型更强，而是比谁的界面更懂用户。通用助手会继续存在，但真正改变人们生活方式的，会是那些有主见的垂直应用。