5月这四个方向将会爆发。

一、算力租赁，算力租赁的商业模式彻底改变，由传统的收租金向收Token分成模式转变，行业龙头基本被3到5年长协约锁定，现金流好到爆炸，资金节前已经完成布局。

二、半导体，包括PCB、存储芯片、半导体设备、半导体材料和封装设备，每一次科技行情，半导体都不会缺席，原因是AI需求持续爆发，半导体供不应求现象会一直持续下去，各大龙头公司一季报十分亮眼。

三、人形机器人，特斯拉人形机器人加速迭代，Optimus V3量产渐进，国产人形机器人频频收获大单，这个方向调整时间够久，资金已经拿够筹码，就等一个消息刺激。

四、商业航天，为追赶美国先发优势，26年商业航天进入规模化部署加速期，加上二季度朱雀三号可回收实验消息刺激，未来两个月会好消息不断。

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