电网设备是真强，之前也说了，北美缺啥，我们炒啥，当下很显然就是缺配套得电厂燃气轮机，变压器，输变电设备。。。杰瑞股份，安靠智电两个龙头企业大单刺激引爆行情。

还有配套的光伏储能，这也是北美缺电得逻辑。

国内就华为昇腾，AIDC代表的国产算力放量商业航天发展提速，这两个产业，是确定性最高的。当然国产存储也扩产，不过目前存储赛道还是跟外围表现多一些。

剩下两会预期，环保？养老？

halo资产 除了传统行业比如公用事业，科技里的halo资产应该也有，比如AI硬件产业链就是AI无法取代的，比如商业航天，军工装备也是硬资产。

资源涨价，目前资源涨价感觉已经过了躺赢窗口，后续可能需要挖掘一些细化涨价分支才有大机会。

机器人，似乎也跌出一些性价比。。。。

消费还是没有更多直观的复兴表现，其实上游资源涨价太多，引发下游提价也必然进一步抑制消费，这个高层应该好好思考如何解决吧。最好的方式当然是提高居民收入