周末中东局势紧张，目前来看影响最大的还是油价。贵金属黄金暗盘冲高后，在哈梅内伊确认遇害后反而大幅回落了。原油价格上涨，影响下游化工涨价贵金属周五抢跑，似乎不太好追涨国防军工受益的逻辑没有问题，军工刺激下航空航天，军工信息化的延伸液没啥问题。

AI+军工应用，如何对AI赛道影响？或许易中天胜这些还是看英伟达吃饭。。国产算力华为昇腾后续预期更乐观一些。

科技总体上可能还是承压。。。

halo交易，主要是公用事业，电力，燃气，水务，环保，原油上涨对燃气影响会大一些。环保继续看两会预期。

本来港股科技可能更悲观一些，但是反过来。中东局势动乱，中东资本应该去哪里寻求安全港湾呢？很显然，港股是最直接可以快速接纳中东资本的地方。所以或许港股不用那么悲观。

老美这次对波斯的动手，并不是临时起意，而是一直就有准备，春节前就各种动作了，所以边际影响效应在减弱。看看比特币疯虚拟货币表现也能体现出来，周六大跌，周日就涨回去了。

所以各位还是不要太悲观吧。。更多的关注国内的政策和事件催化才是正途。。