谷歌TPU核心龙头清单：AI算力最强主线 谷歌TPU作为AI专用算力芯片，能效优势显著，随着谷歌算力投入持续加大，TPU产业链进入高速增长期，核心供应链标的具备明确的中长期投资价值。 一、光模块制造 1. 中际旭创：全球光模块龙头，谷歌TPU独家供应商 2. 新易盛：光模块制造商，800G产品进入谷歌供应链 3. 华工科技：800G批量、1.6T/3.2T送样谷歌 4. 光迅科技：MEMS-OCS+1.6T光模块，谷歌认证 5. 长飞光纤：谷歌超低损耗光纤核心供应商 二、光器件核心 1. 天孚通信：OCS设备和光引擎核心供应商 2. 光库科技：OCS代工（70%份额）+薄膜铌酸锂器件 3. 腾景科技：精密光学元件制造商，供应TPU光学器件 4. 德科立：WSS模块+OCS光机，谷歌核心供应商 5. 太辰光：光器件制造商，产品应用于数据中心 6. 赛微电子：MEMS-OCS产线服务谷歌，提供TPU核心光开关器件 三、芯片封测 1. 长电科技：谷歌2.5D/3D封装独家认证 四、PCB制造 1. 沪电股份：高端PCB制造商，服务AI服务器客户 2. 深南电路：PCB龙头企业，产品应用于数据中心（直接供应TPU V7项目） 3. 胜宏科技：谷歌TPU PCB核心供应商，高端PCB批量供货 4. 鼎泰高科：全球PCB钻针市占第一，谷歌核心供应商 5. 中富电路：TPU电源模块PCB独家供应 五、服务器整机 1. 浪潮信息：谷歌认证服务器，联合开发TPU集群 2. 中科曙光：TPU液冷散热项目认证 3. 工业富联：服务器制造商，谷歌TPU服务器代工占70%-80% 4. 紫光股份：新华三1.6T/OCS通过谷歌认证 六、散热系统 1. 英维克：精密温控设备供应商，与谷歌联合开发液冷CDU 七、电源管理 1. 欧陆通：TPU电源唯一国产二供，框架协议 2. 新雷能：谷歌TPU V7/V8电源独家供应商，意向订单超5亿美元 3. 中恒电气：谷歌HVDC核心供应商，800V直流供电方案通过验证 八、核心材料 1. 生益科技：高阶覆铜板龙头，TPU PCB核心基材供应商 2. 东材科技：谷歌TPU M9级高速碳氢树脂核心供应商 3. 雅克科技：前驱体+电子特气全平台，三重受益 4. 华特气体：高纯前驱体气体，先进制程核心供应商 风险提示：以上仅为产业链梳理，不构成投资建议。行业存在技术迭代、订单波动、市场风险，投资需谨慎。股市有风险，投资需谨慎。 股票财经 股票交流