A股核心：四大优质标的+核心投资逻辑1、亿道信息（001314）核心概念：AI眼镜+AIoT+年报预增投资逻辑：① 子公司亿境虚拟深耕XR/AI穿戴领域，已推出AI眼镜、VR/MR一体机、工业AR头盔等多款XR+AI产品，卡位智能穿戴核心赛道；② 积极布局AIoT新兴业务，2025上半年在智能健康、智能中控等重点赛道大客户拓展取得突破，业务成长性凸显；③ 2025年度净利润预计6000-7800万元，同比增长76.04%-128.85%，营收与利润同步高增，业绩确定性强。2、中兵红箭（000519）核心概念：超硬材料+年报预增+国企改革投资逻辑：① 子公司中南钻石为超硬材料行业龙头，拥有从原材料到复合制品的全产业链布局，核心技术具备完整自主知识产权；② 2025年度业绩扭亏为盈，归母净利润预计3400-4600万元，扣非净利润2400-3600万元，经营基本面大幅改善；③ 实控人为中国兵器工业集团，背靠国务院国资委，国企改革背景下资源整合与发展潜力充足。3、长城电工（600192）核心概念：电网设备+商业航天+核电投资逻辑：① 深耕电工制造核心领域，覆盖发电、输变电、配电、用电设备全产业链，是装备制造业核心支柱标的；② 核心产品为甘肃名牌，曾服务三峡工程、载人航天、青藏铁路等国家重点工程，应用场景覆盖电力、军工、基建等多领域，市场认可度高；③ 重点布局高端装备制造，加大对核电、舰船军工、高铁等领域的市场开发，新能源与高端制造双轮驱动。4、怡亚通（002183）核心概念：物流+存储芯片+商业航天投资逻辑：① 以“供应链+产业链+孵化器”模式深耕大科技、大消费，打造整合型数字化综合商社，业务覆盖半导体存储、AI算力、跨境物流等多赛道；② 半导体事业部与美光、铠侠等国际原厂深度合作，主营SSD、DRAM等全品类存储产品，2024年存储分销营收13.41亿元，同比增48.93%，覆盖AI、汽车电子等核心场景；③ 成功发射“怡亚通号”卫星，卡位商业航天赛道，实现前沿技术与供应链商业场景的融合，打造业务新增长点。